+
ФинПромТорг

Рынок микрозаймов в России. Процентные ставки и структура рынка. Деятельность микрофинансовых организаций.

Микрофинансирование позволяет малому бизнесу и населению страны относительно оперативно получать небольшие краткосрочные займы. По сравнению с кредитом в банке микрозайм получить на много проще, однако процентные ставки по таким кредитам, как правило, заметно выше.

Учитывая важность микрозаймов для рынка кредитования, не надо забывать, что организации, которые осуществляют выдачу таких займов, являются важным элементом финансовой системы страны, выполняя серьезную миссию на локальных рынках.

Данная услуга часто является распространенной в регионах России, где мало банков, а, следовательно, частнику в небольшом городке будет сложнее получить кредит. Если заем нужен срочно,  то микрофинансовые организации (МФО) способны удовлетворить потребность человека в деньгах на короткий срок.

На рынке услуг микрофинансирования действуют следующие кредитные организации: потребительские кооперативы; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; жилищные накопительные кооперативы; микрофинансовые компании и ломбарды.

В сегменте микрозаймов, выдаваемых  МФО, в вопросах регулирования этой деятельности существуют некие ограничения, которые, в первую очередь, касаются запрета Центробанка на выдачу кредитов под залог жилья. Но при этом указанные ограничения не распространяются на выдачу займов – zaim-pod-zalog-pts.com под залог автомобиля, выдачей таких займов, как правило, занимаются автоломбарды.

Нововведения на рынке микрофинансовой деятельности.

Центральный Банк России запускает некоторые меры, которые направлены на то, чтобы навести порядок на рынке кредитной кооперации, ломбардов, а также пресечь некие серые схемы и прекратить нелегальную деятельность по кредитованию под залог недвижимого имущества.

На фоне вводимого регулирования усиливается консолидация отрасли. Снижение кредитных ставок заставляет МФО снижать издержки и повышать эффективность бизнеса, по этой причине на рынке возрастает конкуренция, количество игроков с рынка постепенно отваливается. В наибольшей степени такая тенденция заметна в сегменте интернет кредитования, так как технологичные компании пытаются усилить свои конкурентные позиции на рынке.

Кроме того, Центробанк предпринимает попытки, которые направлены на ужесточение  ответственности нелегальных кредиторов. Новый законопроект, который регламентирует сегмент микрофинансового рынка, как ранее рассчитывали представители ЦБ, мог бы вступить в силу уже в начале 2020 года.

Характеристики рынка микрозаймов.

Примерно около 20% от совокупного кредитного портфеля МФО, составляют займы по ставкам от 8% годовых и выше, которые были выданы малому бизнесу. В 1-м полугодии 2019 г. рынок работал с максимальной дневной ставкой 1,5%. В течение 2019 года последовательно МФО адаптировались к новому регулированию, которое вступало в силу. Во 2-м полугодии 19-года на рынке начала действовать ставка уже в размере 1 %.

Структура портфеля микрозаймов с начала года остается стабильной. Наибольшую долю в структуре кредитного портфеля в размере 58% занимают займы сроком до одного года (IL). Деньги до зарплаты (PDL) составляют долю на уровне 24%. На кредиты для малого и среднего предпринимательства (МСП) приходится 18% от совокупного портфеля.

На рынке в последнее время стала наблюдаться тенденция, в соответствии с которой  происходит постепенное перераспределение структуры рынка в сторону более долгосрочного сегмента.

Рынок в сегменте интернет займов стал более концентрированным. На данный момент 58 микрофинансовых организаций выдают по категории PDL через интернет канал денег больше, нежели 557 МФО, у которых в наличии имеются только офлайн пункты по выдаче денег.

Несмотря на то, что количество офлайн пунктов на рынке велико, за последнее время было закрыто более 2 тыс. стационарных точек по выдаче денежных средств. Таким образом, наблюдается тенденция к снижению количества спонтанно принятых решений о заимствовании потенциальными заемщиками. Переход займов по категории PDL в интернет пространство, по мнению представителей Банка России, является позитивным трендом.

Просроченные займы. Охлаждение рынка.

В 4 квартале 2019 года доля просроченных кредитов (NPL 90 +) незначительно снизилась. Показатель просрочки NPL 90 + в большинстве случаев зависит от объемов продаваемых долгов. Таким образом, ежеквартальный объем проданной задолженности составляет разброс 2-4% и  является более-менее равномерной величиной. Стоит также заметить, что  указанные показатели имеют некие сезонные всплески.

Прирост NPL 90 + в течение 2019 года происходил на фоне энергичного наращивания компаниями портфелей в ожидании ограничений со стороны регулятора. К концу прошлого года рынок стал заметно спокойнее, поэтому дальнейший рост NPL 90 + может вновь быть заметен в последующие периоды.

Из-за внедрения Центробанком новых правил ведения деятельности на рынке стал наблюдаться эффект охлаждения, соответственно, темпы прироста рынка стали замедляться.

По итогу 2019 года объем выданных займов увеличился на 26 % при условии, что за 2018-й  рост был на уровне 45 %. Охлаждение рынка заметно в наибольшей степени в сегменте рынка займов до зарплаты (PDL), падение объемов по этому сегменту в 3-м квартале 19-го года впервые привело к снижению темпа ежеквартального прироста.

Ограничение долговой нагрузки на заемщиков. Эффекты от законодательных ограничений по МФО.

Результатом вступления в силу 2-го пакета запретов, согласно 554-му закону, позволило, как считают представители Центробанка РФ, ограничить количество стационарных пунктов выдачи займов по категории PDL, а также введение данного пакета позволило увеличить количество выдач займов через интернет.

Чего такого уникального удалось добиться, если организации МФО перешли по роду своей деятельности из офлайн среды в виртуальное пространство? Таким вопросом задаются аналитики бюро groupmarketing.ru и не могут понять, какого-такого прорывного эффекта удалось добиться ЦБ благодаря своим запретам на рынке микрофинансирования.

От того как ЦБ презентует вышеописанный факт, возникает ощущение, что специалисты данной организации сильно заблуждаются, когда публикуют в своих отчетах несколько нелогичные формулировки.

С начала 2019 года, Центробанк также обращает на это внимание, в 3-м квартале снижение в этом сегменте рынка PDL составило 13,5% по сравнению с кварталом ранее. Замедление в этом сегменте займов связано со снижением максимально допустимой процентной ставки до уровня 365% годовых. До 2019 года данная процентная ставка доходила до 841% в год.

Вновь введенное регулирование, исходя из анализа ЦБ, позволяет свидетельствовать о том, что ведущие игроки рынка постепенно смещают фокус своих стратегий в продвижение на рынке  среднесрочных продуктов, переходя в смешанную модель бизнеса.

Претензии к МФО со стороны заемщиков.

По вопросу  претензий, предъявляемых к организациям МФО, специалисты ЦБ не наблюдают какого-то нездорового увеличения. Количество претензий к МФО в целом растет пропорционально росту рынка, что составило за 1-е полугодие 2019 года 30,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года, при этом большую часть претензий следует называть запросами на разъяснение законодательства.

Немаловажной проблемой для рынка остается деятельность нелегальных кредиторов, которые выдают себя за микрофинансовые организации. Обращение к их услугам может быть опасным для заемщика. Нелегальные кредиторы могут обманным путем под залог жилья заставить клиента подписать кредитный договор, который включает заведомо высокую процентную ставку. Судебные тяжбы с нелегальными кредиторами могут отнять у заемщика множество времени и нервных сил.

Центробанк также отмечает, что в 1-м полугодии 2019 г. примерно в 12 раз увеличилось количество жалоб на превышение суммы начисленных процентов по сравнению с аналогичным периодом  2018 года. При этом, результаты проверок показывали, что в 85% случаев не находилось подтверждения того, что было заявлено в жалобах.

Банк России обеспечивает надзор за деятельностью МФО напрямую и через саморегулируемые организации, также контролирует микрофинансовый рынок в целом и ведет государственные реестры участников данного рынка. Чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, заемщику следует проверить кредитную организацию на предмет ее присутствия в реестре Банка России.


Дата публикации: 22-05-2020г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru

Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Теплые полы. Рейтинг брендов. Исследования рынка отопительного оборудования.
  • Компьютеры настольные ПК. Ноутбуки. Планшеты. Сегментация рынка. Рейтинг брендов. Объемы продаж. Маркетинговые исследования рынка электроники 2019 г.
  • Оптические нивелиры. Лазерные уровни. Рейтинг. Анализ рынка строительного инструмента.
  • Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.
  • СПА процедуры в ванной. Уникальные душевые системы. Рынок сантехнического оборудования для ванных.

    GROHE_SmartControl. Цены розничные.

    Специалисты бюро groupmarketing.ru продолжают исследовать рынок товаров для дома, благодаря чему продолжают выявлять наиболее уникальные разработки по различным категориям товаров, которые могли бы привлечь наибольшее внимание потенциальных потребителей. Настоящий обзор написан на тему оборудования для душевых комнат.

    И так были проанализированы бренды и компании, специализирующиеся в Российской Федерации на сантехнике и аксессуарах для ванной, которые занимаются продажей душевых кабин, душевых стоек и систем, уголков и прочих предметов для ванных комнат.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Теплые полы. Рейтинг брендов. Исследования рынка отопительного оборудования.

    Теплолюкс_пол. Цены розничные.

    По прогнозам западных исследовательских компаний глобальный рынок водяных теплых полов к 2024 году будет превышать 5 млрд. долларов США. К этому же году объем рынка водяных теплых полов для применения их в коммерческом сегменте будет превышать 3 млрд. долларов США. Современные энергетические технологии и директивы по энергоэффективности будут стимулировать увеличение объема рынка водяных теплых полов.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Компьютеры настольные ПК. Ноутбуки. Планшеты. Сегментация рынка. Рейтинг брендов. Объемы продаж. Маркетинговые исследования рынка электроники 2019 г.

    Ноутбук_Asus. Цены розничные.

    Объем российского рынка компьютеров ПК и ноутбуков за 2018 год был равен 231 млрд. рублей. По факту 2022-го года рынок может достигнуть 250 млрд. рублей, но в количественном выражении, как прогнозируют аналитики бюро groupmarketing.ru, он будет неминуемо сокращаться. Не только общероссийский тренд является таковым, так как тенденции на глобальном рынке складываются аналогичным образом. Рынок персональных компьютеров и ноутбуков будет поддерживаться в основном за счет корпоративного сектора, а частный клиент будет отдавать свои предпочтения в пользу смартфонов и прочих мобильных устройств.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Оптические нивелиры. Лазерные уровни. Рейтинг. Анализ рынка строительного инструмента.

    нивелир_bosch. Цены розничные.

    По состоянию рынка нивелиров и уровней наиболее популярными являются следующие типы приборов: лазерные нивелиры, оптические, цифровые. Сопоставляя цену, качество и приверженность потребителей известным брендам, пока фирма Bosch имеет в высшей степени превосходство над своими ближайшими конкурентами на рынке строительного оборудования и автоматизированного инструмента.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.

    IPHONE SE. Цены розничные.

    Смартфоны эволюционируют. Мобильный телефон – это теперь неотъемлемая часть жизни. Потребительские предпочтения в отношении смартфонов динамично меняются. Что теперь нужно потребителю? Более быстрые процессоры, камеры высокого разрешения, стильный внешний вид, дизайн, новые опции. Лучшие бренды смартфонов тщательно анализируют текущие тенденции и предлагают потребителю новые опции, чтобы отличаться от своих конкурентов. Обзор опубликован аналитическим бюро groupmarketing.ru.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.

    Покупаем окна бу по выгодным ценам. Новый бизнес проект на рынке пластиковых окон из материала ПВХ.

    За последние 5 лет цены на автозапчасти увеличились более чем на 40%, согласно маркетинговым исследованиям рынка автозапчастей.

    О том, какой вред способна причинить рынку недвижимости льготная ипотека. В московской области сегодня продается жилья примерно 31% от того, что вводится в эксплуатацию.

    Профилем деятельности консалтинговых компаний являются области от архитектуры, инженерии до консультирования в секторе финансов и IT-индустрии.

    Чтобы продавать товары и услуги с максимальной эффективностью... Рынок маркетинговых исследований, тенденции и анализ конкурентной среды.


    Top.Mail.Ru