ФинПромТорг




Спрэды на банковские инструменты. Рублевые и долларовые кредиты, депозиты, вклады. Процентные ставки банков. Анализ рынка банковских услуг.

На рынке банковских продуктов, как отмечают специалисты аналитического бюро groupmarketing.ru, сокращается совокупная доля вкладов из-за увеличения повседневных трат населения и роста обязательных платежей. При этом процентные ставки как по кредитам, так и по депозитным вкладам имеют тенденцию к снижению. Спрэды по соотношению рублевый депозит-кредит сокращаются, что не может не радовать частного потребителя. По долларовым инструментам спрэд по-прежнему остается на высоком уровне, что говорит о низкой ликвидности валютных инструментов.


  • Модель поведения населения России. Кредиты. Депозиты.
  • Рублевые инструменты являются более ликвидными по сравнению с долларовыми.
  • Рейтинг банков по наилучшим процентным ставкам. Банковские вклады.
  • Таблица. Лучшие ставки по рублевым депозитам. ТОП-10.
  • Рейтинг банков по наилучшим процентным ставкам. Кредиты.
  • Таблица. Ставки по рублевым кредитам. Средний показатель РФ.
  • Спрэд на банковский депозит-кредит (рубли). Средний показатель РФ.
  • Долларовые банковские кредиты и депозиты (вклады).
  • Таблица. Ставки процентные. Кредиты и депозиты долларовые.
  • Таблица. Спрэд депозит-кредит (доллар США).
  • Темпы прироста объемов вкладов в 2018 году замедлились с 10,7% до 6,5%, что было связано с рядом объективных факторов. Специалисты Центробанка отмечают, что у населения России повышается интерес к альтернативным инвестиционным направлениям, таким как, например, инвестиции в недвижимость и фондовый рынок.

    По информации Центробанка сохранявшаяся привлекательность процентных ставок способствовала увеличению совокупного объема вкладов физических лиц в 2018 году, в этом году объем вкладов вырос до 28,5 трлн. рублей, увеличение, таким образом, составило 6,5%. Из-за курсовой динамики увеличился и удельный вес валютной составляющей – с 20,6 до 21,5%.

    Аналитики бюро groupmarketing.ru изучили ситуацию, существующую в настоящий момент на рынке банковских услуг в части процентных ставок по кредитам и вкладам (депозитам), действующих в Российской Федерации. В исследовании была использована информация, которая актуальна по состоянию на сентябрь-ноябрь 2019 г.

    Модель поведения населения России. Кредиты. Депозиты.

    Со временем модель поведения населения меняется, что сказывается на сокращении доли сбережений в структуре использования денежных доходов населения. В 2017 году доля сбережений составляла 8,1%, а в 2018 году она сократилась до 5,6%. Сокращение объемов сбережений в 2018 году, главным образом, произошло по причине увеличения потребительских расходов и обязательных платежей в общей структуре семейных бюджетов большинства людей.

    Ассортимент. Похожие изделия. Маркетплейсы. Ноутбук Asus.

    Потребительские расходы россиян зачастую сопровождаются обращением в банк за кредитом на покупку какой-либо вещи или дорогостоящего имущества. Самой распространенной целью потребительского кредита является покупка автомобиля. Далее по популярности следует кредит на покупку бытовой техники, электроники или товаров для дома: смартфон, телевизор, ноутбук, мебель или стройматериалы. Также большой спрос среди населения имеют кредиты на покупку дорогих технических средств (для дачи, сада, огорода) типа мотоблоков, культиваторов или мототракторов.

    Анализ по итогу данного исследования рынка банковских услуг показывает, что в сегментах привлечения вкладов и кредитования, в целом формируется положительная тенденция, поскольку сейчас процентные ставки как по кредитам, так и по депозитам имеют тренд к снижению.

    Снижение ставок по кредитованию происходит темпами, значительно опережающими динамику депозитных ставок, хотя депозиты по сравнению с процентными ставками на кредиты и так находятся на уровнях ниже некуда.

    Рублевые инструменты являются более ликвидными по сравнению с долларовыми.

    Рублевые инструменты для клиентов банков являются наиболее популярными. Сегмент рублевых инструментов, с точки зрения извлечения выгоды, как для клиентов банков, так и для самих банков, является наиболее оптимальным.

    Линия тренда указывает на то, что ликвидность по валютным инструментам невелика и в дальнейшем будет снижаться. Небольшие денежные объемы по долларовым инструментам способствуют установлению в этом сегменте более высоких процентных ставок на кредиты и очень низких на депозиты.

    В ТОП-10 по самым высоким процентным ставкам на депозиты, из числа наиболее популярных банков, входят следующие финансовые структуры: Связь-Банк – 8,25%, ОТП Банк – 8%, Возрождение – 7,85%, Промсвязьбанк – 7,5%.

    Сбербанк, являясь самым крупным российским банком, который держит у себя наибольший объем вкладов населения, занимает почетное (в кавычках) 7-ое место в антирейтинге банков, имеющих самые низкие процентные ставки по вкладам из числа тех, которые были нами проанализированы.

    Расценки. Подобные изделия. Розничные продавцы. Стиральная Bosch.

    Рейтинг банков по наилучшим процентным ставкам. Банковские вклады.

    По состоянию на сентябрь 2019 года, согласно отчетам Центробанка Российской Федерации, нами была зафиксирована средняя ставка на вклады в России в размере 5,03%. Обработка вторичных источников позволила аналитикам groupmarketing.ru собрать информацию о ставках банков, наиболее активно работающих в этом сегменте рынка.

    Таким образом, был проведен сравнительный анализ показателей каждого из банков со средними показателями по России. В результате данного анализа был составлен рейтинг ТОП-10 банков с лучшими процентными ставками по депозитным вкладам.

    Сбербанком России установлена ставка в среднем на уровне 4,25%, что на 15,5% ниже средней ставки по Российской Федерации. Как было сказано выше, являясь самым крупным в России банком по объемам привлеченных вкладов, Сбербанк занимает 7-ое место в антирейтинге самых плохих ставок по вкладам для населения.

    Таблица. Рейтинг банков. Лучшие ставки по рублевым депозитам. ТОП-10. Сентябрь-Ноябрь 2019 г. РФ. Расчеты groupmarketing.ru.

    Банк
    Депозит. Процент.
    Отклонение от среднего российского показателя, %
    Абсолют Банк
    8,30
    65,00
    Связь-Банк
    8,25
    64,00
    Таврический Банк
    8,10
    61,00
    Ак Барс
    8,00
    59,00
    ОТП Банк
    8,00
    59,00
    Солидарность
    8,00
    59,00
    Возрождение
    7,85
    56,10
    Банк Казани
    7,75
    54,10
    Руснарбанк
    7,58
    50,70
    Промсвязьбанк
    7,50
    49,10

    Таблица. АнтиРейтинг. Ставки по депозитам. ТОП-10 со знаком минус. Сентябрь-Ноябрь 2019 г. РФ.

    Банк
    Депозит. Процент.
    Отклонение от среднего российского показателя, %
    Гута-Банк
    3,00
    -40,40
    Евразийский Банк
    3,00
    -40,40
    Ланта-Банк
    3,30
    -34,40
    Собинбанк
    3,70
    -26,40
    Россита-Банк
    3,80
    -24,50
    РБА
    4,00
    -20,50
    Сбербанк России
    4,25
    -15,50
    Росгосстрах Банк
    4,50
    -10,50
    ЮниКредит Банк
    4,70
    -6,60
    Премьер БКС
    4,70
    -6,60

    Рейтинг банков по наилучшим процентным ставкам. Кредиты.

    Средняя ставка на кредит в Российской Федерации по состоянию на сентябрь 2019 г. по информации ЦБ составляет 14,23%. В списке из 84-х финансовых учреждений, ставки которых нам удалось собрать, Сбербанк России занимает 65-ое место в этом рейтинге. Среднюю ставку по кредиту на ноябрь 2019 г. Сбербанк предлагает на уровне 12,9%, что на 9,3% меньше средней ставки, действующей на территории России.

    Таблица. Рейтинг банков. Ставки по рублевым кредитам. ТОП-10. Сентябрь-Ноябрь 2019 г. РФ. Расчеты groupmarketing.ru.

    Банк
    Кредит. Процент.
    Отклонение от среднего российского показателя, %
    Пойдем
    7,77
    -45,40
    Хоум Кредит Банк
    7,90
    -44,50
    Московский Индустриальный Банк
    8,40
    -41,00
    Банк ФК Открытие
    8,50
    -40,30
    Совкомбанк
    8,90
    -37,50
    Кремлевский
    9,00
    -36,80
    Кузнецкий Мост
    9,00
    -36,80
    Металлург
    9,00
    -36,80
    Русьуниверсалбанк
    9,00
    -36,80
    БыстроБанк
    9,50
    -33,20

    Подбор. Сходные продукты. Агрегаторы. Samsung Galaxy.

    Рублевые банковские кредиты и депозиты (вклады). Анализ процентных ставок.

    Наибольший прирост показывает сегмент банковских вкладов со сроком от полугода до одного года. Доля краткосрочных вкладов сроком от 6-ти месяцев до одного года в совокупном объеме вкладов физлиц выросла на 10,7 п.п., тогда как доля вкладов со сроком от 3-х до 6-ти месяцев, наоборот, уменьшилась.

    Вклады со сроком более одного года по-прежнему составляют более 50% в общей структуре вкладов, но по итогу 2018 года их удельный вес уменьшился на 0,4 процентного пункта.

    Учитывая статистику, которую публикует ЦБ РФ, процентные ставки по рублевым вкладам по стране в среднем постепенно снижаются. Также уменьшаются и кредитные ставки в течение аналогичного периода, но по кредитам сейчас снижение происходит более стремительными темпами, в значительной степени опережая снижение депозитных ставок.

    Нижеследующий график вместе с таблицей наглядно демонстрируют динамику рынка по ставкам на банковские кредиты и депозиты, которые привлекаются банками в рублях.

    Таблица. Ставки по рублевым кредитам. Средний показатель РФ. Процент. Расчеты groupmarketing.ru на основании статистики ЦБ РФ. По состоянию на сентябрь 2019 г.

    Период
    Ставка. Кредит. %
    Ставка. Депозит. %
    2014
    23,80
    6,04
    2015
    26,50
    9,20
    2016
    23,03
    6,97
    2017
    20,10
    5,86
    2018
    17,70
    5,36
    2019
    15,10
    5,65
    Среднее
    20,67
    6,51

    Рекомендации. Сходный продукт. Агрегаторы. Холодильник LG.

    Спрэд на банковский депозит-кредит (рубли). Средний показатель РФ. Расчеты groupmarketing.ru на основании статистики ЦБ РФ.

    Следствием того, что было описано выше, стало уменьшение спрэдов (разница между ставкой по кредиту и депозиту). Надо сказать, что такая динамика является положительным сигналом и указывает на то, что на рынке финансовые риски для банков постепенно снижаются. Если в 2014 году ставка по кредиту была в 3,94 раза выше, чем по депозиту, то в 2019 году это значение уже составляло 2,67.

    Таблица. Спрэды кредиты-депозиты.

    Период
    Коэффициент, безразмерный
    2014
    3,94
    2015
    2,88
    2016
    3,3
    2017
    3,43
    2018
    3,3
    2019
    2,67
    Среднее
    3,25

    Спрэд (англ. spread – разброс) – разница между ценой покупки и продажи в один и тот же момент времени на какой-либо актив: валюту, фьючерс, акцию, товар, опцион.

    Долларовые банковские кредиты и депозиты (вклады). Анализ процентных ставок.

    На текущий момент в Российской Федерации такие инструменты, как кредиты и депозиты в долларах США, не имеют особой привлекательности как для широких слоев граждан, пользующихся банковскими услугами, так и для самих банков.

    Соотношение между кредитной и депозитной ставкой в долларах очень высоко. Так, в течение 2019 года в среднем ставка по кредиту в 4,45 раза превышает ставку по депозиту, напомним, что по рублевым инструментам данное соотношение равно 2,67.

    Таблица. Ставки процентные. Кредиты и депозиты долларовые. Средние показатели РФ. Расчеты groupmarketing.ru на основании статистики ЦБ РФ.

    Период
    Ставка. Кредит. Доллар США.
    Ставка. Депозит. Доллар США.
    2014
    11,68
    2,12
    2015
    12,45
    3,08
    2016
    11,14
    1,09
    2017
    9,33
    0,70
    2018
    9,37
    1,58
    2019
    7,27
    1,64
    Среднее
    10,33
    1,70

    Предложения. Аналогичный товар. Маркетплейсы. Кольцо золотое.

    Таблица. Спрэд депозит-кредит (доллар США). Средний показатель РФ. Расчеты groupmarketing.ru на основании статистики ЦБ РФ.

    Период
    Коэффициент, безразмерный
    2014
    5,52
    2015
    4,05
    2016
    10,27
    2017
    13,36
    2018
    5,95
    2019
    4,45
    Среднее
    6,08

    Примечания.

    Действующие банковские ставки были получены из открытых источников информации, которые публикуются в сети интернет отраслевыми средствами массовой информации. Все источники информации, которые были использованы при составлении настоящего обзора, см. ниже в разделе с одноименным названием.

    Представленные в обзоре показатели должны для пользователей интернет сайта groupmarketing.ru иметь сугубо информативный характер, как результат аналитического исследования, которое было проведено специалистами groupmarketing.ru о рынке банковских услуг. Данная информация также не является публичной офертой банков, которые были проанализированы в данном исследовании. За подробной информацией об услугах какого-либо банка и условиях обслуживания необходимо обращаться непосредственно в банк.

    Источники информации.

  • Процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности.
  • Спред (финансы).
  • Подобрать потребительский кредит в Москве.
  • Вклады теряют доходность. Как крупнейшие банки снизили ставки после решения Центробанка по ключевой ставке.
  • Вклады в Москве.
  • Центральный банк Российской Федерации.

  • Дата публикации: 03-12-2019г.
    Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
    WEB: groupmarketing.ru


    Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.
  • Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.
  • Исследования рынка ювелирных изделий. Кольца золотые. Цены растут. Обзор рынка.
  • Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.
  • Рейтинг эпиляторов. Электрические. Лазерные. Фотоэпиляция и пилинг. Обзор по популярным моделям.

    Braun Silk. Цены розничные.

    Удобная эпиляция от Braun – это множество важных опций. Philips дорогой, но он имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Panasonic очень компактен для того количества функций, которыми он обладает. Где обычные эпиляторы бессильны, поможет лазерная эпиляция прибором Tria.

    Эпиляторы фирмы Braun, по оценкам зарубежных коллег, в значительной мере опережают всех своих конкурентов в данном сегменте рынка бытовой техники. Среди прочих производителей в рейтинге присутствует марка Philips, которая также на слуху у российских пользователей, знающих этот бренд по другим видам бытовых электроприборов. Эпиляторы Panasonic по рейтингу находятся чуть ниже среднего уровня.Таблица. Рейтинг эпиляторов по популярности. По оценкам аналитиков на мировом рынке. Марка Баллы Braun 7 Emjoi 3 Philips 3 Remington 3 Panasonic 2 LumaRx 1 Tria 1

    Предложения. Маркетплейсы.


    Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.

    iPhone 8Plus. Цены розничные.

    Смартфоны эволюционируют. Мобильный телефон – это теперь неотъемлемая часть жизни. Потребительские предпочтения в отношении смартфонов динамично меняются. Что теперь нужно потребителю? Более быстрые процессоры, камеры высокого разрешения, стильный внешний вид, дизайн, новые опции. Лучшие бренды смартфонов тщательно анализируют текущие тенденции и предлагают потребителю новые опции, чтобы отличаться от своих конкурентов. Обзор опубликован аналитическим бюро groupmarketing.ru.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.

    Трансформаторное масло. Цены розничные.

    Сильные и слабые стороны, которые будут определять развитие рынка силовых трансформаторов. Масляные трансформаторы имеют высокие показатели по сроку эксплуатации. Внимание к охране окружающей среды влияет на увеличение спроса на трансформаторы сухого типа. Переход к возобновляемым жидкостям будет ограничивать сегмент рынка масляных трансформаторов.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Исследования рынка ювелирных изделий. Кольца золотые. Цены растут. Обзор рынка.

    Золотая цепь. Цены розничные.

    В ближайшее время удовлетворение покупательского спроса на ювелирные украшения будет полностью зависеть от российской ювелирной промышленности. По оценкам аналитиков groupmarketing.ru объем розничной торговли в России ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней составил сумму 3900-4000 млн.долларов, но при этом по оценкам других экспертов.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.

    4G LTE. Цены розничные.

    Ожидается, что к концу 2025 года рынок связи в стандарте 5G превысит по объему значение в 700 млрд. долларов США. По разным оценкам мировой рынок LTE, как прогнозируется, в одном случае составит около 1 трлн. долларов к 2020 году, по другим же расчетам глобальная рыночная стоимость 4G LTE в ближайшей перспективе достигнет примерно 322 млрд. долларов США.

    Предложения. Маркетплейсы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.