ФинПромТорг




Рынок смартфонов. Розничные цены. Объемы продаж. Прогнозы. Исследование рынка мобильных телефонов.

Артикул: 4000652.

Из исследований зарубежных агентств видно, что поставки смартфонов сократились в совокупности более чем на 4 млн. аппаратов в год, и объединенная доля мирового рынка смартфонов основных китайских брендов смартфонов, начиная от Huawei до Xiaomi, достигла своей пиковой рыночной доли в 42%, несмотря на их торговые неудачи. Обзор рынка подготовлен аналитическим бюро groupmarketing.ru, см. коммерческую версию.


  • Структура рынка смартфонов в разрезе фирм-производителей. Новые iPhone критически важны для Apple.
  • Объемы продаж смартфонов (млн. штук) на мировом рынке в течение 2015-2017 гг.
  • Флагманские модели смартфонов. Российская Федерация.
  • Динамика розничных цен на смартфоны. Характеристики смартфонов из рейтинга ТОП-3 по объемам продаж на глобальном рынке.
  • Объемы рынка. Прогнозные тренды.
  • Российское производство. Импорт.
  • Смартфон Apple iPhone 11 64GB. Цена 50 500 рублей.
  • Смартфон HUAWEI P30. Цена 32 000 рублей.
  • Смартфон Samsung Galaxy S10. Цена 41 000 рублей.
  • Содержание отчета.
  • Если рассмотреть ценовую конъюнктуру на отдельные модели из числа наиболее продаваемых брендов смартфонов на глобальном рынке, то мы видим, что Apple iPhone 11 по стоимости в России превышает 50 тыс. рублей, при этом его объемы продаж 2015-2017 гг. либо снижаются, либо остаются из года в год на прежнем уровне.

    В то же самое время Apple iPhone аналитиками бюро groupmarketing.ru оценивается, как самая переоцененная марка по соотношению стоимости смартфона с теми опциями, которые предлагаются пользователю. Apple iPhone – это самый переоцененный на рынке смартфон.

    Структура рынка смартфонов в разрезе фирм-производителей. Новые iPhone критически важны для Apple.

    Когда Джобс развязал свою Android-тираду, iPhone представлял около 15% из 175 миллионов смартфонов, проданных по всему миру. Перенесемся на 2018 год, и у Apple все еще было около 15% рынка, но при этом общие продажи смартфонов выросли до 1,4 миллиарда.

    В 2018 году Apple объявила, что она прекратит сообщать свои отгрузки по товарным сегментам. По данным DigiTimes, Apple планирует в 2019 году отгрузить 180-190 млн. единиц iPhone. Этот показатель ниже, чем были поставки в 2018 году – 208 млн. штук и в 2017 году – 213 млн. штук. Все вышесказанное лишний раз подтверждает стагнацию, которую переживают Apple iPhone.

    Цены. Подобные изделия. Розничные продавцы. iPhone 10.

    Будет интересно посмотреть, смогут ли новые устройства увеличить продажи в предстоящем праздничном квартале 2019 года. Apple также придется бороться с конкуренцией со стороны Samsung, которая только что выпустила свою новую линейку премиальных смартфонов.

    Samsung Galaxy S10 в среднем значительно дешевле Apple iPhone, его цена в России на уровне 41 тыс. рублей, но и консолидированные объемы продаж Samsung на глобальном рынке почти в полтора раза выше, чем у марки Apple iPhone.

    По динамике продажи Samsung, как и в первом случае, либо в стагнации, либо плавно снижаются. По оценкам аналитиков groupmarketing.ru цены на смартфоны Samsung также являются сильно завышенными в сравнении с предложенными пользователю опциями. И поэтому Samsung также находится на высоких позициях в рейтинге самых переоцененных смартфонов.

    Рекомендации. Сходный продукт. Агрегаторы. Samsung Galaxy.

    Наиболее оптимальные позиции по стоимости на рынке занимает фирма HUAWEI, так как цена на модель P30 в России составляет около 32 тыс. рублей. При этом объемы продаж у Huawei в два раза ниже, чем у Samsung¸ который является лидером по объемам продаж на мировом рынке.

    Ничего уникального в стратегии Huawei нет, поскольку они, предположительно, рассчитывают стоимость своей продукции, используя методику эластичности спроса. Таким образом, Huawei устанавливает цены на смартфоны в зависимости от того, сколько они планируют продать аппаратов в количественном выражении. Также очевидно, что качество и функциональность моделей Huawei в перспективе не будет сильно улучшаться, а соответственно цены на смартфоны Huawei будут всегда чуть ниже, чем они есть на Samsung или iPhone.

    Телефоны Huawei, которые были проштампованы черной меткой правительства США из-за опасений национальной безопасности, выбили iPhone с долей мирового рынка 17%. По оценкам экспертов влияние запрета Китая на поставки Huawei, вероятно, будет ощущаться.

    В ближайшее время компания Huawei, скорее всего, будет агрессивна на своем внутреннем рынке и зафиксирует некоторый рост, но этого будет недостаточно, чтобы компенсировать снижение поставок на внешний рынок.

    Предложения. Аналогичный товар. Маркетплейсы. Смартфон HUAWEI.

    Объемы продаж смартфонов (млн. штук) на мировом рынке в течение 2015-2017 гг.

    Марка телефона
    млн. штук 2016 г.
    млн. штук 2017 г.
    Samsung
    311
    317
    Apple
    215
    216
    Huawei
    139
    153
    OPPO
    94
    118
    Vivo
    77
    95
    Xiaomi
    53
    92
    LG
    55
    56
    Lenovo
    53
    50
    ZTE
    58
    45
    TCL
    39
    28
    Gionee
    22
    26
    Meizu
    22
    20
    Asus
    20
    20
    LeEco
    22
    17
    Прочие
    302
    247
    ВСЕГО
    1480
    1500

    Ассортимент. Похожие изделия. Маркетплейсы. Смартфон Xiaomi.

    Розничные цены (в порядке убывания). Флагманские модели смартфонов. Российская Федерация.

    Модель смартфона
    Цена розничная, рублей
    Apple iPhone 11 64GB
    50 500
    Samsung Galaxy S10
    41 000
    HUAWEI P30
    32 000

    Динамика розничных цен на смартфоны. Характеристики смартфонов из рейтинга ТОП-3 по объемам продаж на глобальном рынке.

    Розничная цена за 2018 год в Российской Федерации на смартфоны в среднем составила 13,6 тыс. рублей. В 2019 она планируется примерно на таком же уровне – 13 тыс. рублей. По прогнозным расчетам аналитиков бюро groupmarketing.ru розничные цены на смартфоны движутся сейчас вверх и в дальнейшем, до 2022 года включительно, продолжат свое движение в том же направлении.

    Увеличение розничных цен за 2015-2018 гг. было в размере 19,57% ежегодно. По прогнозам специалистов аналитического бюро groupmarketing.ru рост розничных цен с 2019 до 2022 года планируется в среднем на 12,4% в год.

    Подбор. Сходные продукты. Агрегаторы. Смартфон OPPO.

    Объемы рынка. Прогнозные тренды.

    Объем рынка России в количественном выражении по окончанию 2018 г. составил 47,07 млн.штук. Отклонение рынка к 2015-му году получилось плюс 1,51%. По факту того же года, но в денежном выражении рынок насчитывал 640,1 млрд. рублей. Планируется, что объем рынка в количественном выражении по итогу 22-го года увеличится, но незначительно. В деньгах рынок по итогу того же года вырастет.

    С учетом того, что мировой рынок смартфонов оценивается в размере полутора млрд. штук аппаратов, то доля российского сегмента в общей структуре глобального рынка составляет около 3%, если оценки производить в натуральном выражении.

    Объем российского рынка смартфонов в денежном выражении за 2015-2018 гг. в среднем увеличивался на 20,07% ежегодно. По прогнозам бюро groupmarketing.ru рост объемов рынка с 2019 до 2022 года будет составлять в среднем 14,6% в год. А объем рынка смартфонов, но уже в количественном выражении, в течение 2015-2018 гг. рос на 0,67% ежегодно. По прогнозам специалистов бюро groupmarketing.ru увеличение объемов рынка в количественном выражении с 2019 до 2022 года будет составлять в среднем около 2% в год.

    Российское производство. Импорт.

    Объемы производства по результату прошедшего 2018 года составили 0 штук. Объемы производства за 2018-й г. могут иметь отличие от показателей государственной статистики (Росстат). Также нельзя не сказать о конкурентных преимуществах наших товаров. Конкурентоспособность товаров российского производства в сегменте смартфоны на протяжении 2015-2018 годов не изменилась. Способности отечественного производства остаются прежними.

    Импорт за 18-ый год составил 49,79 млн.штук. Экспорт по информации ФТС России 2,72 млн.штук. Учитывая, что мы в обзоре рынка анализируем конкурентные преимущества российской продукции, то нельзя не сказать о том, что доля отечественного производства в структуре совокупного рынка по данному товарному сегменту мы оцениваем на уровне 0%.

    Смартфон Apple iPhone 11 64GB. Цена 50 500 рублей. 1-ое место в рейтинге самых переоцененных мобильных телефонов.

  • Операционная система: iOS; версия ОС на начало продаж: iOS 13;
  • Тип корпуса: классический; водозащита; количество SIM-карт: 2;
  • Вес: 194 г; размеры: 75.7x150.9x8.3 мм;
  • Размер изображения: 1792x828; число пикселей на дюйм (PPI): 324;
  • Фронтальная камера есть, 12 МП; Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики.
  • Выборка. Аналогичный товар. Маркетплейсы. iPhone 11.

    Смартфон HUAWEI P30. Цена 32 000 рублей.

  • Операционная система: Android; версия ОС на начало продаж: Android 9.0;
  • Тип корпуса: классический; материал корпуса: металл и стекло; конструкция; водозащита;
  • Управление: экранные кнопки; количество SIM-карт: 2; бесконтактная оплата;
  • Вес: 165 г; размеры: 71.36x149.1x7.57 мм;
  • Тип экрана: цветной OLED, 16.78 млн. цветов, сенсорный;
  • Размер изображения: 2340x1080; число пикселей на дюйм (PPI): 422.
  • Расценки. Подобные изделия. Розничные продавцы. HUAWEI P30.

    Смартфон Samsung Galaxy S10. Цена 41 000 рублей. 4-ое место в рейтинге самых переоцененных мобильных телефонов.

  • Операционная система: Android; версия ОС на начало продаж: Android 9.0;
  • Тип корпуса: классический; водозащита; количество SIM-карт: 2; бесконтактная оплата;
  • Вес: 157 г; размеры: 70.4x149.9x7.8 мм;
  • Тип экрана: цветной AMOLED, 16.78 млн. цветов, сенсорный;
  • Размер изображения: 3040x1440; число пикселей на дюйм (PPI): 551.
  • Стоимость. Сравнимый товар. Торговые площадки. Galaxy S10.

    Содержание отчета.

    I. Краткое резюме обзора рынка. Результаты обработки вторичных источников. Расчетные показатели groupmarketing.ru.
    II. Подробный обзор рынка. Маркетинговые исследования и анализ рынка.
    1. Анализ объемов рынка в количественном выражении. Прогноз рынка на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г. включительно. Смартфоны.
    Таблица №10547-1. Объем рынка в натуральном выражении. Смартфоны. ОКПД - 26.30.2. График (диаграмма) №10547-1. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.штук). Российская Федерация.
    2. Оценка объема рынка в денежном выражении. Смартфоны. Прогноз рынка на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г. включительно.
    Таблица №10547-2. Объем рынка в денежном выражении. Смартфоны. ОКПД - 26.30.2. График (диаграмма) №10547-2. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.штук). Российская Федерация.
    3. Изучение конкурентоспособности товаров, произведенных в России. Смартфоны. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10547-3. К_ктвп - конкурентоспособность товаров внутреннего производства. Смартфоны. ОКПД - 26.30.2. График (диаграмма) №10547-3. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.штук). Российская Федерация.
    4. Исследование импорта. Смартфоны. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10547-4. Импорт. Смартфоны. ОКПД - 26.30.2. График (диаграмма) №10547-4. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.штук). Российская Федерация.
    5. Статистические показатели по производству в Российской Федерации. Смартфоны. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10547-5. Производство. Смартфоны. ОКПД - 26.30.2. График (диаграмма) №10547-5. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.штук). Российская Федерация.
    6. Мониторинг экспортных объемов. Смартфоны. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10547-6. Экспорт. Смартфоны. ОКПД - 26.30.2. График (диаграмма) №10547-6. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.штук). Российская Федерация.
    7. Аналитика розничных цен на внутреннем рынке. Смартфоны. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10547-7. Розничные цены. Смартфоны. ОКПД - 26.30.2. График (диаграмма) №10547-7. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.штук). Российская Федерация.
    III. Соответствие кодов ТНВЭД и ОКПД по категории исследуемых товаров.
    IV. Методы сбора и анализа информации. Критерии конкурентоспособности исследуемых товаров. Методика расчета прогнозных показателей.

    Источники информации.

  • Маркетологи сотовых телефонов хорошо осведомлены о факторах, влияющих на принятие потребительских решений при покупке мобильных телефонов…
  • Apple уступает Samsung, Huawei на мировом рынке смартфонов…
  • iPhone теряет мировую долю рынка смартфонов.
  • Революция смартфонов была революцией Android.

  • Дата публикации: 20-11-2019г.
    Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
    WEB: groupmarketing.ru

    Читать обзор в полном объеме...

    Коммерческая версия обзора - см. по ссылке. Полностью отчет составляет 324 kB, что есть, примерно, от 17 до 22 страниц текста в формате Word.

    Артикул обзора: 4000652

    Стоимость доступа к коммерческой версии обзора составляет: 2400 РУБ.

    Укажите ваш Email, на который будут отправлены (после оплаты) параметры доступа к прочтению обзора:

    - E-mail

    Примечание: Доступ к коммерческой версии обзора будет сохраняться в течение 10 /Десяти/ календарных дней с момента оплаты.

    - Ввести КОД (если кода нет, обновите страницу)
    - Подтвердить согласие с условиями предложения



    Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Импорт наручных часов. Рынок смещается в сегмент дешевых цен.
  • Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.
  • Рынок джинсовой одежды. Обзор модных направлений на рынке: slim fit, skinny, straight, mom.
  • Вакуумные насосы. Компрессоры воздушные. Вакуумные машины – упаковщики. Анализ рынка насосного оборудования.
  • Посудомоечные машины. Домашние бытовые машины или коммерческие. Исследование рынка.

    Таблетки посудомоечной. Цены розничные.

    В глобальном масштабе рынок посудомоечных машин, по прогнозам, будет расти на 6,2% в течение прогнозируемого периода 2018-2023 годов. Производители кухонной техники сосредоточены на непрерывных технологических инновациях в области электроники кухонной техники. Все делается для того, чтобы добавить больше ценностей к этим товарам и увеличить их функциональность. Это позволяет им повысить удобство для пользователей. Быстро развивающиеся проекты бытовой кухонной техники также будут стимулировать рост рынка посудомоечных машин в течение прогнозируемого периода текущего периода 23-го года включительно.

    Рынок включает в себя два наиболее важных сегмента: техника домашняя для бытового использования и машины, главным образом, которые применяются в местах общественного питания (рестораны, кафе, бары). Коммерческий или, как можно выразиться, промышленный сегмент рынка – это весьма незначительная доля на рынке в сравнении с техникой бытового назначения, примерное соотношение смотрите далее.Если оценивать рынок в тоннаже (тонна), то доля коммерческой техники в структуре рынка посудомоечных машин равна примерно 2%. Рассматривая в денежном выражении рынок (тыс.руб), то доля коммерческой техники в макроструктуре рынка посудомоечных машин занимает 10%. Оценивая в количественном выражении (тыс.штук), то доля рынка коммерческой техники в структуре рынка посудомоечных машин и вовсе не более 0,6%.

    Рекомендации. Агрегаторы.


    Импорт наручных часов. Рынок смещается в сегмент дешевых цен.

    Умные часы. Цены розничные.

    Объемы импорта наручных часов в денежном эквиваленте на протяжении с 2015 по 2017 годы стабильно снижаются, но при этом заметно увеличение в количественном выражении. Российский потребитель теперь предпочитает более дешевые наручные часы. В течение периода до 2014 года важными ценовыми индикаторами, характеризующими ценовые сегменты наручных часов, для розничного потребителя были цены: 10, 30 и 100 тыс. рублей.

    Рекомендации. Агрегаторы.


    Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.

    Офисное кресло. Цены розничные.

    Вводимые государством запреты на покупку мебели импортного производства, скорее всего, не снижают объемы импорта, а скорее всего, подстегивают его. В этой связи, прогнозируется, что темпы роста российского производства мебели не будут такими высокими, как это было до 2018 года. Ежегодное увеличение объема производства до 2018 года было на уровне 8% в год, а до 2024 года по расчетам аналитического бюро groupmarketing.ru прирост будет и того скромнее – около 4-х процентов в год.

    Рекомендации. Агрегаторы.


    Рынок джинсовой одежды. Обзор модных направлений на рынке: slim fit, skinny, straight, mom.

    Джинсы_Lee. Цены розничные.

    На рынке джинсовой одежды прогнозируется ежегодный рост в размере 6-7% в течение ближайших пяти лет. С учетом того, что западные модные тенденции никуда не ушли, на российском рынке спрос на джинсы, как предмет повседневной одежды, будет оставаться на высоком уровне. Джинсовая одежда очень популярна среди людей всех возрастных групп: детей, подростков, взрослых мужчин и женщин, а производство джинсов занимает весьма существенную долю в швейной промышленности.

    Рекомендации. Агрегаторы.


    Вакуумные насосы. Компрессоры воздушные. Вакуумные машины – упаковщики. Анализ рынка насосного оборудования.

    Вакуумный упаковщик. Цены розничные.

    Объем мирового рынка вакуумных насосов по итогу 2018 года экспертами оценивается в 2,3 млрд. долларов США. Также, по мнению экспертов, к 2024 году рынок достигнет показателя значения 3,2 млрд. долларов. Таким образом, ежегодный рост рынка в среднем будет составлять более 6% за прогнозируемый период с 2019 по 2024 гг. В России по результату 2018 года было произведено всего 124 тыс. единиц вакуумных, воздушных насосов и компрессоров.

    Рекомендации. Агрегаторы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.