ФинПромТорг




Стекло листовое. Окна пластиковые ПВХ. Деревянные окна. Обзор глобального и российского рынков светопрозрачных изделий.

Артикул: 4000634 - (Вводная часть обзора рынка)

Более 60% всего объема производства листового термополированного стекла в России уходит на производство из него стеклопакетов, которые, в свою очередь, используют для изготовления различных видов оконных и дверных конструкций. К таковым конструкциям, например, можно отнести следующие изделия: пластиковые окна с применением профилей ПВХ; окна деревянные, где в качестве каркаса могут быть использованы различные породы дерева: сосна, лиственница, бук или ясень. Обзор подготовлен аналитическим бюро groupmarketing.ru, читайте подробнее коммерческую версию обзора.


  • Развитие рынка листового термополированного стекла напрямую зависит от того спроса, который формируется на рынке окон и дверей.
  • Прогноз. Объем рынка оконных конструкций (млн. рублей). Российская Федерация.
  • Рейтинг популярности оконных конструкций ПВХ в разрезе брендов профильных систем. Российская Федерация.
  • REHAU. Присутствие в 54 странах мира. Цены розничные.
  • VEKA. Лидерство в сфере производства оконных и дверных систем. Оптимальные цены.
  • Окна KBE отлично оберегают дом от летнего перегрева. ТОПовые предложения.
  • Deceuninck Group. Топовый производитель систем из материалов ПВХ. Элитный ассортимент.
  • Соотношение на рынке пластиковых и деревянных изделий. Прогнозы.
  • Прогноз. Сегментация рынка окон и дверей. Материал производства.
  • Перспективы оконного рынка.
  • Содержание отчета.
  • Мировой рынок листового стекла, включая объемы потребления отраслей производства транспорта, рядом экспертов оценивается более чем в 100 млрд. долларов по итогу 2018 года. И как ожидается, рынок листового стекла в течение 5-6 лет достигнет значения 150 млрд. долларов. Ожидается, что повышенные свойства теплоизоляции и звукоизоляции в оконных блоках будут стимулировать спрос в сегментах оконных изделий и листового стекла.

    Развитие рынка листового термополированного стекла напрямую зависит от того спроса, который формируется на рынке окон и дверей.

    Объем глобального рынка окон и дверей, включая пластик ПВХ и дерево, по итогу 2018 года оценивается экспертами в размере около 200 млрд. долларов США, и как ожидается, рынок будет расти ежегодно примерно на 4% в прогнозируемом промежутке времени до 2024 года. Планируется, что мировой рынок к 24-му году дотянет до объема в 250-260 млрд. долларов США.

    Глобальный рынок деревянных окон и дверей в 2017 году был оценен экспертами оконного бизнеса примерно на уровне 60 млрд. долларов, в 2018 г. – 65 млрд., а по итогу 2019 прогнозируется, что этот сегмент рынка составит около 70 млрд. долларов. Средний прирост рынка по деревянным окнам будет составлять около 5,5% ежегодно.

    По расчетам аналитиков groupmarketing.ru объем рынка оконных конструкций в денежном выражении для российского рынка прямо пропорционален рынку стекла листового термополированного. Коэффициент пропорциональности по расчетам аналитиков составляет примерно 3,57.

    Таким образом, объем российского рынка окон по итогу 2017 года мы оценивает в размере 400 млрд. рублей, по итогу 2018 г. – 450 млрд. рублей. По результату 2019 года российский рынок оконных изделий останется на прежнем уровне. Но по прогнозам аналитиков к 2022-2023 гг. совокупный объем по этому сегменту будет составлять около 600 млрд. рублей, средний показатель роста будет равен примерно 8,54% в год.

    Предложения. Аналогичный товар. Маркетплейсы. Пластиковые окна.

    Прогноз. Объем рынка оконных конструкций (млн. рублей). Российская Федерация.

    Период Объем рынка, млн.руб. Отклонение к году ранее, %
    2017 400 000  
    2018 450 000 12,50
    2019 450 000 0,00
    2020 500 000 11,11
    2021 550 000 10,00
    2022 600 000 9,09

    Ассортимент. Похожие изделия. Маркетплейсы. Окна ПВХ.

    Сегмент глобального рынка окон и дверей для жилого сектора, как ожидается, превысит 140 миллиардов долларов США к 2024 году. Рост объемов жилищного строительства во всем мире, который поддерживается увеличением располагаемого дохода населения, является одним из основных факторов, определяющих спрос в отрасли светопрозрачных конструкций.

    На долю коммерческого применения в 2017 году пришлось более 35% от общей доли отрасли. Рост числа медицинских, образовательных, торговых и офисных объектов будет способствовать увеличению объема рынка окон и дверей.

    Рейтинг популярности оконных конструкций ПВХ в разрезе брендов профильных систем. Российская Федерация.

    По результату исследований рынка листового стекла и оконных конструкций аналитики бюро groupmarketing.ru составили рейтинг ТОП-10 по популярности марок профильных систем, которые применяются в России при производстве пластиковых окон и дверей.

    По индексу популярности немецкий бренд Rehau почти в 4 раза опережает своего ближайшего конкурента фирму VEKA, также в ТОП-5 входят марка KBE, Lg chem и Deceuninck. Из всех перечисленных брендов только Lg chem является сравнительно новым названием, так как на российском рынке данная фирма присутствует не более десяти лет.

    Место в рейтинге Марка профильной системы Индекс популярности, баллы (максимум 100)
    1 Rehau 81,2
    2 VEKA 20,8
    3 KBE 12,4
    4 Lg chem 3,6
    5 Deceuninck 3,4
    6 Salamander 2,8
    7 Proplex 1,8
    8 Krauss 1,4
    9 MONTBLANC 1,4
    10 СОК 1,2

    Подбор. Сходные продукты. Агрегаторы. Остекление.

    REHAU. Присутствие в 54 странах мира.

    С момента основания целью компании REHAU является освоение новых областей использования с помощью разработанных рецептур пластмасс. Принцип REHAU – заменять обычные материалы более эффективными полимерами и с помощью разработок предлагать потребителям возможность выгодного увеличения эффективности.

    REHAU последовательно развивает производственную и торговую сеть. В будущем предприятие REHAU также намерено оставаться независимым и ориентироваться на долгосрочные цели вместо получения краткосрочной прибыли. Целью компании является повышение энергетической эффективности производимых продуктов.

    Стоимость. Сравнимый товар. Торговые площадки. Окна Rehau.

    VEKA. Лидерство в сфере производства оконных и дверных систем.

    Концерн VEKA AG – один из мировых лидеров в области разработки оконных систем из высококачественного ПВХ пластика. VEKA также имеет свое присутствие в сегменте откидных окон. VEKA AG работает на рынке с 1969 года. Головное предприятие расположено в ФРГ, Северный Рейн-Вестфалия. Кроме того, дочерние компании концерна работают в странах: Бельгии, Великобритании, Польше, Китае, США, Канаде, Испании, Франции.

    VEKA является одним из крупнейших в мире производителей пластикового профиля для производства оконных и дверных конструкций. Производство группы компаний VEKA осуществляется под постоянным контролем главного предприятия, которое определяет единый стандарт качества для всех стран, в которых присутствует марка VEKA.

    Расценки. Подобные изделия. Розничные продавцы. Окна Veka.

    Окна KBE отлично оберегают дом от летнего перегрева.

    Благодаря уникальным технологическим свойствам оконных конструкций KBE, в жару тепловые потоки, которые через окна направляются в дом, способны отражаться. За счет такой способности комнаты, которые выходят на солнечные стороны, могут сохранять комфортную прохладу.

    В окнах KBE 76 устанавливается максимально широкий стеклопакет до 48 мм. Такой стеклопакет лучше других обеспечивает звукоизоляцию дома.

    При производстве окон из профилей KBE применяется немецкая фурнитура, которая считается одной из качественных на рынке. Установленные на створки блокираторы защищают ее от ошибочного перевода одновременно в откинутое и открытое положение. Благодаря уникальным свойствам фурнитуры она не требует частой регулировки и скорой замены. Фурнитура безотказно работает на протяжении долгих лет.

    Выборка. Аналогичный товар. Маркетплейсы. Окна KBE.

    Deceuninck Group. Топовый производитель систем из материалов ПВХ.

    По оценкам специалистов самой компании Deceuninck Group, она входит в тройку лидеров по производству систем ПВХ и композитных материалов для строительной промышленности.

    Главный офис фирмы находится в Бельгии. На сегодня Deceuninck имеет доверие и лояльность многих партнеров, дистрибьюторов, архитекторов и строителей, которые, так или иначе, заняты в сегменте рынка пластиковых окон из ПВХ. Deceuninck обслуживает клиентов в более чем 90 странах мира, компания также имеет 15 заводов и множество складов в таких странах как: США, Россия и Турция.

    Рекомендации. Сходный продукт. Агрегаторы. Окна Deceuninck.

    Соотношение на рынке пластиковых и деревянных изделий. Прогнозы.

    По оценкам аналитиков бюро groupmarketing.ru на рынке формируется интересная картина. Так как, еще в 2016 году соотношение на рынке между деревом и ПВХ было в пропорциях 30% и 70%, соответственно. В 2021 году данное соотношение будет составлять уже 35% и 65%. А к 2025 году и вовсе планируется, что доля дерева на рынке достигнет 37%, а соответственно доля пластика сократится до 63%.

    Описанная динамика связана с тем, что темпы роста по дереву, учитывая оценки большинства экспертов, являются более стремительными по сравнению с темпом прироста по конструкциям из ПВХ. Если средний ежегодный прирост сегмента рынка деревянных окон и дверей равен примерно 5,5%, то по изделиям из материалов ПВХ рынок плюсует всего лишь по 4% ежегодно.

    Согласно гипотезам специалистов groupmarketing.ru, вышеописанная диспропорция может быть спровоцирована, в первую очередь странами Европейского Союза, постепенным своим отказом от использования в повседневном обиходе товаров химического (ненатурального) происхождения, которые сложно будет впоследствии утилизировать после окончания срока их эксплуатации.

    Отказ Европы от использования пластиковых одноразовых стаканов в обычной жизни – это, вероятно, начало специфического тренда, который будет ограничивать вредное влияние продуктов жизнедеятельности человека на окружающую среду. Это тренд на минимизацию вреда экологии. Таким образом, не исключено, что через десяток лет рынки изделий из пластика ПВХ и изделий из дерева могут прийти к паритету.

    Цены. Подобные изделия. Розничные продавцы. Окна деревянные.

    Прогноз. Сегментация рынка окон и дверей. Материал производства.

    Период Доля ПВХ, % Доля дерева, %
    2016 70 30
    2019 66 34
    2020 66 34
    2021 65 35
    2025 63 37

    Стеклопакет.

    Перспективы оконного рынка.

    Широкое проникновение передовых полимерных материалов, в том числе ПВХ, стимулировало спрос в отрасли. Повышение осведомленности потребителей в отношении экологически чистых материалов будет способствовать росту оконной промышленности.

    Повышенная термостойкость оконных изделий, способствующая сбережению тепла в помещении, стимулирует спрос на продукцию, особенно в европейских странах. Превосходная коррозионная стойкость светопрозрачных конструкций в сочетании с огнезащитными свойствами создают уникальные возможности для того, чтобы рынок окон продолжал расти и в дальнейшей перспективе.

    Деревянные профили – это в значительной степени более экологически чистый материал, чем алюминиевые и ПВХ конструкции, которые отличаются такими атрибутами, как более длительный жизненный цикл, лучшая изоляция, меньшие выбросы углерода, оптимизированное образование отходов.

    В случае увеличения потребительского предпочтения в тех сегментах, в которых для производства оконных блоков применяются натуральные материалы, такие как натуральное дерево (дуб, ясень, сосна), то эти предпочтения будут также положительно влиять на рост оконного бизнеса в совокупности. Высокая термостойкость, эстетичный внешний вид и легкая доступность древесины в России будут поддерживать рост в течение прогнозируемого периода.

    Большие объемы некачественного жилья на развивающихся рынках, особенно, как этот есть в России, большое количество аварийного жилья, присутствующего на территории всей страны, принесут в ближайшие годы неплохие инвестиции в умные дома и качественное жилье. Это обеспечит стабильную платформу роста для оконной и стекольной отраслей в течение ближайших 5-6 лет.

    Окна двухкамерные.

    Содержание отчета.

    I. Краткое резюме обзора рынка. Стекло листовое термически полированное, литое. Окна пластиковые ПВХ. Деревянные окна. Обзор глобального и российского рынков светопрозрачных конструкций.
    II. Подробный обзор рынка. Маркетинговые исследования и анализ рынка.
    1. Анализ объемов рынка в количественном выражении. Прогноз рынка на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г. включительно. Стекло листовое термически полированное, литое.
    Таблица №10092-1. Объем рынка в натуральном выражении. Стекло листовое термически полированное, литое. ОКПД - 23.11.1. График (диаграмма) №10092-1. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.кв.м.). Российская Федерация.
    2. Оценка объема рынка в денежном выражении. Стекло листовое термически полированное, литое. Прогноз рынка на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г. включительно.
    Таблица №10092-2. Объем рынка в денежном выражении. Стекло листовое термически полированное, литое. ОКПД - 23.11.1. График (диаграмма) №10092-2. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.кв.м.). Российская Федерация.
    3. Изучение конкурентоспособности товаров, произведенных в России. Стекло листовое термически полированное, литое. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10092-3. К_ктвп - конкурентоспособность товаров внутреннего производства. Стекло листовое термически полированное, литое. ОКПД - 23.11.1. График (диаграмма) №10092-3. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.кв.м.). Российская Федерация.
    4. Исследование импорта. Стекло листовое термически полированное, литое. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10092-4. Импорт. Стекло листовое термически полированное, литое. ОКПД - 23.11.1. График (диаграмма) №10092-4. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.кв.м.). Российская Федерация.
    5. Статистические показатели по производству в Российской Федерации. Стекло листовое термически полированное, литое. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10092-5. Производство. Стекло листовое термически полированное, литое. ОКПД - 23.11.1. График (диаграмма) №10092-5. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.кв.м.). Российская Федерация.
    6. Мониторинг экспортных объемов. Стекло листовое термически полированное, литое. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10092-6. Экспорт. Стекло листовое термически полированное, литое. ОКПД - 23.11.1. График (диаграмма) №10092-6. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.кв.м.). Российская Федерация.
    7. Аналитика розничных цен на внутреннем рынке. Стекло листовое термически полированное, литое. Прогноз на 2019 г. Расчетные прогнозы до 2022 г.
    Таблица №10092-7. Розничные цены. Стекло листовое термически полированное, литое. ОКПД - 23.11.1. График (диаграмма) №10092-7. Динамика 2015-2022 гг. (тыс.кв.м.). Российская Федерация.
    III. Соответствие кодов ТНВЭД и ОКПД по категории исследуемых товаров.
    IV. Методы сбора и анализа информации. Критерии конкурентоспособности исследуемых товаров. Методика расчета прогнозных показателей.
    V. Источники информации.

    Источники информации.

  • Рынок ПВХ окон и дверей…
  • О российском рынке окон и дверей.
  • Глобальный рынок плоского стекла.
  • Рынок листового стекла. Тенденции. Прогнозы.
  • Рынок листового стекла достигнет 150 млрд. долларов.
  • Целью компании REHAU является освоение новых областей…
  • VEKA AG - одного из мировых лидеров в области разработки и производства.оконных и дверных систем
  • Конструкция трехкамерного профиля с монтажной шириной 58 мм.
  • Международный концерн The Deceuninck Group.

  • Дата публикации: 23-10-2019г.
    Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
    WEB: groupmarketing.ru

    Читать обзор в полном объеме...

    Коммерческая версия обзора - см. по ссылке. Полностью отчет составляет 411 kB, что есть, примерно, от 25 до 32 страниц текста в формате Word.

    Артикул обзора: 4000634

    Стоимость доступа к коммерческой версии обзора составляет: 1770 РУБ.

    Укажите ваш Email, на который будут отправлены (после оплаты) параметры доступа к прочтению обзора:

    - E-mail

    Примечание: Доступ к коммерческой версии обзора будет сохраняться в течение 10 /Десяти/ календарных дней с момента оплаты.

    - Ввести КОД (если кода нет, обновите страницу)
    - Подтвердить согласие с условиями предложения



    Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Посудомоечные машины. Домашние бытовые машины или коммерческие. Исследование рынка.
  • Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.
  • Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.
  • Обзор рынка автозапчастей: импорт, производство, объем рынка 2018 г.
  • Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.

    iPhone X. Цены розничные.

    Смартфоны эволюционируют. Мобильный телефон – это теперь неотъемлемая часть жизни. Потребительские предпочтения в отношении смартфонов динамично меняются. Что теперь нужно потребителю? Более быстрые процессоры, камеры высокого разрешения, стильный внешний вид, дизайн, новые опции. Лучшие бренды смартфонов тщательно анализируют текущие тенденции и предлагают потребителю новые опции, чтобы отличаться от своих конкурентов. Обзор опубликован аналитическим бюро groupmarketing.ru.

    Практически все присутствующие в нашем списке смартфоны из числа наиболее популярных как на глобальном рынке, так и в России, по мнению аналитиков бюро groupmarketing.ru, сильно переоценены, поскольку их функциональные возможности никак не коррелируют со стоимостью, по которой они торгуются в розницу. Простым языком можно сказать, что цены на представленные флагманские смартфоны сильно завышены. Apple iPhone X. Сочетание прекрасного дизайна с качественной фотосъемкой.iPhone 8 и iPhone 8 Plus превзошли продажи iPhone X.iPhone SE. 4-х дюймовые смартфоны все еще популярны.Samsung Galaxy S8 на глобальном рынке.Samsung Galaxy S9. Смартфон ТОП класса из Южной Кореи.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Посудомоечные машины. Домашние бытовые машины или коммерческие. Исследование рынка.

    Посудомоечная промышленная. Цены розничные.

    В глобальном масштабе рынок посудомоечных машин, по прогнозам, будет расти на 6,2% в течение прогнозируемого периода 2018-2023 годов. Производители кухонной техники сосредоточены на непрерывных технологических инновациях в области электроники кухонной техники. Все делается для того, чтобы добавить больше ценностей к этим товарам и увеличить их функциональность. Это позволяет им повысить удобство для пользователей. Быстро развивающиеся проекты бытовой кухонной техники также будут стимулировать рост рынка посудомоечных машин в течение прогнозируемого периода текущего периода 23-го года включительно.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.

    LTE-A. Цены розничные.

    Ожидается, что к концу 2025 года рынок связи в стандарте 5G превысит по объему значение в 700 млрд. долларов США. По разным оценкам мировой рынок LTE, как прогнозируется, в одном случае составит около 1 трлн. долларов к 2020 году, по другим же расчетам глобальная рыночная стоимость 4G LTE в ближайшей перспективе достигнет примерно 322 млрд. долларов США.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.

    Трансформатор жидкостной. Цены розничные.

    Сильные и слабые стороны, которые будут определять развитие рынка силовых трансформаторов. Масляные трансформаторы имеют высокие показатели по сроку эксплуатации. Внимание к охране окружающей среды влияет на увеличение спроса на трансформаторы сухого типа. Переход к возобновляемым жидкостям будет ограничивать сегмент рынка масляных трансформаторов.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Обзор рынка автозапчастей: импорт, производство, объем рынка 2018 г.

    Ступица SKF. Цены розничные.

    За последние 5 лет цены на автозапчасти увеличились более чем на 40%, согласно маркетинговым исследованиям рынка автозапчастей. Методы сбора информации: кабинетные исследования, а также экспертные интервью с профессиональными участниками исследуемого рынка. Источники информации, которые были использованы при составлении данного отчета: Статистика Росстат, Данные ФТС России, прочие источники информации. Автор П.Максимов, смотреть полное содержание обзора, аналитический портал groupmarketing.ru.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.