+
Главная       Обзоры       Бизнес       Статьи       Контакты      

Обзор рынка автозапчастей: импорт, производство, объем рынка 2018 г.

За последние 5 лет цены на автозапчасти увеличились более чем на 40%, согласно маркетинговым исследованиям рынка автозапчастей. Методы сбора информации: кабинетные исследования, а также экспертные интервью с профессиональными участниками исследуемого рынка. Источники информации, которые были использованы при составлении данного отчета: Статистика Росстат, Данные ФТС России, прочие источники информации. Автор П.Максимов, смотреть полное содержание обзора, аналитический портал groupmarketing.ru.


  • Автошины. Цены.
  • Тормозные диски. Розничная стоимость.
  • Амортизаторы подвески. Цены продавцов.
  • ГРМ. Предложение по цене.
  • Радар детектор. Стоимость.
  • Ступица SKF. Анализ стоимости.
  • Эксперты, которые принимали участие в наших маркетинговых исследованиях, чаще всего не были осведомлены о том, что они тем самым дают свою экспертную оценку, которую мы затем в том или ином виде должны будем представить в результатах данного маркетингового обзора. Сбор информации через экспертов осуществлялся с использованием различных легенд, дабы получить максимум интересующей нас информации. По вышеуказанным причинам мы не вправе публиковать расшифровки интервью и разглашать имена тех экспертов, которые принимали участие в исследовании нашего рынка.

    Сегмент рынка автозапчастей для иностранных автомобилей является наиболее перспективным, чем сегмент автомобилей отечественного производства. Вторичный рынок автозапчастей для иномарок на 98% состоит из импортных деталей, которые в свою очередь можно поделить в соотношении 50 на 50, как детали оригинального и неоригинального производства, соответственно.

    Текущая динамика, прогнозы цен на автозапчасти, работы по обслуживанию и ремонту легкового автомобиля на 2019 г.

    Можно отметить, что некоторые автозапчасти за прошедшую пятилетку практически не изменились в цене, что, скорее всего, связано это с выбытием из эксплуатации некоторых моделей автомобилей, на которые шли именно эти детали. Таким образом, за пятилетний срок цены на автозапчасти, пользующиеся наибольшим спросом, тогда и сейчас, изменились в целом на 43%.

    В 2014 году средняя цена на шиномонтаж колес легкового автомобиля в Российской Федерации составила 252 рублей за единицу (данные Росстат). Отметим, что за последние три года (на 2017 г.) розничная цена на эту услугу повысилась на 26% к показателю 2014 года. По прогнозам аналитиков цены в ближайшие два года на эти работы продолжат расти в среднем на 15-17% в год.

    Предложения. Аналогичный товар. Маркетплейсы. Автошины.

    Средняя цена по России на работы по регулировке развала-схождения колес легкового автомобиля за последние три года, начиная с 2014 г., повысилась на 17%. По прогнозам аналитиков цены на этот вид работ будут оставаться на таком же уровне, но не исключено, что будет наблюдаться незначительное увеличение стоимости на 5-7% в год.

    За последние пять лет совокупная инфляция составила 47,84%, Напомним, что стоимость автозапчастей при этом у оптовых поставщиков за аналогичный период изменилась в среднем только на 43%.

    Цены на работы по обслуживанию легкового автомобиля за аналогичный период увеличились примерно на 60-70%, что в полтора раза больше, чем рост цен на автозапчасти, при условии, что автозапчасти – это импортный товар, а ремонтные работы – это услуга сугубо внутреннего происхождения.

    Согласно прогнозам Минэкономразвития инфляция по итогу 2018 г составит 3,4%, а по итогу 2017 г. она была 5,7%, таким образом, сильного роста цен на автозапчасти и сопутствующие ремонтные работы по их замене в 2018-2020 гг. ожидать не стоит. Цены на автозапчасти в 2019 году, скорее всего, останутся на уровне 2018 года.

    Объем рынка автозапчастей

    За прошедшие пять лет, начиная с 2013 года, объем производства новых автомобилей в России сократился на 30%. При этом российский автопарк по количеству зарегистрированных автомобилей за десятилетие увеличился более чем на 60%. Количество транспортных средств, которые регистрируются в ГИБДД, увеличивается на примерно 1,5 млн. единиц ежегодно. Среди регистрируемых машин большую часть составляют легковые автомобили.

    Предшествующий рост выпуска новых автомобилей, который наблюдался несколько лет тому назад, теперь стимулирует увеличение спроса на автозапчасти на вторичном рынке. По состоянию на 2017-2018 годы доля первичного рынка автозапчастей ужалась до 28-30%, а вторичный сегмент разросся до 70-72% от всего объема рынка автомобильных компонентов.

    Вторичный рынок автозапчастей для легковых автомобилей в России на 2017-2018 гг. составляет более 1 трлн. рублей в денежном выражении в пересчете на розничные цены. Аналитики groupmarketing.ru в эти расчеты не включают автошины, масла и прочие смазочные материалы. Подробная информация с описанием и детализацией расчетов изложена в коммерческой версии данного обзора.

    Увеличение объемов рынка в 2017 году к 2016 превысило 30%, а в 2016 г. рост к 2015 г. был скромнее и составил всего 12%. Доля российского производства в структуре совокупного объема рынка автозапчастей составляет около 30%, около 70% – это импорт. Для более подробной информации следует ознакомиться с коммерческим обзором рынка автозапчастей, в котором описано о производстве и импорте.

    Структура рынка автозапчастей – сегментация по товарным категориям

    Сопоставляя все факторы в нашем исследовании, наибольший интерес представляют два сегмента: Амортизаторы подвески (их доля рынка более 10%) и детали Тормозной системы (доля около 9%). Согласно экспертным оценкам детали тормозной системы – это сегмент, который на 75% состоит из колодок и тормозных дисков. В соответствии с экспертными мнениями был составлен рейтинг спроса на автозапчасти.

    Подбор. Сходные продукты. Агрегаторы. Тормозные диски.

    Кроме сегментов амортизаторы и деталей тормозной системы, и при этом менее емких, но которые, конечно же, стоит включить в торгуемый ассортимент: радиаторы, сцепления и подшипники ступицы. С бамперами и глушителями, как впрочем, и с любыми кузовными запчастями, будет сложнее, так как они слишком габаритные и неудобны для доставки.

    Цены. Подобные изделия. Розничные продавцы. Амортизаторы подвески.

    В таблице №19 отмечены автозапчасти системы ГРМ. Эти детали также могут представлять интерес, с точки зрения включения их в торговый ассортимент, поскольку на практике очень часто их берут полным комплектом: ремень, ролик и натяжитель. И даже многие производители автозапчастей вышеперечисленные детали системы ГРМ достаточно часто комплектуют единым комплектом. Таблица №19 включает все сегменты, которые нам удалось выделить как основные, смотрите коммерческий обзор.

    Рекомендации. Сходный продукт. Агрегаторы. ГРМ.

    Какие автозапчасти, продаваемые через интернет магазин, будут пользоваться наибольшим спросом у покупателей?

    Важно предложить рынку аналоги оригинальных деталей в каком-либо эксклюзивном исполнении, и главное, чтобы по стоимости эти аналоги процентов на 50 были дешевле аналогичной оригинальной детали. Вот таким должен быть основной принцип по созданию максимально продаваемого ассортимента автозапчастей.

    Еще в качестве рекомендации при формировании ассортимента надо учесть, что, как правило, наилучшим спросом у покупателей через интернет магазины пользуются автозапчасти, которые применяются на сравнительно новые автомобили, оптимальный возраст таких машин составляет 3-5 лет с момента производства.

    Рекомендуем торговать через интернет тем товаром, стоимость одного заказа по которому находится в пределах границ от 4 до 6 тыс. рублей, так как, если цена товара меньше 4000 рублей, вы будете менее конкурентоспособными по цене за счет наложения стоимости доставки. Удорожание товара из-за доставки не так сильно ощущается на тех товарах, которые изначально имеют более высокую себестоимость.

    Стоимость. Сравнимый товар. Торговые площадки. Радар детектор.

    Практика показывает, что через интернет чаще спрашивают те товары, которые сложнее найти в режиме реальной торговли, поэтому потенциальный покупатель через интернет, сначала ищет тот товар, с которым у него возникли наибольшие сложности. А уже затем, там где он его нашел, в нагрузку может попросить добавить другие детали на подвеску, которые не представили для него в поиске особых затруднений, например, опору стойки или шаровую опору.

    Если вы со склада в розницу торгуете, например, амортизаторами, то тогда просто необходимо под ваш ассортимент амортизаторов иметь на складе: пыльники, отбойники и опоры амортизатора.

    В качестве рекомендации, в процессе формирования ассортимента стоит учитывать переоцененные и недооцененные марки деталей. Хорошо было бы выбирать позиции из числа недооцененных брендов, но как ранее говорилось – эти детали могут стоить очень дорого, цены на них в разы могут превышать стоимость аналогов других производителей. Особенно осторожно нужно быть со следующими марками: LUK, FAG, BOGE и SKF.

    Выборка. Аналогичный товар. Маркетплейсы. Ступица SKF.

    Оптовые поставщики автозапчастей на территории Российской Федерации

    В процессе исследования была проанализирована конкурентная среда на российском рынке автозапчастей на предмет выбора потенциальных поставщиков для организации розничной торговли через интернет магазин, была составлена выборка из 20-ти компаний, которые занимаются продажей автозапчастей оптом и средним оптом в Москве, Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове и других городах России.

    Указанными оптовыми фирмами продаются автозапчасти преимущественно неоригинального производства. Если вы продаете автозапчасти через интернет магазин в розницу, то данные компании можно вполне рассматривать в качестве потенциальных поставщиков. Для торговли хотя бы средним оптом вам будут нужны более эксклюзивные условия, в первую очередь, по ценам, нежели смогут сходу предложить те компании, которые попали в нашу выборку и были перечислены в таблице №34. Просмотр к таблице №34 доступен только для пользователей, которые имеют доступ к коммерческой версии настоящего маркетингового бизнес плана.

    Прогнозы рынка автозапчастей

    Снижение выпуска новых машин в России увеличивает средний возраст автомобиля из тех, которые относятся российскому автопарку. Как мы знаем, чем старше автомобиль, тем больше приходится тратить денег на его ремонт. Поэтому, как ни странно, чем меньше новых машин будут продавать автопроизводители, тем больше будет работы у автосервисов и продавцов автозапчастей. Напоминаем, что с 2013 года производство новых автомобилей в России сократилось на 30%.

    Таблица: Рынок легковых автомобилей 2015-2017 гг.

    Период
    Ед. измерения
    Количество
    2015 год
    тыс. шт.
    1 466
    2016 год
    тыс. шт.
    1 318
    2017 год
    тыс. шт.
    1 538

    График (диаграмма): Динамика рынка легковых автомобилей за 2015-2017 гг.

    Старение автомобильного парка пойдет на пользу спросу на автозапчасти. По оценкам groupmarketing.ru до 2020 года увеличение рынка автозапчастей не будет меньше, чем 8-10% в год. Мы считаем, что курс рубля наконец-то стабилизируется и закрепится на текущих уровнях – 60-65 рублей за доллар, поэтому спрос на автозапчасти будет увеличиваться в количественном выражении в размере вышеуказанных процентов. Отметим, что для российских производителей и поставщиков автозапчастей на ближайшие два года намечаются положительные тенденции в плане их бизнес – деятельности, во всяком случае, спрос на автозапчасти будет увеличиваться (прогнозы аналитиков groupmarketing.ru).


    Дата публикации: 10-10-2018г.
    Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
    WEB: groupmarketing.ru


    Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Известные унитазы в мире, которые мало популярны в России. Обзор рынка сантехники.
  • Стиральные машины. Рынок бытовой техники. Прогнозы. Маркетинговые исследования.
  • Стильные мужские вещи, которые сводят с ума женщин. Обзор рынка мужской одежды.
  • Оптические нивелиры. Лазерные уровни. Рейтинг. Анализ рынка строительного инструмента.
  • СПА процедуры в ванной. Уникальные душевые системы. Рынок сантехнического оборудования для ванных.

    Душевая_ERLIT. Цены розничные.

    Специалисты бюро groupmarketing.ru продолжают исследовать рынок товаров для дома, благодаря чему продолжают выявлять наиболее уникальные разработки по различным категориям товаров, которые могли бы привлечь наибольшее внимание потенциальных потребителей. Настоящий обзор написан на тему оборудования для душевых комнат.

    И так были проанализированы бренды и компании, специализирующиеся в Российской Федерации на сантехнике и аксессуарах для ванной, которые занимаются продажей душевых кабин, душевых стоек и систем, уголков и прочих предметов для ванных комнат.

    Цены. Розничные продавцы.


    Известные унитазы в мире, которые мало популярны в России. Обзор рынка сантехники.

    Унитазы_TOTO. Цены розничные.

    Возможно, вам и удастся купить унитазы этой фирмы в Российской Федерации, но, к сожалению, они не представлены на одном из самых известных российских маркетплейсов, в частности, на Яндекс.Маркете. По исследованиям аналитического бюро groupmarketing.ru спрос на сантехнику Kohler в России очень ограничен.

    Цены. Розничные продавцы.


    Стиральные машины. Рынок бытовой техники. Прогнозы. Маркетинговые исследования.

    Стиральная Samsung. Цены розничные.

    Объем рынка стиральных машин России по итогу 2018 г. составил более 3,5 млн. штук (расчеты аналитического бюро groupmarketing.ru). В денежном выражении за 2018 г. объем рынка равен примерно 84 млрд. рублей. В количественном выражении объем по этому сегменту рынка бытовой техники из года в год увеличивается. Такая тенденция является стабильной и будет сохраняться до 24-го года. Средний прирост российского рынка стиральных машин в количественном выражении до 2024 года будет составлять около 8% в год.

    Цены. Розничные продавцы.


    Стильные мужские вещи, которые сводят с ума женщин. Обзор рынка мужской одежды.

    Мужские_часы. Цены розничные.

    С детства нас учат не оценивать книгу по обложке, но наше первое впечатление о ком-то обычно всегда основано на его внешности. И хотя широко распространено мнение, что женщины любят своими ушами, чувство стиля у мужчин все еще может производить сильное впечатление на них, о чем говорят результаты многих исследований.

    Цены. Розничные продавцы.


    Оптические нивелиры. Лазерные уровни. Рейтинг. Анализ рынка строительного инструмента.

    нивелир_rgk. Цены розничные.

    По состоянию рынка нивелиров и уровней наиболее популярными являются следующие типы приборов: лазерные нивелиры, оптические, цифровые. Сопоставляя цену, качество и приверженность потребителей известным брендам, пока фирма Bosch имеет в высшей степени превосходство над своими ближайшими конкурентами на рынке строительного оборудования и автоматизированного инструмента.

    Цены. Розничные продавцы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.

    Покупаем окна бу по выгодным ценам. Новый бизнес проект на рынке пластиковых окон из материала ПВХ.

    За последние 5 лет цены на автозапчасти увеличились более чем на 40%, согласно маркетинговым исследованиям рынка автозапчастей.

    О том, какой вред способна причинить рынку недвижимости льготная ипотека. В московской области сегодня продается жилья примерно 31% от того, что вводится в эксплуатацию.

    Профилем деятельности консалтинговых компаний являются области от архитектуры, инженерии до консультирования в секторе финансов и IT-индустрии.

    Чтобы продавать товары и услуги с максимальной эффективностью... Рынок маркетинговых исследований, тенденции и анализ конкурентной среды.