Анализ рынка сухого молока – обзор 2018: цены, производство, импорт, прогнозы 2020 г.

Артикул: 4000534 - (Вводная часть обзора рынка)

Импорт превышает объемы российского производства примерно на 30%. Расчеты объемов рынка, согласно данным аналитиков groupmarketing.ru, показывают, что совокупный объем российского рынка сухого молока по состоянию на 2017-2018 гг. составляет 307 тыс. тонн в натуральном выражении. Если оценивать рынок сухого молока в денежном эквиваленте, то на 2018 год его объем составляет почти 80 млрд. рублей. Большую долю рынка сухого молока занимает сегмент сухого обезжиренного молока, доля которого сейчас занимает более 60%.

Сухое обезжиренное молоко в больших количествах применяется при производстве таких продуктов, как например, майонез. При производстве майонезов обезжиренное сухое молоко используется как вспомогательный компонент. В розничной торговле обезжиренное сухое молоко практически не имеет спроса.

Совокупный объем производства сухого молока в России составил почти 135 тыс. тонн, Наблюдается рост объемов производства как обезжиренного, так и сухого молока с жирностью более 1,5% (цельного). По результатам 2017 года объемы производства в натуральном выражении по цельному молоку (жирность более 1,5%) увеличились к показателю 2016 года почти на 50%.

По обезжиренному молоку (жирность менее 1,5%) рост производства составил около 12%. Коды ОКПД, на основании которых проводился анализ, относятся к группе кодов 10.51.2. Динамика объемов производства в период 2011-2017 гг. (в отдельности по обезжиренному и по цельному молоку) содержится в коммерческой версии данного обзора.

Объем импорта на российском рынке занимает весьма существенную долю. 2017 год по импорту стал немного хуже, чем 2016 г. – снижение импорта составило не более 5%, но как мы видим данное снижение импорта сильно пошло на пользу внутреннему производству.

По итогу 2017 году по учетным данным ФТС России в денежном выражении объем импорта составил сумму более 430 млн. долларов, а по весу объем импорта превысил 170 тыс. тонн. Коды ТНВЭД, которые анализировались по импорту и экспорту сухого молока принадлежат группе (4 знака): 0402. Текущее состояние импорта является для нас индикатором того, что рынок сухого молока готовится к серьезному снижению.

Российский экспорт по сухому молоку минимален, его доля несущественна в общем объеме рынка сухого молока. Подробная информация как об экспорте, так и импорте, включая его динамику, изложены в коммерческой версии настоящего аналитического обзора.

Таблица: Российский экспорт сухого молока 2015-2017 гг.

Год

Стоимость, тыс. долларов США

Вес, тонн

2015 год

9 400

4 112

2016 год

6 226

2 661

2017 год

5 897

2 263

2018 год

1 997

923

График (диаграмма): Российский экспорт сухого молока 2015-2018 гг. (тыс. долларов США), данные ФТС по состоянию на сентябрь 2018 г.

По состоянию на 2017-2018 годы средняя стоимость сухого молока в пересчете на розничные цены составляет более 250 рублей за килограмм. Необходимо сказать, что за последние три года – в течение периода с 2014 по 2017 год стоимость в розничной торговле на сухое цельное молоко с жирностью более 1,5% увеличилась на 35% к показателю 2014 года.

Таблица: Средние цены на молоко сухое цельное в Российской Федерации (цена указана за килограмм)

Период Ед.измерения ЦЕНА
2010 г. РУБ. 220
2011 г. РУБ. 212
2012 г. РУБ. 210
2013 г. РУБ. 225
2014 г. РУБ. 274
2015 г. РУБ. 330
2016 г. РУБ. 349
2017 г. РУБ. 370

График (диаграмма): Динамика цен на сухое цельное молоко 2010-2017 гг. (Росстат)

Прогнозы рынка сухого молока

Некоторые эксперты молочного рынка считают, что рынок сухого молока будет стабильно прирастать, и его ежегодный прирост составит около 6%. Росту потребления сухого молока, как считают эксперты, будет способствовать естественное сокращение поголовья КРС на территории Российской Федерации, так как молочное животноводство в России на протяжении последнего десятилетия испытывает серьезные трудности. Следствием сокращения поголовья скота будет являться снижение объемов производства свежего молока. Развитие молочного животноводства в России требует больших временных затрат, поэтому, по мнению экспертов, спрос на сухое молоко останется на высоком уровне.

Согласно другим оценкам говорится о снижении рынка сухого молока, по причине того, что за последние годы в России наблюдается на молочном рынке тенденция увеличения случаев появления различных суррогатов и фальсификатов, то есть натуральным продуктам подбираются суррогатные замены.

По оценкам же аналитиков интернет портала groupmarketing.ru на двухлетнюю перспективу не ожидается серьезного увеличения спроса на сухое молоко. В течение периода до 2020 года объем рынка сухого молока в количественном выражении, в лучшем случае, останется в прежнем состоянии – это около 300 тыс. тонн в год, включая цельное и обезжиренное молоко. Более вероятно, по мнению специалистов groupmarketing.ru, рынок может даже незначительно просесть в натуральном выражении – в пределах 5% в год.

Аналитики groupmarketing.ru прогнозируют, что в течение периода до 2020 года включительно цены на сухое молоко как цельное, так и обезжиренное будут увеличиваться в среднем на 15-20% в год. При этом объемы рынка сухого молока, по их мнению, в натуральном выражении останутся на прежнем уровне. В противовес мнению ряда экспертов молочного рынка, которые считают, что объем рынка будет увеличиваться в среднем на 6% в год, аналитики groupmarketing.ru наоборот предполагают, что рынок скорее снизится на 5-6% в количественном выражении, чем вырастет.

Причиной прогнозов на снижение рынка является тот факт, что в последние годы производители продуктов питания, с целью удешевления своей продукции, очень часто стали использовать в своем производстве различные химические добавки и заменители растительного происхождения. Это касается тех производств, на которых сухое молоко используется как ингредиент, например, при производстве кондитерских или колбасных изделий. Появление всяких новых химических или растительных компонентов в пищевой промышленности неминуемо будет способствовать вытеснению с рынка различных натуральных более качественных продуктов, таких, как например, сухое цельное и обезжиренное молоко.

И того хуже бывают случаи, когда в магазинах продают откровенные суррогаты и фальсификаты. Свидетельством того являются сведения Роспотребнадзора, согласно которым говорится, что в первом квартале 2017 года в их Управлении было зарегистрировано 6 уведомлений о фактах выявления продукции, несоответствующей обязательным требованиям, все по группе молоко и молочная продукция по физико-химическим показателям, характеризующим фальсификацию продукции. Большая часть фальсифицированной молочной продукции при проведении проверок выявляется в социальных учреждениях, школах (из 6 уведомлений, только 2 выявлены в торговой сети).

В 2017 году Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и его территориальными отделами проводилась работа по выявлению и изъятию из оборота фальсифицированной продукции.

В ходе надзорных мероприятий, регулирующих молочную отрасль, установлено, что в обороте находится фальсифицированная молочная продукция как местных изготовителей, так и изготовленная в 4-х других регионах, в том числе:

  • Иркутская область, производитель ООО Сибмаслопродукт - масло крестьянское сладко-сливочное несоленое, 72,5%, дата изготовления 24.12.2016г;
  • Кемеровская область производитель ООО Кузбассконсервмолоко - молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% Тяжин, дата изготовления 14.06.2016;
  • Алтайский край производитель ООО АКХ Ануйское-Масло из коровьего молока Крестьянское 72,5%, дата изготовления 04.10.2016;
  • Новосибирская область, производитель ОАО Татарский маслокомбинат - масло сливочное сладкое несоленое м.д.ж. 82,5%, дата изготовления 09.11.2016;
  • Свердловская область, производитель ИП Чураков С.Л. – Масло крестьянское сладко-сливочное м.д.ж.72,5%, дата изготовления 13.01.2017г, Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое в/с 72,5%, дата изготовления 10.03.2017 г.
  • В заключении про регулирование или молочные интервенции

    Еще немаловажный фактор о рынке молока необходимо отметить, поскольку в 2017 году в России планировали впервые начать товарные и закупочные интервенции на рынке молока. Законодательная база к их старту уже подготовлена, однако, отношение к такому регулированию по-прежнему неоднозначное. Часть экспертов отрасли безоговорочно выступает за их проведение, считая самым рыночным способом избавиться от ценовой волатильности. Другие же подозревают, что интервенции выгодны лишь нескольким компаниям и на общероссийский рынок не повлияют.

    Интервенции планировалось проводить в регионах с наибольшими ценовыми колебаниями. В число регионов предварительно должны были войти следующие субъекты: Удмуртия, Башкирия, Чувашия, Татарстан, Алтайский край, Саратовская, Омская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская и Кемеровская области. В большинстве выбранных регионов товарность производства молока составляет менее 60%.

    Молочные интервенции – это глупейшая идея, а главное – пустая трата денег, так как на примере валютного рынка, можно было бы спросить у тех людей, которые предлагают бредовые идеи, вроде этой: А были ли случаи, когда интервенции на валютном рынке помогли бы уберечь рубль от падения, мы таких случаев что-то не припомним.

    Специалисты groupmarketing.ru по вопросу таких методов регулирования на молочном рынке скорее согласны с мнением о том, что такие меры будут выгодны лишь нескольким компаниям и на общероссийский рынок никак не повлияют. Скажем больше, любые искусственные вливания денег на покупку того или иного товара под видом регулирующей функции приведут к еще более серьезным скачкам цен на молочном рынке, данная закономерность касается не только рынка молока, но и любого другого без исключения.

    Содержание обзора:

    I. Резюме обзора рынка по сухому молоку
    Таблица №1: Российский экспорт сухого молока 2015-2017 гг.
    График (диаграмма) №1: Российский экспорт сухого молока 2015-2018 гг. (тыс. долларов США), данные ФТС по состоянию на сентябрь 2018 г.
    II. Обзор рынка сухого молока в России 2010-2018 гг.
    1. Производство сухого молока в России. Анализ категорий: Молоко сухое цельное, обезжиренное. Динамика объемов производства за 2011-2017 гг.
    Таблица №2: Производство сухого молока в России (тонна)
    График (диаграмма) №2: Динамика объемов производства молока сухого в Российской Федерации 2011-2017 гг.
    2. Импорт сухого цельного и обезжиренного молока
    Таблица №3: Цельное сухое молоко (жирность более 1,5%) – Импорт 2015-2018 гг.
    Таблица №4: Молоко сухое обезжиренное (жирность не более 1,5%) – Динамика импорта
    Таблица №5: Молоко сухое цельное и обезжиренное (совокупный объем) – Импорт 2015-2018 гг.
    График (диаграмма) №3: Динамика импорта сухого цельного и обезжиренного молока (совокупный объем) 2015-2018 гг.  (данные по состоянию на сентябрь 2018 г. – ФТС России)
    3. Экспорт сухого цельного и обезжиренного молока
    Таблица №6: Цельное сухое молоко (жирность более 1,5%) – Динамика экспорта
    Таблица №7: Молоко сухое обезжиренное (жирность не более 1,5%) – Динамика экспорта
    Таблица №8: Молоко сухое цельное и обезжиренное (совокупный объем) – Экспорт 2015-2018 гг.
    4. Коды ОКПД и ТНВЭД
    Таблица №9: Назначение кодов в соответствии, с которыми изучались товарные группы по импорту, экспорту и производству
    5. Объем рынка сухого молока в России
    Таблица №10: Рынок сухого молока (включая обезжиренное молоко – менее 1,5%) по итогу 2017 г.
    6. Цены на сухое молоко и молочные смеси для детского питания 2010-2017 г. в России. Экспортные цены в Беларуси.
    Таблица №11: Средние цены на молоко сухое цельное в Российской Федерации (цена указана за килограмм)
    График (диаграмма) №4: Динамика цен на сухое цельное молоко 2010-2017 гг. (Росстат)
    Таблица №12: Средние цены на смеси сухие молочные для детского питания (цена указана за килограмм) на территории Российской Федерации
    График (диаграмма) №5: Динамика цен на сухие смеси для детского питания 2010-2017 гг. (Росстат)
    7. Средние оптово-розничные цены в России
    8. Индекс стоимости СОМ (сухое обезжиренное молоко) снизился
    9. В Беларуси минимальные рекомендуемые экспортные цены были повышены с 13 июня 2017 года
    10. Сегментация рынка сухого молока
    Таблица №13: Сегментация российского рынка сухого молока 2017-2018 гг., процент
    График (диаграмма) №6: Соотношение долей цельного и обезжиренного сухого молока 2017-2018 гг.
    11. Отрасли применения сухого молока
    12. Прогноз развития рынка сухого молока в России
    13. Регулирование или молочные интервенции
    14. Источники информации

    Дата публикации: 14-09-2018г.
    Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
    WEB: groupmarketing.ru

    Читать обзор в полном объеме...

    Коммерческая версия обзора - см. по ссылке. Полностью отчет составляет 154 kB, что есть, примерно, от 12 до 15 страниц текста в формате Word.

    Артикул обзора: 4000534

    Стоимость доступа к коммерческой версии обзора составляет: 1265 РУБ.

    Укажите ваш Email, на который будут отправлены (после оплаты) параметры доступа к прочтению обзора:

    - E-mail

    Примечание: Доступ к коммерческой версии обзора будет сохраняться в течение 10 /Десяти/ календарных дней с момента оплаты.

    - Ввести КОД
    - Подтвердить согласие с условиями предложения


    Вниманию: аналитиков и маркетологов – коммерческое предложение о заработке

    Настоящее коммерческое предложение может быть интересно следующим группам наших пользователей: Аналитикам и специалистам по маркетингу; Исследовательским компаниям и маркетинговым агентствам; Консалтинговым фирмам, которые занимаются аналитической деятельностью; Аналитический интернет портал Groupmarketing.

    Терминология на тему: Что такое интернет бизнес в России?

    Определения и термины, касающиеся торгового интернет бизнеса, по информации Минпромторга:1. Экосистема цифровой экономики 2. Электронная коммерция 3. Электронная торговля 4. Интернет торговля5. Использование интернет канала6. Интернет магазин 7. Интернет покупка8. Мобильная коммерция 9. Сектор электронной торговли B2G 10.

    Строительство современного аэропорта - ОАО Омский аэропорт Федоровка

    Решение о строительстве аэропорта Омск-Федоровка и выносе аэропортовой деятельности за пределы городской черты принято постановлениями Совета Министров СССР еще 1979 году.

    Обзор рынка коммерческой (офисной) недвижимости - Москва 2016-2018 гг.

    В 2016 году продолжился кризис коммерческой офисной недвижимости, который привнес конец 2014 г. и весь 2015 год, показавший негативные тренды по многим показателям рынка офисной недвижимости: спад спроса, снижение арендных ставок, рост уровня вакантности, опубликовано аналитическим порталом groupmarketing.ru (согласно отчетам МДЦМП Марьино).



    Обзоры по разделам

    Авторынок
    Алкогольная продукция
    Банковские услуги
    Детские товары
    Косметика и парфюмерия
    Лекарства
    Медицинские услуги
    Недвижимость
    Образование
    Общественное питание
    Одежда и обувь
    Продукты питания
    Промышленные рынки
    Рекламный рынок
    Рынок труда
    Связь
    Страхование
    Стройматериалы
    Товары для дома
    Торговля
    Туризм
    Электроника
    Прочее

    Опасные запахи. Пахнет гуашью? Беги!

    Нужно ли ставить клизмы и как понять, что у тебя склероз

    Идея скорее мертва : Козак об утилизационном сборе на велосипеды

    Названа стоимость самого дорогого авиабилета из России

    Индивидуальный предприниматель рассказал, что в начале года он разработал...

    В ней указано, что 22 мая Waymo учредила полностью принадлежащую ей компанию...

    Nokia 808 PureView был представлен в 2012 году и работал под управлением ОС...

    В России ликвидировали крупную финансовую пирамиду, работавшую с 2012 года...

    Беглых бизнесменов отказались простить в России

    21 июня сообщалось, что в суде Южного округа штата Нью-Йорк жюри присяжных...

    Воробьев поручил держать темп роста экономики Подмосковья

    "До конца непонятно, что будет с системой неналоговых платежей, часть из...

    Tele2 отменил внутрисетевой роуминг в России

    Площадь благоустройства составила девять гектаров

    Группа словацких депутатов посетит Крым с 1 по 4 августа

    На фоне высокой востребованности DRAM-продукции и микросхем NAND flash чистая...

    Карлин, Щетинин, Лукьянов: кого Виктор Томенко выдвинет в сенаторы от Алтая

    Томенко первым сдал подписи на регистрацию на выборах губернатора Алтая

    Семёнов собрал подписи для регистрации на выборах главы Алтайского края

    Суслова набрала подписи для регистрации на выборах губернатора Алтая