Анализ рынка сухого молока – обзор 2018: цены, производство, импорт, прогнозы 2020 г.

Артикул: 4000534 - (Вводная часть обзора рынка)

Импорт превышает объемы российского производства примерно на 30%. Расчеты объемов рынка, согласно данным аналитиков groupmarketing.ru, показывают, что совокупный объем российского рынка сухого молока по состоянию на 2017-2018 гг. составляет 307 тыс. тонн в натуральном выражении. Если оценивать рынок сухого молока в денежном эквиваленте, то на 2018 год его объем составляет почти 80 млрд. рублей. Большую долю рынка сухого молока занимает сегмент сухого обезжиренного молока, доля которого сейчас занимает более 60%.

Сухое обезжиренное молоко в больших количествах применяется при производстве таких продуктов, как например, майонез. При производстве майонезов обезжиренное сухое молоко используется как вспомогательный компонент. В розничной торговле обезжиренное сухое молоко практически не имеет спроса.

Совокупный объем производства сухого молока в России составил почти 135 тыс. тонн, Наблюдается рост объемов производства как обезжиренного, так и сухого молока с жирностью более 1,5% (цельного). По результатам 2017 года объемы производства в натуральном выражении по цельному молоку (жирность более 1,5%) увеличились к показателю 2016 года почти на 50%.

По обезжиренному молоку (жирность менее 1,5%) рост производства составил около 12%. Коды ОКПД, на основании которых проводился анализ, относятся к группе кодов 10.51.2. Динамика объемов производства в период 2011-2017 гг. (в отдельности по обезжиренному и по цельному молоку) содержится в коммерческой версии данного обзора.

Объем импорта на российском рынке занимает весьма существенную долю. 2017 год по импорту стал немного хуже, чем 2016 г. – снижение импорта составило не более 5%, но как мы видим данное снижение импорта сильно пошло на пользу внутреннему производству.

По итогу 2017 году по учетным данным ФТС России в денежном выражении объем импорта составил сумму более 430 млн. долларов, а по весу объем импорта превысил 170 тыс. тонн. Коды ТНВЭД, которые анализировались по импорту и экспорту сухого молока принадлежат группе (4 знака): 0402. Текущее состояние импорта является для нас индикатором того, что рынок сухого молока готовится к серьезному снижению.

Российский экспорт по сухому молоку минимален, его доля несущественна в общем объеме рынка сухого молока. Подробная информация как об экспорте, так и импорте, включая его динамику, изложены в коммерческой версии настоящего аналитического обзора.

Таблица: Российский экспорт сухого молока 2015-2017 гг.

График (диаграмма): Российский экспорт сухого молока 2015-2018 гг. (тыс. долларов США), данные ФТС по состоянию на сентябрь 2018 г.

По состоянию на 2017-2018 годы средняя стоимость сухого молока в пересчете на розничные цены составляет более 250 рублей за килограмм. Необходимо сказать, что за последние три года – в течение периода с 2014 по 2017 год стоимость в розничной торговле на сухое цельное молоко с жирностью более 1,5% увеличилась на 35% к показателю 2014 года.

Таблица: Средние цены на молоко сухое цельное в Российской Федерации (цена указана за килограмм)

График (диаграмма): Динамика цен на сухое цельное молоко 2010-2017 гг. (Росстат)

Прогнозы рынка сухого молока

Некоторые эксперты молочного рынка считают, что рынок сухого молока будет стабильно прирастать, и его ежегодный прирост составит около 6%. Росту потребления сухого молока, как считают эксперты, будет способствовать естественное сокращение поголовья КРС на территории Российской Федерации, так как молочное животноводство в России на протяжении последнего десятилетия испытывает серьезные трудности. Следствием сокращения поголовья скота будет являться снижение объемов производства свежего молока. Развитие молочного животноводства в России требует больших временных затрат, поэтому, по мнению экспертов, спрос на сухое молоко останется на высоком уровне.

Согласно другим оценкам говорится о снижении рынка сухого молока, по причине того, что за последние годы в России наблюдается на молочном рынке тенденция увеличения случаев появления различных суррогатов и фальсификатов, то есть натуральным продуктам подбираются суррогатные замены.

По оценкам же аналитиков интернет портала groupmarketing.ru на двухлетнюю перспективу не ожидается серьезного увеличения спроса на сухое молоко. В течение периода до 2020 года объем рынка сухого молока в количественном выражении, в лучшем случае, останется в прежнем состоянии – это около 300 тыс. тонн в год, включая цельное и обезжиренное молоко. Более вероятно, по мнению специалистов groupmarketing.ru, рынок может даже незначительно просесть в натуральном выражении – в пределах 5% в год.

Аналитики groupmarketing.ru прогнозируют, что в течение периода до 2020 года включительно цены на сухое молоко как цельное, так и обезжиренное будут увеличиваться в среднем на 15-20% в год. При этом объемы рынка сухого молока, по их мнению, в натуральном выражении останутся на прежнем уровне. В противовес мнению ряда экспертов молочного рынка, которые считают, что объем рынка будет увеличиваться в среднем на 6% в год, аналитики groupmarketing.ru наоборот предполагают, что рынок скорее снизится на 5-6% в количественном выражении, чем вырастет.

Причиной прогнозов на снижение рынка является тот факт, что в последние годы производители продуктов питания, с целью удешевления своей продукции, очень часто стали использовать в своем производстве различные химические добавки и заменители растительного происхождения. Это касается тех производств, на которых сухое молоко используется как ингредиент, например, при производстве кондитерских или колбасных изделий. Появление всяких новых химических или растительных компонентов в пищевой промышленности неминуемо будет способствовать вытеснению с рынка различных натуральных более качественных продуктов, таких, как например, сухое цельное и обезжиренное молоко.

И того хуже бывают случаи, когда в магазинах продают откровенные суррогаты и фальсификаты. Свидетельством того являются сведения Роспотребнадзора, согласно которым говорится, что в первом квартале 2017 года в их Управлении было зарегистрировано 6 уведомлений о фактах выявления продукции, несоответствующей обязательным требованиям, все по группе молоко и молочная продукция по физико-химическим показателям, характеризующим фальсификацию продукции. Большая часть фальсифицированной молочной продукции при проведении проверок выявляется в социальных учреждениях, школах (из 6 уведомлений, только 2 выявлены в торговой сети).

В 2017 году Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и его территориальными отделами проводилась работа по выявлению и изъятию из оборота фальсифицированной продукции.

В ходе надзорных мероприятий, регулирующих молочную отрасль, установлено, что в обороте находится фальсифицированная молочная продукция как местных изготовителей, так и изготовленная в 4-х других регионах, в том числе:

В заключении про регулирование или молочные интервенции

Еще немаловажный фактор о рынке молока необходимо отметить, поскольку в 2017 году в России планировали впервые начать товарные и закупочные интервенции на рынке молока. Законодательная база к их старту уже подготовлена, однако, отношение к такому регулированию по-прежнему неоднозначное. Часть экспертов отрасли безоговорочно выступает за их проведение, считая самым рыночным способом избавиться от ценовой волатильности. Другие же подозревают, что интервенции выгодны лишь нескольким компаниям и на общероссийский рынок не повлияют.

Интервенции планировалось проводить в регионах с наибольшими ценовыми колебаниями. В число регионов предварительно должны были войти следующие субъекты: Удмуртия, Башкирия, Чувашия, Татарстан, Алтайский край, Саратовская, Омская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская и Кемеровская области. В большинстве выбранных регионов товарность производства молока составляет менее 60%.

Молочные интервенции – это глупейшая идея, а главное – пустая трата денег, так как на примере валютного рынка, можно было бы спросить у тех людей, которые предлагают бредовые идеи, вроде этой: А были ли случаи, когда интервенции на валютном рынке помогли бы уберечь рубль от падения, мы таких случаев что-то не припомним.

Специалисты groupmarketing.ru по вопросу таких методов регулирования на молочном рынке скорее согласны с мнением о том, что такие меры будут выгодны лишь нескольким компаниям и на общероссийский рынок никак не повлияют. Скажем больше, любые искусственные вливания денег на покупку того или иного товара под видом регулирующей функции приведут к еще более серьезным скачкам цен на молочном рынке, данная закономерность касается не только рынка молока, но и любого другого без исключения.

Содержание обзора:

Артикул обзора: 4000534

Стоимость доступа к коммерческой версии обзора составляет: 1100 РУБ.

Укажите ваш Email, на который будут отправлены (после оплаты) параметры доступа к прочтению обзора:

- E-mail

Примечание: Доступ к коммерческой версии обзора будет сохраняться в течение 10 /Десяти/ календарных дней с момента оплаты.

- Ввести КОД

- Подтвердить согласие с условиями предложения

Сокращение гособоронзаказа, а затем и полное его отсутствие - Аргаяшский радиозавод В соответствии с приказом Министерства, а также по инициативе администрации ПО Полет – Аргаяшский филиал ПО Полет был преобразован в государственное предприятие Аргаяшский радиозавод с выдачей свидетельства о государственной регистрации № 1 серии ГП № 422 от 27.12.91 г.

Маркетинговый эксперимент Маркетинговый эксперимент – это причинно-следственное маркетинговое исследование для моделирования реального процесса продаж и изучения факторов, влияющих на его результативность.

Панельные маркетинговые исследования Панельные исследования – это разновидность повторного исследования, которое значит изучение того же объекта спустя некое определенное время. Повтор исследования подразумевает его выполнение по методике аналогично той, которая была использована на первом этапе.

Маркетинговые исследования методом Тайный покупатель Современная методика по выявлению недостатков в работе предприятия. Суть метода в том, что проверяется качество работы сотрудников компании с помощью наблюдения за ним специальным подосланным покупателем, либо группой тайных покупателей. В качестве тайных покупателей, в зависимости от сложности задачи, могут выступать студенты, домохозяйки.