ФинПромТорг



Интернет торговля как бизнес - экспертный анализ рынка 2016 - 2018 гг.

Артикул: 4000526 - (Вводная часть обзора рынка)

По данным Росстата за 2016 год, доля пользователей сети Интернет в общей численности населения составила 67,9% (то есть 99,7 млн чел). В России сегмент интернет-торговли, по экспертным оценкам, занимает от 3 до 4 процентов от всего объема розничного товарооборота, но растет двузначными темпами. Организации и ИП могут получать электронные деньги от покупателей их товаров, работ, услуг, которые являются физическими лицами. В рамках ОЭСР и G20 формируются общемировые рекомендации по развитию электронной коммерции, опубликовано аналитическим порталом groupmarketing.ru (согласно стратегии Минпромторга о развитии электронной коммерции в России). groupmarketing.ru – это маркетинговые исследования в области интернет торговли.

Сейчас электронная торговля - одна из немногих площадок для стартапов в торговом и производственном бизнесе, в особенности для субъектов малого и среднего предпринимательства (пекарен, фермеров, предприятий общественного питания и многих других).

В России сегмент интернет-торговли, по экспертным оценкам, занимает от 3 до 4 процентов от всего объема розничного товарооборота, но растет двузначными темпами. В 2016 году рост составил порядка 15%-20%. И это в то время, когда общий оборот розницы падает (в 2016 году - на 4,6%). Одной из главных причин такого роста и востребованности, помимо вышеуказанных блоков, является отсутствие существенных административных барьеров, предполагающих наличие жесткого регулирования организации и ведения электронной торговли. Это ключевой фактор, определяющий подходы в выработке стратегических решений развития данного формата торговли.

По оценкам ЮНКТАД, мировой оборот электронной торговли в 2015 году составил 22,1 трлн. долларов США. В рамках ОЭСР и G20 формируются общемировые рекомендации по развитию электронной коммерции. В США, Китае, Южной Корее принимаются законы, направленные на непосредственное стимулирование развития этого сектора экономики.

Индекс электронной коммерции B2C, опубликованный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), оценивает возможности страны по ведению электронной коммерции в сегменте бизнес-потребитель (англ. business-to-consumer, B2C). Согласно индексу за 2017 год Швейцария заняла 2-е место, лишь немного уступив Люксембургу (1-е место) и опередив Норвегию (3-е место).

Для составления индекса электронной коммерции B2C от ЮНКТАД проводится анализ транзакций по онлайн-покупкам в сегменте B2C и соответствующих процессов. Чтобы иметь возможность продавать продукты в Интернете, у поставщика должен быть свой веб-сайт и возможность принимать заказы онлайн. А у покупателя для размещения своего заказа должен быть доступ к Интернету. Также должна существовать возможность обмена денег на товары в форме кредитной карты, электронного кошелька, платежа с мобильного устройства, банковского перевода или наличными при доставке (финансовый счет), а также соответствующее оснащение для доставки товара покупателю. Индекс отражает долю лиц, использующих Интернет, долю лиц, владеющих какой-либо формой финансового счета, наличие безопасных веб-серверов на 1 миллион жителей и оценку надежности почтовых доставок Всемирного почтового союза.

В ряде стран (Великобритания, Германия, Китай, Финляндия, США) доля электронной торговли сектора B2C в общем объеме оборота розничной торговли значительна и составляет от 10% до 20%. Наиболее активно развивающиеся экономики, в том числе КНР, также придают особый статус вопросу развития электронной торговли, включая соответствующие положения в стратегии национального развития.

Как было указано выше, объем рынка электронной торговли оценивается в 3-4% от общего объема рынка. По результатам социологических исследований, более 35% пользователей уже хотя бы раз совершали покупки в сети Интернет. За последние 5 лет сократились сроки доставки из интернет-магазинов в среднем в 2-3 раза. Увеличилось количество безналичных платежей. В совокупном объеме розничной электронной коммерции доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году. Доля заказов с использованием смартфонов составляет около 22%.

По данным Росстата за 2016 год, доля пользователей сети Интернет в общей численности населения составила 67,9% (то есть 99,7 млн чел). Численность населения в возрасте 15-72 лет, использующих сеть Интернет - 84 млн чел, из которых 25 млн чел используют сеть Интернет в том числе для заказа товаров (услуг). По экспертным оценкам аудитория российского Интернета в 2016 году составила также 84 млн человек, однако, количество покупателей, осуществивших покупку через Интернет, оценивается более чем 30 млн человек.

Как оценивает Центробанк России, российский рынок электронной торговли на основе отчетностей об операциях с использованием платежных карт. По данным Центробанка России, в 2016 году объем внутреннего рынка розничной электронной торговли товарами и услугами составил 1,95 трлн. руб., объем трансграничной электронной торговли товарами и услугами - 308,9 млрд руб.

В 2017 году российские покупатели потратили в иностранных интернет-магазинах 374,3 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с 2016 годом. Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов увеличилось на 25% и составило 292 млн. На зарубежные магазины пришлось 36% всех онлайн-покупок россиян. Рынок интернет-торговли в России в 2017 году вырос на 13% и составил 1,04 трлн рублей, по информации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Результат не оправдал прогнозы организации, которая ожидала роста на 25% и объём 1,15 трлн. рублей.

В России сейчас функционируют 45 000 интернет-магазинов. Преобладающее большинство из них сосредоточено в Москве. Ежемесячно начинают работу более 1000 площадок и столько же пропадают бесследно, оставляя общую численность без изменения. В основном такие движения касаются малого и среднего бизнеса, сектора B2B и авторских магазинов.

Если на типовой крупной площадке представлено более 1 млн. наименований товаров, то такая товарная энтропия имеет два ключевых недостатка: представленность только популярных брендов и отсутствие глубокой системы фильтрации. На таком фоне особенно выделяется дотошная проработанность и внимательность нишевых интернет-магазинов. Они напрямую адаптируются под специфические параметры того продукта, который представляют. Так за последние три года рынок покинули такие серьезные игроки как Enter и Wikimart, а выручка Юлмарта сократилась почти на 40%. В тоже время нишевые площадки показали стабильный рост, данные АКИТ.

Помимо существующих правовых коллизий, некоторые товарные категории прямо запрещены к реализации дистанционным способом, например, лекарственные препараты, алкогольная продукция. Вместе с тем, на данные товарные категории существует постоянный спрос, который легально удовлетворить в настоящий момент невозможно.

Объем дистанционной торговли лекарственными препаратами корректно оценить невозможно. Оценка по косвенным признакам (количество запросов на покупку лекарственных препаратов в поисковых системах, результаты опросов потребителей) дает показатели на уровне 5 - 8% (45 - 75 млрд руб.) розничного сегмента фармацевтического рынка в России (936 млрд руб., с учетом 195 млрд. руб. в сегменте парафармацевтики).

Несмотря на действующий запрет, дистанционная продажа алкогольной продукции уверенно занимает первое место по приросту покупок данной товарной группы среди всех остальных видов продукции, реализуемой через Интернет (в годовом исчислении 29% в 2014 году по отношению к 2013 году). Количество поисковых запросов на приобретение алкогольных напитков в Интернете превышает 300 тыс. в месяц.

Возможности электронных каналов продажи товаров и предоставления услуг открыли новые возможности для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе позволив поставлять свои товары и услуги не только для потребителей на внутреннем рынке, но и на экспорт. По данным Банка России число кредитных организаций, выпускающих ЭДС (операторов по переводу электронных денежных средств) увеличилось с 38 в 2012 году до 99 на конец 2016 года.

Таким образом, за прошедшие 5 лет действия закона об оказании платежных услуг с использованием ЭДС, в том числе применение данного способа расчетов юридическими лицами и ИП, получили широкое распространение и, к настоящему времени, столкнулось с нормативным барьером, устранение которого может стать новым стимулом для развития современного малого бизнеса, в том числе экспорта продуктов и услуг, а именно организационно-правовой форме ведения бизнеса - индивидуальный предприниматель.

Организации и ИП могут получать электронные деньги от покупателей их товаров, работ, услуг, которые являются физическими лицами. Таким образом, необходимо расширить возможности применения ЭДС в расчетах и разрешить применение переводов электронных денежных средств с применением корпоративного электронного средства платежа в расчетах между ИП и ИП с юридическими лицами.

На сегодняшний день стоимость эквайринга для интернет-магазинов варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании (при этом ставка в 1,6% доступна только компаниям с многомиллиардными оборотами). Для сравнения, совокупная стоимость обслуживания наличного оборота составляет от 0,2% до 0,7%.

Изначально эквайринг был достаточно примитивным. Кассиры использовали специальное механическое устройство импринтер, с помощью которого с карты снимался слип — бумажный слепок с ее реквизитами. Конечно, это было неудобно и небезопасно, поскольку такое устройство не имело никакой связи с банком, чтобы проверить наличие у покупателя нужной суммы на счете. Впрочем, если речь шла о дорогостоящем приобретении, кассир для уверенности мог позвонить в банк. Позже, с развитием технологий, на свет появился терминал — специальное электронное устройство, обеспечивающее связь с банком во время проведения операции. Сегодня мы совершаем покупки именно с его помощью.

К сожалению, эксперты единогласно отмечают, что в России развитие эквайринга происходит медленнее, чем хотелось бы и прогнозировалось ранее. Так, 15 лет назад соотношение оплаты наличными деньгами и оплаты картами в торговых сетях составляло 97% и 3% соответственно. Сегодня аналитики приводят цифры 85% (из которых до 70% снято с банковских карт) и 15%. Прогресс очевиден, хотя и очень растянут во времени. Поэтому сегодня задача создать больше возможностей оплаты товаров и услуг картой актуальна не менее, чем 15 лет назад. В развитых странах она решена полностью, а вот для России подобная практика еще не стала правилом.


Дата публикации: 23-08-2018г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru


Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.
  • Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.
  • Сжиженный природный газ – СПГ. Транспортировка. Прогнозы. Обзор глобального рынка СПГ.
  • Остановка на выборе. Какой смартфон: LG, Honor, Huawei Mate, HTC, OnePlus. В рейтинге ТОП есть недорогой смартфон за 15000.
  • Стиральные машины. Рынок бытовой техники. Прогнозы. Маркетинговые исследования.

    Стиральная Samsung. Цены розничные.

    Объем рынка стиральных машин России по итогу 2018 г. составил более 3,5 млн. штук (расчеты аналитического бюро groupmarketing.ru). В денежном выражении за 2018 г. объем рынка равен примерно 84 млрд. рублей. В количественном выражении объем по этому сегменту рынка бытовой техники из года в год увеличивается. Такая тенденция является стабильной и будет сохраняться до 24-го года. Средний прирост российского рынка стиральных машин в количественном выражении до 2024 года будет составлять около 8% в год.

    Глобальный рынок стиральных машины в 2016 году оценивался в 36,6 млрд. долларов США. По прогнозам к 2023 году рынок достигнет 53,2 млрд. долларов, - согласно отчету, опубликованному Allied. Следует отметить, что сегмент рынка стиральных машин в структуре рынка бытовой техники занимает около 10%. Сегментация рынка стиральных машин.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.

    4G LTE. Цены розничные.

    Ожидается, что к концу 2025 года рынок связи в стандарте 5G превысит по объему значение в 700 млрд. долларов США. По разным оценкам мировой рынок LTE, как прогнозируется, в одном случае составит около 1 трлн. долларов к 2020 году, по другим же расчетам глобальная рыночная стоимость 4G LTE в ближайшей перспективе достигнет примерно 322 млрд. долларов США.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.

    Стул офисный. Цены розничные.

    Вводимые государством запреты на покупку мебели импортного производства, скорее всего, не снижают объемы импорта, а скорее всего, подстегивают его. В этой связи, прогнозируется, что темпы роста российского производства мебели не будут такими высокими, как это было до 2018 года. Ежегодное увеличение объема производства до 2018 года было на уровне 8% в год, а до 2024 года по расчетам аналитического бюро groupmarketing.ru прирост будет и того скромнее – около 4-х процентов в год.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Сжиженный природный газ – СПГ. Транспортировка. Прогнозы. Обзор глобального рынка СПГ.

    Баллон 949-73. Цены розничные.

    Аналитики прогнозируют, что доля СПГ на мировом газовом рынке вырастет до 70%. Ожидается удвоение потребления газа в следующем десятилетии. Доля СПГ в структуре мировой торговли вырастет более чем в 2 раза. Рост объемов спроса на трубопроводный газ составит 15-20%. Аналитики groupmarketing.ru прогнозируют, что российские объемы производства СПГ в 2024 году составят примерно 12,4 млн. тонн. Темпы прироста объемов производства по сжижению газа в России будут сокращаться.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Остановка на выборе. Какой смартфон: LG, Honor, Huawei Mate, HTC, OnePlus. В рейтинге ТОП есть недорогой смартфон за 15000.

    Honor 9. Цены розничные.

    Настоящий обзор аналитического бюро groupmarketing.ru является второй серией маркетингового исследования на тему о самых популярных смартфонах, которые запредельно переоценены на рынке в стоимостном выражении. Этот обзор включает в себя вторую группу ТОПовых мобильников, которые занимают места с 6-го по 11-ое в рейтинге самых переоцененных смартфонов.

    Предложения. Маркетплейсы.