ФинПромТорг



Объем ипотечной задолженности на душу населения. Цены на первичное и вторичное жилье по Ленинградской области...

Артикул: 4000498 - (Вводная часть обзора рынка)

Важным показателем, характеризующим развитие рынка ипотеки, является объем ипотечной задолженности на душу населения. В основном, это было обусловлено ростом цен на недвижимость, высокой концентрацией банков, а также ростом доходов населения и лучшей финансовой грамотностью населения. Продолжается тенденция к снижению процентных ставок на ипотечные кредиты для населения. Цены на жилую недвижимость, начиная с 2015 года находятся в зоне уязвимости, 2017 год также не стал исключением, как отмечают в обзоре специалисты Groupmarketing.RU, стоимость квадратного метра как на новые, так и на старые квартиры для большинства российских регионов будет и дальше падать на протяжении 2018-2019 годов. При составлении обзора были использованы аналитические материалы САИЖК.

В 2007 году лидирующие позиции по объемам ипотечной задолженности на душу населения занимали Уральский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, в 2008 году -Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа, в 2009 году - Уральский, Сибирский, и Северо-Западный федеральные округа.

Цены средние на вторичное жилье по Ленинградской области за 2010-2017 годы.

Максимальная стоимость кв.м. на вторичном рынке за период 2010-2017 на все типы квартир составляет 61.45 тыс. руб. Наибольший показатель цены за кв.м. в сегменте вторички - Все типы квартир наблюдается в 2015 году. По состоянию на 2 квартал 2017 года стоимость кв.м. на вторичную недвижимость (Все типы квартир) равна 53 тыс. руб. Динамика цен в изучаемом здесь сегменте 2015-2017 составляет (-12)%. Вторичный рынок в сегменте Все типы квартир по состоянию на вторую половину 2017 г. является падающим. Отношение цен вторичного сегмента рынка к первичному составляет 0. Нейтральные цены за кв. метра по России на рынке вторичного жилья по всем типам квартир есть величина 52 тыс. руб. Отношение региональной цены по Ленинградской области к российской среднестатистической (в сегменте вторичной недвижимости) для всех типов квартир примерно составляет (+1)% - плюс к средней стоимости по России.

Таблица: Все типы квартир - Вторичный рынок жилья (ЦЕНА КВ.М (РУБ))

ПериодЛенинградская областьРоссийская Федерация
2010 г.4551859206
2011 г.4498246665
2012 г.4885353357
2013 г.5525555998
2014 г.5910456630
2015 г.6145258310
2016 г.5595554792
2017 г.5373452757

График (Диаграмма) №4: Все типы квартир - цены на недвижимость по Ленинградской области

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.06.2010 года общероссийский уровень объема ипотечной задолженности на душу населения составил 7 223 руб. на человека. При этом наибольший объем ипотечной задолженности на душу населения был зафиксирован в Уральском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Цены на новые квартиры (первичный рынок недвижимости) в Ленинградской области за 2010-2017 годы.

Предельный показатель стоимости кв.м. на первичном рынке за период 2010-2017 на все типы квартир составляет 55.51 тыс. руб. Максимум цены кв.м. в сегменте - Все типы квартир наблюдается в 2015 году. По состоянию на 2 квартал 2017 года стоимость кв.м. на первичную недвижимость (Все типы квартир) равна 53.68 тыс. руб. Динамика цен в этом сегменте 2015-2017 составляет (-3)%. Первичный рынок в сегменте Все типы квартир по состоянию на вторую половину 2017 г. является падающим. Торговая наценка застройщиков к стоимости строительства для этого сегмента жилья достигает (+20)% - плюс к стоимости строительства. Средний показатель цены кв. метра по России на рынке первичного жилья по всем типам квартир - цифра, равная 56.52 тыс. руб. Отношение региональной цены по Ленинградской области к российской среднестатистической (сегмент первичной недвижимости) для всех типов квартир примерно составляет (-5)% - минус к средней стоимости по России. Комментарий по прогнозам стоимости КВ.М: Первичный рынок жилья будет с опозданием следовать за динамикой вторичного рынка (см.динамику вторичного рынка).

Таблица: Все типы квартир - Первичный рынок жилья (ЦЕНА КВ.М (РУБ))

ПериодЛенинградская областьРоссийская Федерация
2010 г.5101348035
2011 г.4801742201
2012 г.4932746359
2013 г.5253749330
2014 г.5204850919
2015 г.5551352190
2016 г.5422153558
2017 г.5368156516

График (Диаграмма) №3: Все типы квартир - цены на недвижимость по Ленинградской области

Наименьший объем ипотечной задолженности, равный 1 726 руб. на человека, зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. Восстановление ипотечного рынка привело к тому, что планомерное снижение ипотечной задолженности на балансах банков, которое наблюдалось с апреля 2009 года, прекратилось.

Согласно оценке САИЖК, тенденция к росту ипотечной задолженности на балансах банков будет наблюдаться на протяжении всего 2010 года. В целом, с учетом итогов 2-го квартала 2010 года можно выделить следующее: - Динамика 2-го квартала 2010 года позволяет с уверенностью говорить о прохождении кризисного пика и перехода ипотечного жилищного кредитования в фазу восстановительного роста; - Ситуация с ликвидностью банковского сектора (преимущественно краткосрочной) практически полностью нормализовалась, а позитивные экономические ожидания способствовали возвращению на рынок ипотечного кредитования части отложенного спроса; - Наблюдается рост интереса к ипотеке, как со стороны банков, так и со стороны заемщиков: смягчение основных условий по ипотечным кредитам и требованиям к заемщикам способствовали восстановлению рынка ипотечного кредитования.

По прогнозу Предприятия, общий объем выдачи ипотечных кредитов в 2010 году составит 320-360 млрд. Под рыночными факторами понимаются объективные условия, складывающиеся на финансовом рынке, в строительном секторе и в секторе потребления: - ликвидность рынка; - уровень процентных ставок; - цены на жилье и их динамика; - объемы нового строительства; - количество кредитных организаций, их региональная дифференциация; - уровень и динамика доходов населения.

К нерыночным факторам относятся фискальная и монетарная политики государства, направленные на регулирование финансового рынка, банковского сектора, а также рынка ипотеки и жилищного строительства. В течение 2010 года ЦБ РФ продолжил активную монетарную политику с целью стимулирования кредитования.

За 2-ой квартал 2010 года ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена два раза до 7,75% годовых. В целом, возможность снижения процентных ставок обусловлена благоприятной тенденцией в динамике инфляции в первом полугодии 2010 года и последовательным снижением инфляционных ожиданий. Вместе с тем, Банк России, по всей видимости, завершает цикл снижения процентных ставок, и в текущих условиях рост кредитного портфеля банков в большей степени зависит от уровня рисков корпоративных заемщиков.

Комплекс мер по улучшению ликвидности банковского сектора, предпринятый ЦБ РФ, улучшение макроэкономической конъюнктуры и кредитная политика Предприятия, направленная на снижение процентных ставок, позволили банкам стабилизировать ставки в начале второго полугодия 2009 года и постепенно перейти к их снижению в конце III-го квартала 2009 года.

Первая половина 2010 года характеризовался массовым снижением ставок практически всеми участниками рынка ипотечного кредитования. Так, ставки снизил Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Абсолют Банк, ЮниКредит банк, Банк Сосьете Женераль Восток и другие.

Во третьем квартале 2010 года тенденция к снижению процентных ставок выдачи ипотечных кредитов продолжилась – ставки снижали Альфа- Банк, БИНБАНК, БСЖВ, ВТБ24, Возрождение, ГЕНБАНК, DeltaCredit, Запсибкомбанк, КБ МИА, Нордеа Банк, Райффайзенбанк, РосЕвроБанк, Сбербанк, Соцгорбанк, Транскапиталбанк, ТрансКредитБанк, Челябинвестбанк, ЮниКредит Банк и другие.

По данным на 01.06.2010 года, средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях составила 13,5%, в иностранной валюте – 11%, что на 1,2 и 2,6 п.п. В тоже время, несмотря на позитивную динамику рынка ипотеки в целом, в дальнейшем снижение процентных ставок будет происходить гораздо более медленными темпами.

Это связано со снижением ведущими участниками рынка во втором полугодии 2010 года требований к первоначальному взносу и ростом доли этих кредитов в общейвыдаче (ставки отрицательно взаимосвязаны с уровнем первоначального взноса), а также с повышением вероятности нарастания инфляционного давления во второй половине 2010 года, в связи с оживлением потребительского спроса на фоне перспектив роста цен на продовольственные товары из-за ожидаемых потерь урожая по всей территории России.

В тоже время, благодаря государственным мерам по повышению доступности ипотечного кредитования, в течение года на рынке появятся продукты, в том числе, выдаваемые по Стандартам АИЖК, процентная ставка по которым не превысит 11% годовых. Во втором квартале 2010 года, несмотря на проведенную реструктуризацию большинства проблемных ипотечных кредитов, у банков остается нерешенной проблема накопления просроченной ипотечной задолженности на балансах.

Так, если по итогам 2009 года объем просроченной задолженности составлял 3,07% от общего объема выдачи ипотечных кредитов, то по данным Банка России на 01.06.2010 этот показатель вырос до 3,7%. Обращает на себя внимание тенденция к опережающему росту доли просроченной задолженности по валютным кредитам по сравнению с рублевыми – за первые 5 месяцев 2010 года она росла в среднем на 4,9% в месяц, в то время как средний месячный темп прироста доли просроченной задолженности по рублевым кредитам составил 2,65%.

Это объясняется, с одной стороны, невозможностью заемщиков быстро решить (в течение года) возникшие в 2009 году финансовые проблемы вследствие нестабильности рынка труда, падения доходов населения, девальвации рубля и исчерпанием их сбережений в указанный период, с другой - падением курса рубля (в период с конца апреля по конец июня 2010 года курс рубля опустился на 7%).

Тем не менее, при сохранении текущих позитивных экономических тенденций в среднесрочной перспективе Предприятие ожидает постепенного замедления и стабилизации роста просроченной задолженности. По данным Росстата, уровень безработицы составил 6,8% в июне 2010 года, что ниже на 2,4% по сравнению с январем 2010 года и на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), во 2-м полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличились на 4,8%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 2010 года, по предварительным данным, составила 21 597 рублей и, по сравнению с июнем 2009 года, выросла на 11,6%. Неравномерный доступ банков к фондированию в течение 2009 года увеличил концентрацию сектора ипотечного жилищного кредитования.

На фоне падающих объемов ипотечного кредитования и более широкого доступа крупнейшей пятёрки банков к финансированию, их доля в количестве выданных за год ипотечных кредитов выросла с 47% в 2008 году до 68% в 2009 году. Вместе с тем, в условиях восстановления рынка ипотечного кредитования уровень концентрации сектора начал падать. Это произошло, главным образом, за счёт снижения доли пятёрки крупнейших банков (в основном Сбербанка) в общем количестве выданных за январь – май 2010 кредитов на -9,8 п.п. Больше всего увеличили своё присутствие на рынке небольшие банки, являющиеся важной целевой аудиторией АИЖК. Их доля рынка за пять месяцев 2010 года почти удвоилась (+6,1 п.п.), увеличившись до 14,1% - с 7,95% на начало 2010.

Это произошло, во многом, благодаря активности АИЖК, что позволило небольшим банкам поддерживать на рынке низкий уровень ставок по ипотечным кредитам в рублях. Так, номинальные средневзвешенные ставки по рублевым кредитам, выданным группой банков, занимающих 201-500 место по размерам активов, за январь - май 2010 года снизились до 11,8%, в то время как ставки пятёрки крупнейших по размерам активов банков, несмотря на дешёвое фондирование, продолжали оставаться самыми высокими на рынке (14,0% годовых) в течение пяти месяцев 2010 года.


Дата публикации: 16-04-2018г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru


Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.
  • Рейтинг эпиляторов. Электрические. Лазерные. Фотоэпиляция и пилинг. Обзор по популярным моделям.
  • Бензин АИ-92 АИ-95. Цены розничные АЗС (Роснефть, Лукойл). Обзор топливного рынка.
  • Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.
  • Светодиодные светильники и лампы. LED. OLED. Рынок светодиодного освещения.

    Светодиод уличный. Цены розничные.

    Рынок светодиодного освещения по оценкам экспертов к 2025 году будет свыше 100 млрд. долларов США. Динамика рынка к указанному сроку будет в среднем составлять 11-12% в год. Прогнозируется, что светильники для коммерческого и промышленного освещения имеют наибольший потенциал роста. Обустройство городской инфраструктуры в крупных населенных пунктах будет подпитывать спрос на светодиодные светильники и уличные лампы.

    Сегмент рынка жилого освещения за последнее время стал демонстрировать высокие темпы роста, это связано, во-первых, с введением в эксплуатацию светодиодных ламп, во-вторых, из-за снижения цен на данную продукцию. Сегмент коммерческого светодиодного освещения (LED) преобладает на общем рынке.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.

    Офисное кресло. Цены розничные.

    Вводимые государством запреты на покупку мебели импортного производства, скорее всего, не снижают объемы импорта, а скорее всего, подстегивают его. В этой связи, прогнозируется, что темпы роста российского производства мебели не будут такими высокими, как это было до 2018 года. Ежегодное увеличение объема производства до 2018 года было на уровне 8% в год, а до 2024 года по расчетам аналитического бюро groupmarketing.ru прирост будет и того скромнее – около 4-х процентов в год.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Рейтинг эпиляторов. Электрические. Лазерные. Фотоэпиляция и пилинг. Обзор по популярным моделям.

    Remington iLIGHT. Цены розничные.

    Удобная эпиляция от Braun – это множество важных опций. Philips дорогой, но он имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Panasonic очень компактен для того количества функций, которыми он обладает. Где обычные эпиляторы бессильны, поможет лазерная эпиляция прибором Tria.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Бензин АИ-92 АИ-95. Цены розничные АЗС (Роснефть, Лукойл). Обзор топливного рынка.

    АЗС. Цены розничные.

    Правительственные органы призваны сдерживать цены на бензин в стране. В этой связи, между государством и нефтяными компаниями было заключено соглашение, которое должно регулировать планомерность повышения цен на топливо. Усмирение, таким образом, цен на бензин и дизельное топливо, по оценкам специалистов, продолжится и после окончания действия указанного стабилизационного соглашения. Как предполагают эксперты, стоимость бензина начнет опять повышаться с приходом осени.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.

    Трансформаторное масло. Цены розничные.

    Сильные и слабые стороны, которые будут определять развитие рынка силовых трансформаторов. Масляные трансформаторы имеют высокие показатели по сроку эксплуатации. Внимание к охране окружающей среды влияет на увеличение спроса на трансформаторы сухого типа. Переход к возобновляемым жидкостям будет ограничивать сегмент рынка масляных трансформаторов.

    Предложения. Маркетплейсы.