Главная       Обзоры       Бизнес       Статьи       Контакты      

В 2007 году лидирующие позиции по объемам ипотечной задолженности на душу населения занимали Уральский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, в 2008 году -Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа, в 2009 году - Уральский, Сибирский, и Северо-Западный федеральные округа.

Цены средние на вторичное жилье по Ленинградской области за 2010-2017 годы.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.06.2010 года общероссийский уровень объема ипотечной задолженности на душу населения составил 7 223 руб. на человека. При этом наибольший объем ипотечной задолженности на душу населения был зафиксирован в Уральском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Цены на новые квартиры (первичный рынок недвижимости) в Ленинградской области за 2010-2017 годы.

Наименьший объем ипотечной задолженности, равный 1 726 руб. на человека, зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. Восстановление ипотечного рынка привело к тому, что планомерное снижение ипотечной задолженности на балансах банков, которое наблюдалось с апреля 2009 года, прекратилось.

Согласно оценке САИЖК, тенденция к росту ипотечной задолженности на балансах банков будет наблюдаться на протяжении всего 2010 года. В целом, с учетом итогов 2-го квартала 2010 года можно выделить следующее: - Динамика 2-го квартала 2010 года позволяет с уверенностью говорить о прохождении кризисного пика и перехода ипотечного жилищного кредитования в фазу восстановительного роста; - Ситуация с ликвидностью банковского сектора (преимущественно краткосрочной) практически полностью нормализовалась, а позитивные экономические ожидания способствовали возвращению на рынок ипотечного кредитования части отложенного спроса; - Наблюдается рост интереса к ипотеке, как со стороны банков, так и со стороны заемщиков: смягчение основных условий по ипотечным кредитам и требованиям к заемщикам способствовали восстановлению рынка ипотечного кредитования.

По прогнозу Предприятия, общий объем выдачи ипотечных кредитов в 2010 году составит 320-360 млрд. Под рыночными факторами понимаются объективные условия, складывающиеся на финансовом рынке, в строительном секторе и в секторе потребления: - ликвидность рынка; - уровень процентных ставок; - цены на жилье и их динамика; - объемы нового строительства; - количество кредитных организаций, их региональная дифференциация; - уровень и динамика доходов населения.

К нерыночным факторам относятся фискальная и монетарная политики государства, направленные на регулирование финансового рынка, банковского сектора, а также рынка ипотеки и жилищного строительства. В течение 2010 года ЦБ РФ продолжил активную монетарную политику с целью стимулирования кредитования.

За 2-ой квартал 2010 года ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена два раза до 7,75% годовых. В целом, возможность снижения процентных ставок обусловлена благоприятной тенденцией в динамике инфляции в первом полугодии 2010 года и последовательным снижением инфляционных ожиданий. Вместе с тем, Банк России, по всей видимости, завершает цикл снижения процентных ставок, и в текущих условиях рост кредитного портфеля банков в большей степени зависит от уровня рисков корпоративных заемщиков.

Комплекс мер по улучшению ликвидности банковского сектора, предпринятый ЦБ РФ, улучшение макроэкономической конъюнктуры и кредитная политика Предприятия, направленная на снижение процентных ставок, позволили банкам стабилизировать ставки в начале второго полугодия 2009 года и постепенно перейти к их снижению в конце III-го квартала 2009 года.

Первая половина 2010 года характеризовался массовым снижением ставок практически всеми участниками рынка ипотечного кредитования. Так, ставки снизил Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Абсолют Банк, ЮниКредит банк, Банк Сосьете Женераль Восток и другие.

Во третьем квартале 2010 года тенденция к снижению процентных ставок выдачи ипотечных кредитов продолжилась – ставки снижали Альфа- Банк, БИНБАНК, БСЖВ, ВТБ24, Возрождение, ГЕНБАНК, DeltaCredit, Запсибкомбанк, КБ МИА, Нордеа Банк, Райффайзенбанк, РосЕвроБанк, Сбербанк, Соцгорбанк, Транскапиталбанк, ТрансКредитБанк, Челябинвестбанк, ЮниКредит Банк и другие.

По данным на 01.06.2010 года, средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях составила 13,5%, в иностранной валюте – 11%, что на 1,2 и 2,6 п.п. В тоже время, несмотря на позитивную динамику рынка ипотеки в целом, в дальнейшем снижение процентных ставок будет происходить гораздо более медленными темпами.

Это связано со снижением ведущими участниками рынка во втором полугодии 2010 года требований к первоначальному взносу и ростом доли этих кредитов в общейвыдаче (ставки отрицательно взаимосвязаны с уровнем первоначального взноса), а также с повышением вероятности нарастания инфляционного давления во второй половине 2010 года, в связи с оживлением потребительского спроса на фоне перспектив роста цен на продовольственные товары из-за ожидаемых потерь урожая по всей территории России.

В тоже время, благодаря государственным мерам по повышению доступности ипотечного кредитования, в течение года на рынке появятся продукты, в том числе, выдаваемые по Стандартам АИЖК, процентная ставка по которым не превысит 11% годовых. Во втором квартале 2010 года, несмотря на проведенную реструктуризацию большинства проблемных ипотечных кредитов, у банков остается нерешенной проблема накопления просроченной ипотечной задолженности на балансах.

Так, если по итогам 2009 года объем просроченной задолженности составлял 3,07% от общего объема выдачи ипотечных кредитов, то по данным Банка России на 01.06.2010 этот показатель вырос до 3,7%. Обращает на себя внимание тенденция к опережающему росту доли просроченной задолженности по валютным кредитам по сравнению с рублевыми – за первые 5 месяцев 2010 года она росла в среднем на 4,9% в месяц, в то время как средний месячный темп прироста доли просроченной задолженности по рублевым кредитам составил 2,65%.

Это объясняется, с одной стороны, невозможностью заемщиков быстро решить (в течение года) возникшие в 2009 году финансовые проблемы вследствие нестабильности рынка труда, падения доходов населения, девальвации рубля и исчерпанием их сбережений в указанный период, с другой - падением курса рубля (в период с конца апреля по конец июня 2010 года курс рубля опустился на 7%).

Тем не менее, при сохранении текущих позитивных экономических тенденций в среднесрочной перспективе Предприятие ожидает постепенного замедления и стабилизации роста просроченной задолженности. По данным Росстата, уровень безработицы составил 6,8% в июне 2010 года, что ниже на 2,4% по сравнению с январем 2010 года и на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), во 2-м полугодии 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличились на 4,8%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 2010 года, по предварительным данным, составила 21 597 рублей и, по сравнению с июнем 2009 года, выросла на 11,6%. Неравномерный доступ банков к фондированию в течение 2009 года увеличил концентрацию сектора ипотечного жилищного кредитования.

На фоне падающих объемов ипотечного кредитования и более широкого доступа крупнейшей пятёрки банков к финансированию, их доля в количестве выданных за год ипотечных кредитов выросла с 47% в 2008 году до 68% в 2009 году. Вместе с тем, в условиях восстановления рынка ипотечного кредитования уровень концентрации сектора начал падать. Это произошло, главным образом, за счёт снижения доли пятёрки крупнейших банков (в основном Сбербанка) в общем количестве выданных за январь – май 2010 кредитов на -9,8 п.п. Больше всего увеличили своё присутствие на рынке небольшие банки, являющиеся важной целевой аудиторией АИЖК. Их доля рынка за пять месяцев 2010 года почти удвоилась (+6,1 п.п.), увеличившись до 14,1% - с 7,95% на начало 2010.

Это произошло, во многом, благодаря активности АИЖК, что позволило небольшим банкам поддерживать на рынке низкий уровень ставок по ипотечным кредитам в рублях. Так, номинальные средневзвешенные ставки по рублевым кредитам, выданным группой банков, занимающих 201-500 место по размерам активов, за январь - май 2010 года снизились до 11,8%, в то время как ставки пятёрки крупнейших по размерам активов банков, несмотря на дешёвое фондирование, продолжали оставаться самыми высокими на рынке (14,0% годовых) в течение пяти месяцев 2010 года.

Дата публикации: 16-04-2018г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru

*Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.

Покупаем окна бу по выгодным ценам. Новый бизнес проект на рынке пластиковых окон из материала ПВХ.

За последние 5 лет цены на автозапчасти увеличились более чем на 40%, согласно маркетинговым исследованиям рынка автозапчастей.

О том, какой вред способна причинить рынку недвижимости льготная ипотека. В московской области сегодня продается жилья примерно 31% от того, что вводится в эксплуатацию.

Профилем деятельности консалтинговых компаний являются области от архитектуры, инженерии до консультирования в секторе финансов и IT-индустрии.

Чтобы продавать товары и услуги с максимальной эффективностью... Рынок маркетинговых исследований, тенденции и анализ конкурентной среды.