ФинПромТорг




Обзор рынка ипотеки 2017. Цены на квартиры в Москве (России). Прогноз стоимости жилья.

Артикул: 4000478 - (Вводная часть обзора рынка)

Концентрация трех крупнейших участников рынка ипотечного кредитования выросла на 3,1 п. Более высокие объемы ипотеки на новостройки оказывают большее влияние на развитие строительной отрасли. По статистике Банка России, вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в 2 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20-30%. Опасения о существенном снижении спроса на жилье, высказывавшиеся отдельными экспертами в начале года, не оправдались. По факту, при рефинансировании кредита происходит снижение платежной нагрузки на заемщика, а значит – фактический рост качества ссуды. Объем валютной задолженности за год сократился на 30% с 91,9 до 64,6 млрд руб. По оценкам экспертов groupmarketing.ru цены на жилье в Москве могут упасть на 35%, значительно меньшее снижение ожидается в Московской области - всего 5%.

Снижение ставок по ипотеке в условиях стабильных цен на жилье обеспечило рост доступности ипотеки. Ипотека стала основным инструментом приобретения современного и комфортного жилья. Еще никогда ипотека не была так доступна. Ипотека становится все более востребованным способом улучшения жилищных условий: доля сделок с ипотекой выросла до 35% (в новостройках и ипотекой заключается каждая вторая сделка).

Опасения о существенном снижении спроса на жилье, не оправдались, согласно отчету АИЖК. Более 1 млн. семей улучшили свои условия с помощью ипотеки. Рынок ипотеки окончательно восстановился после кризиса и переходит к уверенному росту в условиях низких ставок. На рынке ипотеки отсутствуют предпосылки формирования пузыря.

Цены на жилье стабильны, просроченная задолженность 90+ составляет 2,2% и продолжает снижаться. В этих условиях выдача валютной потеки практически прекратилась (за год выдано 11 кредитов), а Банком России приняты меры по ограничению выдачи высокорискованных кредитов с низким первоначальным взносом. Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% в начале 2018 г.

Средняя ставка по всем выданным кредитам в декабре – 9,79%. В рыночном сегменте падение ставки с января 2016 года составило более 3 п.п. Такого темпа снижения не наблюдалось за всю историю ипотечного кредитования с 2004 г. По факту, при рефинансировании кредита происходит снижение платежной нагрузки на заемщика, а значит – фактический рост качества ссуды.

Прогноз стоимости жилой недвижимости в Москве на ближайшие полтора-два года

Сейчас ценник равен 176 тыс. руб. за квадрат. Исследуемый субъект - город Москва имеет потенциал к значительному снижению цен на жилую недвижимость, по оценкам аналитиков groupmarketing.ru, снижение может составить примерно минус(-35)%. Истинная средняя цена на всю жилую недвижимость в г.Москва, ориентировочно, может опуститься до 117489 руб. за квадратный метр. Прогноз ориентирован на срок от года до полутора. Сложились необходимые условия на рынке недвижимости для реализации такого сценария. Экономия в перспективе при покупке квартиры в г.Москва, например, площадью 40 кв.метров может составить до 2320 тыс. рублей.

Конкуренция на рынке ипотечного кредитования

Концентрация трех крупнейших участников рынка ипотечного кредитования выросла на 3,1 п.п. Доля Сбербанка выросла на 5,3%, а доля остальных государственных банков, входящих в пятерку крупнейших кредиторов, сократилась на 3,5 п.п.

На начало января 2018 г. объем ипотечного портфеля банков (трлн.руб.)

Масштабирование ипотечного бизнеса на базе расширения каналов продаж и автоматизации технологий обусловили заметный рост объемов, учитывается выкуп закладных и предоставление ипотечных кредитов по агентской технологии. По состоянию на 01.01.2018 объем ипотечного портфеля банков достиг 5,34 трлн. руб.

Объем валютной задолженности за год сократился на 30% с 91,9 до 64,6 млрд руб. Однако доля кредитов с первым взносом от 10 до 20% может быть существенно выше. Банком России введены повышенные коэффициенты резервирования по кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). Эти меры будут способствовать предупреждению формирования кредитных рисков и дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

По статистике Банка России, вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в 2 раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20-30%. Напомним, что распространение выскорискованной ипотеки, которая характеризовалась в том числе и низким значением первоначального взноса и последующая секьюритизация таких кредитов явилась одной из причин ипотечного кризиса в США в 2007-2008 гг. Всего в 2017 году население приобрело 2,85 млн жилых помещений, что соответствует уровню 2016.

Введено в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения (26.04.2017) в г.Москва в сравнении с объемами по России

Настоящий подраздел обзора включает в себя Таблицу и График (Диаграмму), характеризующие динамику данного показателя за период 2010-2016 (2017) годов применительно как к данному региону, так и к Российской Федерации в целом. Анализ подготовлен специалистами groupmarketing.ru на основании официальных данных Росстат.

Максимальное значение объемов ввода жилья 2010-2016 составило 320 кв.м. Период, на который пришлось наибольшее количество введенных метров жилья, 2015 год. Среднее значение ввода жилья в целом по России равно 547 кв.м. Отношение регионального показателя к общероссийскому по итогу 2016 г. в среднем около (-49) %.По г.Москва мы имеем плохие показатели по вводу жилья в эксплуатацию.

Таблица: Все типы квартир

Первичный рынок жилья (ВВОД КВ.М на 1000 ЧЕЛ.)г.МоскваРоссийская Федерация
2010 г.154409
2011 г.156435
2012 г.255459
2013 г.261491
2014 г.274572
2015 г.320583
2016 г.274547

График (Диаграмма) №1 (ввод жилой недвижимости по г.Москва)

Опасения о существенном снижении спроса на жилье, высказывавшиеся отдельными экспертами в начале года, не оправдались, такую информацию публикует в своем обзоре агентство АИЖК. По мнению же специалистов groupmarketing.ru, в отличии от оценок АИЖК, рынок жилой недвижимости в Москве, как это уже ранее отмечалось, ожидает очень сильное снижение. На первичном рынке жилья населением заключено сделок 621 тыс. Спрос на новостройки сохранился на уровне 2016 года (620 тыс.) несмотря на окончание действия государственной программы субсидирования ипотечных ставок на жилье на первичном рынке.

Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья, по состоянию на II квартал 2017 года по Москве и в среднем по России.

Настоящий раздел обзора рынка недвижимости включает в себя Таблицу и График (Диаграмму), характеризующие динамику данного показателя за период 2010-2016 (2017) годов применительно как к данному региону, так и к Российской Федерации в целом. Анализ подготовлен специалистами groupmarketing.ru на основании официальных данных Росстат.

Предельный показатель стоимости кв.м. на первичном рынке за период 2010-2017 на все типы квартир составляет 172.92 тыс. руб. Максимум цены кв.м. в сегменте - Все типы квартир наблюдается в 2015 году. По состоянию на 2 квартал 2017 года стоимость кв.м. на первичную недвижимость (Все типы квартир) равна 157.52 тыс. руб. Динамика цен в этом сегменте 2015-2017 составляет (-8)%. Первичный рынок в сегменте Все типы квартир по состоянию на вторую половину 2017 г. является падающим. Торговая наценка застройщиков к стоимости строительства для этого сегмента жилья достигает (+285)% - плюс к стоимости строительства. Средний показатель цены кв. метра по России на рынке первичного жилья по всем типам квартир - цифра, равная 56.52 тыс. руб. Отношение региональной цены по г.Москва к российской среднестатистической (сегмент первичной недвижимости) для всех типов квартир примерно составляет (+178)% - плюс к средней стоимости по России. Комментарий по прогнозам стоимости КВ.М: Первичный рынок жилья будет с опозданием следовать за динамикой вторичного рынка (см.динамику вторичного рынка).

Таблица: Все типы квартир
Первичный рынок жилья (ЦЕНА КВ.М (РУБ) ПЕРВИЧН.)г.МоскваРоссийская Федерация
2010 г.14280348035
2011 г.12653542201
2012 г.13098346359
2013 г.14349049330
2014 г.17006950919
2015 г.17292352190
2016 г.15349653558
2017 г.15751656516

График (Диаграмма) №3: Все типы квартир - цены на недвижимость по г.Москва

Застройщики, предлагающие продуманные проекты, сопровождающиеся созданием комфортной жилой среды в востребованных локациях, не испытывают затруднений с продажами. На вторичном рынке жилья физические лица совершили около 2,23 млн сделок с жильем по договорам купли-продажи (-0,4% к 2016 г.). Цены на рынке жилья продолжают снижаться: за последние 2 года номинальная стоимость жилья снизилась на первичном рынке на 1,4% (4 квартал 2017 года к I кварталу 2015 года), а на вторичном рынке – на 8,4%.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра (рублей) общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений по субъектам Российской Федерации (Обновлено 26.04.2017) по Москве.

Настоящий раздел включает в себя Таблицу и График (Диаграмму), характеризующие динамику данного показателя за период 2010-2016 (2017) годов применительно как к данному региону, так и к Российской Федерации в целом. Анализ подготовлен специалистами groupmarketing.ru на основании официальных данных Росстат.

Наибольшая стоимость строительства за период 2010-2016 достигла 57280 тыс. руб. Пик стоимости строительства кв.метров приходится на 2011 год. По состоянию на конец 2016 год стоимость строительства КВ.М доходит до 40808 тыс. руб. Средний показатель цены строительства КВ.М за 2016 г. по России составляет 40890 тыс. руб. Стоимость строительства по г.Москва таким образом 0, чем в среднем этот показатель по России.Таблица: Все типы квартир

Первичный рынок жилья (ЦЕНА (РУБ) СТРОИТ.КВ.М.)г.МоскваРоссийская Федерация
2010 г.3872031877
2011 г.5728033320
2012 г.4526334354
2013 г.4192536439
2014 г.4172039447
2015 г.4888239258
2016 г.4080840890

График (Диаграмма) (ввод жилой недвижимости по г.Москва)

Оценка на основе данных Росреестра о количестве зарегистрированных прав (3,35 млн) и оценки АИЖК о среднем количестве прав, регистрируемой в одной сделки (1,5). Доля сделок на новостройки с ипотекой в целом по России составляет около 50%, а вне столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) – на уровне в 61%.

Рост в условиях стабильности цен на жилье означает увеличение площади приобретаемого жилья или его стоимости. Такой существенный рост вызван изменениями в структуре финансирования и реализацией ранее отложенного спроса. Средний размер кредита на вторичное жилье незначительно вырос (+6%) по сравнению с уровнем 2016 г.

Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на рынке Вторичного жилья, по состоянию на II квартал 2017 года по Москве (сравнение с ценами по России).

Максимальная стоимость кв.м. на вторичном рынке за период 2010-2017 на все типы квартир составляет 192.99 тыс. руб. Наибольший показатель цены за кв.м. в сегменте вторички - Все типы квартир наблюдается в 2015 году. По состоянию на 2 квартал 2017 года стоимость кв.м. на вторичную недвижимость (Все типы квартир) равна 175 тыс. руб. Динамика цен в изучаемом здесь сегменте 2015-2017 составляет (-9)%. Вторичный рынок в сегменте Все типы квартир по состоянию на вторую половину 2017 г. является падающим. Отношение цен вторичного сегмента рынка к первичному составляет (+11)%. Вторичный рынок стоит дороже на указанный процент. Нейтральные цены за кв. метра по России на рынке вторичного жилья по всем типам квартир есть величина 52 тыс. руб. Отношение региональной цены по г.Москва к российской среднестатистической (в сегменте вторичной недвижимости) для всех типов квартир примерно составляет (+232)% - плюс к средней стоимости по России.

Таблица: Все типы квартир

Вторичный рынок жилья (ЦЕНА КВ.М (РУБ) ВТОРИЧН.)г.МоскваРоссийская Федерация
2010 г.16692759206
2011 г.16342646665
2012 г.16886953357
2013 г.18324055998
2014 г.18308056630
2015 г.19298658310
2016 г.18308654792
2017 г.17560352757

График (Диаграмма) №4: Все типы квартир - цены на недвижимость по г.Москва

Банком России установлен льготный коэффициент риск-вес по фабричным ИЦБ в 20% (вместо стандартного коэффициента в 100%). Сделки со Сбербанком и группой ВТБ на общую сумму почти в 100 млрд руб. Ставки по ипотеке в топ-10 регионах находятся примерно на одном уровне (в среднем, 10,6-10,7%). На приобретение строящегося жилья в 10 регионах-лидерах, в среднем, выдается 37% всей суммы ипотечных кредитов (в остальных регионах - 28%). Более высокие объемы ипотеки на новостройки оказывают большее влияние на развитие строительной отрасли, и за счет мультиплицирующего эффекта стимулируют экономический рост в регионах России.


Дата публикации: 05-04-2018г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru


Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Посудомоечные машины. Домашние бытовые машины или коммерческие. Исследование рынка.
  • Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.
  • Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.
  • Обзор рынка автозапчастей: импорт, производство, объем рынка 2018 г.
  • Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.

    iPhone X. Цены розничные.

    Смартфоны эволюционируют. Мобильный телефон – это теперь неотъемлемая часть жизни. Потребительские предпочтения в отношении смартфонов динамично меняются. Что теперь нужно потребителю? Более быстрые процессоры, камеры высокого разрешения, стильный внешний вид, дизайн, новые опции. Лучшие бренды смартфонов тщательно анализируют текущие тенденции и предлагают потребителю новые опции, чтобы отличаться от своих конкурентов. Обзор опубликован аналитическим бюро groupmarketing.ru.

    Практически все присутствующие в нашем списке смартфоны из числа наиболее популярных как на глобальном рынке, так и в России, по мнению аналитиков бюро groupmarketing.ru, сильно переоценены, поскольку их функциональные возможности никак не коррелируют со стоимостью, по которой они торгуются в розницу. Простым языком можно сказать, что цены на представленные флагманские смартфоны сильно завышены. Apple iPhone X. Сочетание прекрасного дизайна с качественной фотосъемкой.iPhone 8 и iPhone 8 Plus превзошли продажи iPhone X.iPhone SE. 4-х дюймовые смартфоны все еще популярны.Samsung Galaxy S8 на глобальном рынке.Samsung Galaxy S9. Смартфон ТОП класса из Южной Кореи.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Посудомоечные машины. Домашние бытовые машины или коммерческие. Исследование рынка.

    Посудомоечная промышленная. Цены розничные.

    В глобальном масштабе рынок посудомоечных машин, по прогнозам, будет расти на 6,2% в течение прогнозируемого периода 2018-2023 годов. Производители кухонной техники сосредоточены на непрерывных технологических инновациях в области электроники кухонной техники. Все делается для того, чтобы добавить больше ценностей к этим товарам и увеличить их функциональность. Это позволяет им повысить удобство для пользователей. Быстро развивающиеся проекты бытовой кухонной техники также будут стимулировать рост рынка посудомоечных машин в течение прогнозируемого периода текущего периода 23-го года включительно.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Стандарт 4G LTE. 5G – ускоритель мобильного интернета. Обзор рынка по стандартам связи.

    LTE-A. Цены розничные.

    Ожидается, что к концу 2025 года рынок связи в стандарте 5G превысит по объему значение в 700 млрд. долларов США. По разным оценкам мировой рынок LTE, как прогнозируется, в одном случае составит около 1 трлн. долларов к 2020 году, по другим же расчетам глобальная рыночная стоимость 4G LTE в ближайшей перспективе достигнет примерно 322 млрд. долларов США.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Силовые трансформаторы. Электротехническое оборудование. Масло трансформаторное. Анализ рынка.

    Трансформатор жидкостной. Цены розничные.

    Сильные и слабые стороны, которые будут определять развитие рынка силовых трансформаторов. Масляные трансформаторы имеют высокие показатели по сроку эксплуатации. Внимание к охране окружающей среды влияет на увеличение спроса на трансформаторы сухого типа. Переход к возобновляемым жидкостям будет ограничивать сегмент рынка масляных трансформаторов.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Обзор рынка автозапчастей: импорт, производство, объем рынка 2018 г.

    Ступица SKF. Цены розничные.

    За последние 5 лет цены на автозапчасти увеличились более чем на 40%, согласно маркетинговым исследованиям рынка автозапчастей. Методы сбора информации: кабинетные исследования, а также экспертные интервью с профессиональными участниками исследуемого рынка. Источники информации, которые были использованы при составлении данного отчета: Статистика Росстат, Данные ФТС России, прочие источники информации. Автор П.Максимов, смотреть полное содержание обзора, аналитический портал groupmarketing.ru.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.