Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику...

Артикул: 4000112 - (Вводная часть обзора рынка)

Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых высоких приростов на рынке страхования без учета страхования жизни по итогам 1 квартала 2017 года. Концентрация рынка по итогам 1 квартала 2017 года увеличилась на 3,3 п. Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику в 1 квартале 2017 года (-2,9%) из-за исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов с апреля 2015 года (при приросте количества заключенных договоров на 3,3%, средняя премия снизилась на 6,1%). За 1 квартал 2017 года основной сегмент рынка розничного страхования – рынок страхования автокаско продолжает демонстрировать падение собранных премий на 7,9% (по итогам 1 квартала 2016 года падение было на уровне 6,6%). Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей).

В 1 квартале 2017 года страховой рынок показал прирост как по объему премий (+16 млрд рублей), так и по количеству договоров (+9 миллионов шт.). Однако темп роста премий оказался ниже ожидаемого. По итогам 1 квартала 2017 года российский страховой рынок (без учета ОМС) продемонстрировал положительную динамику на 5,3% до 316,3 млрд рублей по отношению к 1 кварталу 2016 года при уровне инфляции по итогам 1 квартала 2017 года в 4,6% (за 1 квартал 2016 года прирост страхового рынка Без учета ОМС составлял 12,9%). На позитивную динамику рынка повлиял рост собранных премий в сегментах страхования жизни (+44,4%), имущества граждан (+15,6%), ДМС (+10,9%), финансовых и предпринимательских рисков (+21,6%) и НС (+6,7%). Драйверами роста выступают личные виды, в основном инвестиционное страхование жизни и ДМС, а сегмент добровольного имущественного страхования показал отрицательную динамику.

Рынок страхования ОСАГО

Рынок страхования ОСАГО демонстрирует отрицательную динамику в 1 квартале 2017 года (-2,9%) из-за исчерпания положительного эффекта от повышения тарифов с апреля 2015 года (при приросте количества заключенных договоров на 3,3%, средняя премия снизилась на 6,1%). При этом доля электронных продаж ОСАГО в 1 квартале 2017 года увеличилась на 5,8 п.п. до 6,3%. Объем выплат за анализируемый период вырос почти в 1,5 раза до 52,4 млрд рублей, а уровень выплат до 108,6%. Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО приближается к средней выплате по автокаско, что обусловлено увеличением стоимости запчастей и нормо-часов, а также расширением лимитов выплат.

Сохраняется тенденция, когда объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию за 1 квартал 2017 года (48,2 млрд рублей) -превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (36,8 млрд рублей). При этом средняя выплата по ОСАГО приближается к средней выплате по автокаско, что обусловлено увеличением стоимости запчастей и нормо-часов, а также расширением лимитов выплат.

За 1 квартал 2017 года основной сегмент рынка розничного страхования – рынок страхования автокаско продолжает демонстрировать падение собранных премий на 7,9% (по итогам 1 квартала 2016 года падение было на уровне 6,6%). Падение количества заключенных договоров по данному виду страхования за 1 квартал 2017 года составило 5,7%. Причиной падения рынка автокаско стало отсутствие значимого прироста продаж новых автомобилей, девальвационные процессы, снижение уровня платежеспособности населения, а также выбор страхователями усеченных программ автокаско и полисов с франшизой. По результатам 1 квартала 2017 года продажи легковых автомобилей в РФ продемонстрировали небольшой рост на уровне 1,0% по сравнению с итогами 1 квартала 2016 года. Продажи легковых автомобилей иностранных марок сократились за 1 квартал 2017 года на 1,1%, продажи отечественных автомобилей (в основном Lada) показали прирост на 7,6%.

Страхование ДМС

Страхование ДМС в 1 квартале 2017 года заняло первое место по объему полученных премий (68,5 млрд р.). В отличие от прошлого года, темп роста премий по ДМС в рассматриваемом периоде оказался почти в 2 раза выше среднерыночного: 10,9% против 5,3%.

Темп роста рынка ДМС в 1 квартале 2016 года составлял 4,7%. Рост премий по ДМС в 1 квартале 2017 года произошел в основном за счет роста цен на медицинские услуги и расширения программ для физических лиц: страхование от критических заболеваний, краткосрочные программы по страхованию мигрантов, страхование от сезонных заболеваний. При этом сохраняется высокий темп роста медицинской инфляции (по данным Росстат индекс цен на медицинские услуги в январе-марте 2017 г. к январю-марту 2016 г. составил 106,4%, годом ранее показатель был равен 109,6), что приводит к росту цен по полисы ДМС. Для сохранения ДМС в качестве социального пакета в условиях недостаточности средств у работодателя стали использоваться продукты с франшизами, а также софинансирование– частичная оплата стоимости полиса за счет сотрудника.

Рынок страхования имущества граждан

Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых высоких приростов на рынке страхования без учета страхования жизни по итогам 1 квартала 2017 года. Темп прироста за 1 квартал 2017 года составил 15,6% при росте количества договоров на 47,7% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка составлял 18,1%). Сохранение высокого темпа прироста рынка страхования имущества граждан вызвано продажами коробочных продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования.

Рынок страхования жизни

Рынок страхования жизни в рассматриваемом периоде продолжает демонстрировать рост, однако темпы роста премий значительно снизились: по итогам 1 квартала 2017 года прирост премий составил 44,4% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка был на уровне 77,3%). При этом доля премий по страхованию жизни в структуре премий рынка увеличилась с 13,8% до 18,9% в 1 квартале 2017 года. Лидер рынка Сбербанк Страхование Жизни за 1 квартал 2017 года показал прирост сборов на 25,3% (+3,5 млрд руб. в абсолютном выражении). По данным отчетности, 22,4% портфеля данной СК составляет сегмент страхования жизни заемщика.

По результатам 1 квартала 2017 года наибольшую отрицательную динамику продемонстрировал рынок обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) (-34,1%). Снижение сборов по результатам 1 квартала 2017 года продемонстрировали рынки агрострахования (-29,5%), имущества юридических лиц (-21,8%), страхования средств воздушного транспорта (-21,6%), страхования ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО обязательное и добровольное) (-10,9%), страхования грузов (-9,0%) и средств водного транспорта (-4,5%).

По итогам 1 квартала 2017 года продолжает наблюдаться тенденция по сокращению числа участников страхового рынка РФ. Государственный реестр субъектов страхового дела на 01.04.2017 года содержит сведения о 247 страховых компаниях: количество участников страхового рынка за 1 квартал 2017 года уменьшилось на 9 страховых компаний (в 1 квартале 2016 года рынок покинули 21 страховая компания).

Концентрация рынка по итогам 1 квартала 2017 года увеличилась на 3,3 п.п. по сравнению с результатами 1 квартала 2016 года: на первые 10 страховых компаний приходится 69,7% суммарных сборов на страховом рынке без ОМС.

По результатам 1 квартала 2017 года объем страховых выплат на страховом рынке без ОМС увеличился на 5,5% по сравнению с объемом выплат за 1 квартал 2016 года. Уровень выплат по итогам 1 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 1 кварталом 2016 года на 0,1 п.п. и составил 39,0%.

Согласно отчетности Банка России, по итогам 1 квартала 2017 года СПАО Ингосстрах занимает третье место по объему прямой страховой премии (без ОМС) среди страховых компаний с долей рынка 6,8% (после компаний СОГАЗ и Росгосстрах). По прямому страхованию сборы СПАО Ингосстрах выросли на 2,3% до 21,5 млрд рублей.

28 апреля 2017 года вступил в силу закон об установлении приоритета ремонта перед денежной выплатой по ОСАГО для легковых машин, принадлежащих гражданам и зарегистрированным в РФ.

Основные положения закона: -денежная компенсация сохраняется в случаях: полной гибели автомобиля; смерти потерпевшего; причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в результате ДТП; если стоимость ремонта машины превышает 400 тыс. р. (при оформлении ДТП по Европротоколу – 50 тыс. р.); если СТО, с которой у страховщика заключены договоры, не соответствуют правилам ОСАГО; -срок проведения ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий; -автомобили не старше двух лет должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

Из отчетов Ингосстрах...

Дата публикации: 10-09-2017г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru

Добыча и производство мела по Белгородской области - Мелстром

По объемам валового выпуска среди предприятий промышленного комплекса Белгородского района АО Мелстром входит в число крупных промышленных предприятий и занимает в ней не последнее место по темпам прироста промышленного производства. За 2016 год валовой объем выпуска составил 335 047 млн. рублей, рост составил 11%.

Самые востребованные вина - трофеи винные ОАО Миллеровский винзавод

На момент создания Миллеровского винзавода объем производства алкогольной продукции составлял 50,0 тыс. Завод снабжал своей продукцией всю европейскую часть России и был бюджетообразующим предприятием Миллеровского района Ростовской области.

Хранение и переработка давальческого зерна - Омская область

ОАО Любинское ХПП зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в Омской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Крупнейшие производители меховой продукции - негативные тенденции на рынке

Уставный капитал ОАО Русский мех: 153 816 368, 00 рублей и состоит из 49 811 штук обыкновенных именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 088 рублей каждая.



Обзоры по разделам

Авторынок
Алкогольная продукция
Банковские услуги
Детские товары
Косметика и парфюмерия
Лекарства
Медицинские услуги
Недвижимость
Образование
Общественное питание
Одежда и обувь
Продукты питания
Промышленные рынки
Рекламный рынок
Рынок труда
Связь
Страхование
Стройматериалы
Товары для дома
Торговля
Туризм
Электроника
Прочее

Подписка - Новые Обзоры Рынка

Globalfoundries сокращает штат

Qualcomm отрицает уход с серверного рынка

Orange Business Services купила интегратора Business Decision

Fortinet купила ИБ-компанию Bradford Networks

Яндекс выкупает акции на 100 млн долларов

Toshiba запустила программу обратного выкупа акций на 6,3 млрд долларов

Белая птица Промсвязьбанка летит к банкротству, в саратовском Рамфуд-Поволжье ситуация неопределенная

Tesla вынуждена массово увольнять сотрудников по всем США

Клименко лишился должности советника Путина по интернету

Аэрофлот сделал скидку на премиальные билеты по некоторым маршрутам

Новоузенские аграрии наладят производство мяса по канонам ислама для экспорта в Иран

Электрохетчбэк Mercedes-Benz EQA готовится ударить по позициям Tesla Model 3

Новые NAS и другая техника Synology на выставке Computex 2018

Джахонгир Артыкходжаев рассказал об изменениях в Ташкенте и о себе

GlobalFoundries сокращает 5 % персонала

На HP в России наложен штраф за картельный сговор

Возвращение инфляции: повышение пошлин на импортную технику взвинтит цены на продукты

КНР создает инвестфонд на 47 млрд долларов для развития технологий

В Башкирии рассказали о предстоящих экономических реформах

В Кропивницком открылся новый дилерский центр Case IH