ФинПромТорг




Российский рынок цемента по итогу 2016 г. (производство, динамика) – обзор рынка стройматериалов

В 2016-ом году объем производства цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении существенно снизился по сравнению с 2015 г. (- 11,3 %, 7,0 млн. тонн в натуральном выражении). Сохранилась негативная тенденция снижения производства цемента, как и в 2015 году (-9,3%, -6,4 млн. тонн в натуральном выражении относительно 2014 года).

Цементная промышленность России включает в себя 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок суммарной мощностью 105,0 млн. тонн цемента в год. Из них 3 предприятия в 2016 году остановили производство цемента с неопределенными дальнейшими перспективами возобновления работы: ОАО Воскресенскцемент (мощностью 1,9 млн. тонн), ЗАО Жигулевские стройматериалы (мощностью 1,7 млн. тонн) и ЗАО Савинский цементный завод (мощностью 1,2 млн. тонн). Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики, объем производства цемента в России за 2016 г. составил 55, 07 млн. тонн цемента.

Если рассматривать объемы производства цемента в 2016-ом году по округам, то по итогам 2016 г. снижение объемов выпуска цемента отмечено во всех федеральных округах. Ни один федеральный округ РФ, кроме Крымского, в 2016 году не показал прироста производства цемента к 2015 году. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Сибирском федеральном округе – 1 219 тыс. тонн (-15,8%) до 6 498 тыс. тонн, в Центральном федеральном округе -2 095 тыс. тонн (-12,8%) до 14 237 тыс. тонн и в Приволжском федеральном округе -1 696 тыс. тонн (-12,2%) до 11 921 тыс. тонн.

Рост объемов производства отмечен только в 10 из 42 регионов, в которых расположены цементные заводы, в том числе: в Амурской области (+26%), Магаданской области (+26%), Калужской области (+23%), Республике Дагестан (18%), Чеченской Республике (+17%), Воронежской области (+17%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента отмечено в Тюменской области (-93%), Камчатском крае (-36%), Еврейской автономной  области (-33%), Московской области (-29%) и Белгородской области (-28%).

Небольшие изменения в 2016-ом году произошли в распределении долей ведущих компаний-производителей цемента на рынке нашей страны. Лидером отрасли по объёмам производства цемента по-прежнему остался ЗАО Евроцемент (в 2016-м году произведено 17,47 млн. тонн; -2,69 млн. тонн к уровню 2015-го года). Второе место занимает Газметаллпроект, в состав которого входят ОАО Новоросцемент и ОАО Верхнебаканский цементный завод (в 2016-м году произведено 5,18 млн. тонн; -1,16 млн. тонн к уровню 2015-го года).

Производство РФ: Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические:

Год
млн.тн.
2010
50,40
2011
56,20
2012
61,70
2013
66,50
2014
69,10
2015
62,10
2016
55,07

В 2016 году произошли существенные изменения в ассортименте выпускаемого цемента. Основной объём производства пришёлся на портландцемент без минеральных добавок (28,19 млн. тонн.) и портландцемент с минеральными добавками (21,33 млн. тонн.). Значительно увеличилась доля Портландцемента без минеральных добавок в общем объеме выпуска цемента (51,2% в 2016 г. - рост доли на 5% относительно уровня 2015 года).

Согласно последним данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2016-ого года импорт цемента в Россию снизился на 35,8 % (или на 1 041 130 тонн) по сравнению с 2015-м годом. По итогам 2016-ого года в страну было ввезено 1 млн. 864 тыс. тонн цемента.

В распределении импорта цемента по странам в 2016-ом году произошли довольно значительные изменения. Резко увеличил объемы поставок цемента в Россию Казахстан (поставлено 208 578 тонн, что в 11 раз превышает объем 2015 года). Турция последовательно продолжает на протяжении 4 последних лет терять позиции на Российском рынке и с первого места в 2012 г. опустилась на четвертое место в 2016 г.: было поставлено около 64 тыс. тонн цемента, что на 33 % (на 32 205 тыс. тонн) меньше, чем в 2015-ом году.

Согласно данным ФТС в рассматриваемый период резко снизились объемы поставок цемента из Латвийской республики – поставки снизились на 260 тыс. тонн (-90%); Ирана – снижение на 196 тыс. тонн (-82%); Швеции – снижение на 94 тыс. тонн (-92 %). Увеличение объемов поставок за 2016 г. можно выделить из Республики Беларусь (поставлено 1 389 тыс. тонн, рост на 6%) и Австрии (поставлено 96 тыс. тонн, что на 86 тыс. тонн больше уровня 2015 года).

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 563 тыс. тонн (-54,8% к 2015 году), Республика Беларусь 248 тыс. тонн (-42,0%) и Финляндия 84 тыс. тонн (рост в 4 раза).

За период с начала года цена выросла на 13,2%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+26,2%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+24,6%). Средневзвешенная цена производителей за 2016 год увеличилась к уровню 2015 года на 254 руб./т (+8,8%) и составила 3 130 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе + 479 руб./т (+17,3%) до 3 243 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +453 руб./т (+15,8%) до 3 326 руб./т. Падение цен производителей в 2016 году наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе - 169 руб./т (-4,0%) до 4 087 руб./т.[4] В Сибирском федеральном округе цены производителей цемента выросли на 13,7%, что соответствует уровню роста цен по России.

Более всего от снижения спроса пострадали приволжские и сибирские цементники. В результате в стране остановлены несколько цементных заводов, из-за недостатка кредитных средств затормозились модернизационные процессы во всей отрасли. На это повлияли несколько негативных факторов в отрасли. Во-первых, отставание ценообразования от реальных тенденций экономики (темп роста цен в цементной отрасли значительно ниже реального темпа роста цен промышленности при постоянно растущих затратах и издержках). Во-вторых, процессы модернизации и развития требуют вливания больших инвестиционных средств, в том числе и кредитных, что в сложившихся условиях становится неподъемной нагрузкой для заводов. И в-третьих, из-за развития цементных производств в других странах, возросшей конкуренции с импортным цементом наблюдается спад спроса на отечественный цемент, что делает цементную отрасль России менее привлекательной для инвестиций.


Дата публикации: 29-08-2017г.

Источники информации:

Статья (обзор, отчет) подготовлен(а) при использовании информационных материалов со следующих интернет ресурсов: www.iskcem.ru; rcmm.ru; www.fedstat.ru; www.gks.ru...

Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru


Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Сварочные аппараты инверторного типа. Методы ручной дуговой сварки MMA, аргонодуговая сварка TIG. Исследование рынка сварочного оборудования.
  • Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.
  • Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.
  • Ковры и ковровые изделия. Обзор рынка 2018-2019 гг. Прогнозы до 2022 г.
  • Рынок смартфонов. Розничные цены. Объемы продаж. Прогнозы. Исследование рынка мобильных телефонов.

    Смартфон_OPPO. Цены розничные.

    Из исследований зарубежных агентств видно, что поставки смартфонов сократились в совокупности более чем на 4 млн. аппаратов в год, и объединенная доля мирового рынка смартфонов основных китайских брендов смартфонов, начиная от Huawei до Xiaomi, достигла своей пиковой рыночной доли в 42%, несмотря на их торговые неудачи. Обзор рынка подготовлен аналитическим бюро groupmarketing.ru, см. коммерческую версию.

    Если рассмотреть ценовую конъюнктуру на отдельные модели из числа наиболее продаваемых брендов смартфонов на глобальном рынке, то мы видим, что Apple iPhone 11 по стоимости в России превышает 50 тыс. рублей, при этом его объемы продаж 2015-2017 гг. либо снижаются, либо остаются из года в год на прежнем уровне.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Сварочные аппараты инверторного типа. Методы ручной дуговой сварки MMA, аргонодуговая сварка TIG. Исследование рынка сварочного оборудования.

    Сварочный_MMA. Цены розничные.

    Объем мирового рынка сварочного оборудования за 2018 г., согласно оценкам различных аналитиков, оценивается в размере 11-12 млрд. долларов США. По их прогнозам до 2025 года рост будет составлять в среднем 7% ежегодно. По расчетным же оценкам бюро groupmarketing.ru глобальный рынок сварочного оборудования, если расчет производить в розничных ценах, составляет не мене 23-25 млрд. долларов США, что в 2 раза превышает показатели, публикуемые рядом специалистов и экспертов рынка.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Худшие лучшие смартфоны: Apple iPhone, Samsung Galaxy. Обзор популярных моделей смартфонов.

    Galaxy S8. Цены розничные.

    Смартфоны эволюционируют. Мобильный телефон – это теперь неотъемлемая часть жизни. Потребительские предпочтения в отношении смартфонов динамично меняются. Что теперь нужно потребителю? Более быстрые процессоры, камеры высокого разрешения, стильный внешний вид, дизайн, новые опции. Лучшие бренды смартфонов тщательно анализируют текущие тенденции и предлагают потребителю новые опции, чтобы отличаться от своих конкурентов. Обзор опубликован аналитическим бюро groupmarketing.ru.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Офисная металлическая мебель. Меры государственной политики. Производство. Импорт.

    Стул офисный. Цены розничные.

    Вводимые государством запреты на покупку мебели импортного производства, скорее всего, не снижают объемы импорта, а скорее всего, подстегивают его. В этой связи, прогнозируется, что темпы роста российского производства мебели не будут такими высокими, как это было до 2018 года. Ежегодное увеличение объема производства до 2018 года было на уровне 8% в год, а до 2024 года по расчетам аналитического бюро groupmarketing.ru прирост будет и того скромнее – около 4-х процентов в год.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    Ковры и ковровые изделия. Обзор рынка 2018-2019 гг. Прогнозы до 2022 г.

    Ковры. Цены розничные.

    По прогнозным расчетам аналитиков бюро groupmarketing.ru розничные цены на ковры и ковровые изделия движутся сейчас вниз и в дальнейшем, до 2022 года включительно, продолжат свое движение в том же направлении. Доля отечественного производства ковров в структуре рынка уменьшается каждый год в течение периода 2015-2018 гг. – динамика снижения составила с 41% до 32%. По нашим прогнозам такое снижение будет продолжаться дальше – к 2022 году доля производства будет занимать не более 27% в структуре всего российского рынка ковровых изделий.

    Ассортимент. Маркетплейсы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.