+
Главная       Обзоры       Бизнес       Статьи       Контакты      

Тенденции развития телекоммуникационной отрасли - Аналитика (обзор рынка) 2014–2016 гг.

https://groupmarketing.ru/KartinkaObzor/groupmarketing.ru/2000048_2.png

Телекоммуникационная отрасль находится на переходном этапе, то есть операторы предоставляют не только традиционные услуги голосовой связи, но и услуги передачи данных, включая контент, а также выходят в новые сопряженные с телекомом сегменты, развивая розничные сети, мобильный банкинг, навигационные услуги, электронную коммерцию. В целом по индустрии продолжается рост трафика передачи данных, перед операторами стоит задача - трансформировать рост трафика в рост доходов благодаря использованию оптимальной модели ценообразования. В условиях растущей конкуренции важной задачей становится повышение качества клиентского обслуживания и предоставление уникальных и удобных услуг.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия ПАО «МТС» в этом случае: Быстрые технологические изменения, характерные для рынка телекоммуникационных услуг, могут привести к устареванию услуг и потере ими конкурентоспособности, а также к сокращению доли рынка и снижению доходов. Телекоммуникационный рынок подвержен быстрым и значительным изменениям технологии и отличается непрерывным появлением новых продуктов и услуг.

В России отрасль мобильной связи также претерпевает значительные технологические изменения, что подтверждается появлением в последние годы новых стандартов радиосвязи, таких как 3G, LTE, LTEAdvanced, технологии Small Cells, постоянным увеличением емкости и повышением качества цифровой технологии, сокращением цикла разработки новых продуктов и расширением и изменением требований и предпочтений потребителей. Такое непрерывное совершенствование технологий затрудняет прогнозирование уровня конкуренции, с которой может столкнуться ПАО «МТС». Необходимость в полной мере соответствовать технологическому прогрессу и возникающим отраслевым стандартам может потребовать от ПАО «МТС» значительных капиталовложений, а для интегрирования новой технологии в уже существующую технологию ПАО «МТС» должно будет получить доступ к сопутствующим высокоэффективным технологиям.

Реализация инициатив по отмене платы за внутрисетевой роуминг, новые правила лицензирования частот, изменение межоператорского взаимодействия и принципов применения сетевого нейтралитета. Так в 3 кв. 2016 года Минкомсвязи опубликовало очередной проект с предложениями об изменении схемы взаимодействия операторов связи в России: проект предусматривает что, обычные операторы будут оплачивать существенным операторам разницу стоимости пункта пропуска трафика, если тариф первых выше того, что государство установило для вторых.

Необходимость платить компенсацию операторам, занимающим существенное положение (Ростелеком и МГТС), может привести как к росту расходов сотовых компаний, так и к падению доходов альтернативных операторов. В 4 кв. 2016 г. и 1 кв. 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела ряд совещаний по отмене роуминга в России, в рамках которых операторы обсуждали возможные тарифы, а регуляторы возможные меры по изменению законодательства. ФАС рассчитывает что внутрироссийский роуминг может быть отменен в течение 2017 года. ФАС также активно занялась вопросом регулирования международного роуминга. В частности, в 4 кв. 2016 года были направлены запросы сотовым операторам по текущим тарифам и намерениям операторов повысить роуминговые тарифы. В 1 кв. 2017 ФАС инициировала расследование по новым роуминговым тарифам «Мегафона».

C 2014 года в России введена услуга, позволяющая сохранять номер при переходе от одного оператора сотовой связи к другому (MNP). К концу 2016 г. число абонентов, желающих сменить мобильного оператора по услуге MNP, достигло 7,6 млн. Несмотря на относительно низкое проникновение услуги MNP и незначительный эффект на количество абонентов, введение данного сервиса ведет к повышению маркетинговых расходов, нацеленных на увеличение лояльности абонентов, без перспектив увеличения выручки. Некоторые аналитики рынка утверждают, что интерес к услуге MNP может возрасти в 2017 году в связи с ожидаемым запуском нескольких проектов по созданию виртуальных сотовых операторов (MVNO).

Несмотря на введение технологической нейтральности в 2013 году и разрешение совместного использования и объединения частот для операторов, частотный диапазон продолжает быть ограниченным ресурсом. В 2015 году прошел аукцион на частоты в диапазоне 1800 МГц в 9 регионах. МТС выиграла два комплекта частот в Пермском крае и по одному – в Северной Осетии, Оренбургской и Амурской областях, «Мегафон» выиграл частоты в Дагестане и Карачаево-Черкесии, «Вымпелком» - в Бурятии и Ставропольском крае, а Tele2 достался ресурс в Самарской области. Финальная стоимость лицензий превысила стартовый уровень цен в 6 раз. В начале 2016 года прошел аукцион на частоты в диапазоне 2595–2620 МГц, предназначенном для работы по технологии TDD.

Единственный федеральный лот (частотная полоса в 81 регионах России, кроме Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя) выиграл МТС, превысив стартовую стоимость на 35%. Из 82 региональных лотов 40 достались «Мегафону», 32 лота – «Вымпелкому», а остальные лоты достались локальным мобильным операторам. Стоимость региональных частот превысила стартовую на 46%.

В конце 2015 г. ГКРЧ разрешила операторам объединять имеющиеся у них LTEчастоты в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2,5 ГГц. Согласованы принципы совместного использования частот операторами связи. В конце 2016 года МТС и «Вымпелком» объявили о начале совместного использования объединенных частот в диапазоне 2600 МГц для сетей LTE. Соглашение рассчитано на 7 лет и распространяется на сети операторов в 31 регионе. Также активно обсуждается вопрос обмена частотных полос.

В начале 3 кв. 2016 года Президент РФ подписал «антитеррористический» пакет законопроектов, предусматривающий хранение данных операторами связи и предоставление их уполномоченным гос.органам. Проект имеет ряд технических сложностей реализации, а также может существенно повысить финансовые затраты операторов (по оценке рабочей группы экспертного совета при правительстве РФ «Связь и информационные технологии» затраты всех операторов могут достигнуть 5,2 трлн.

С 2015 года Минпроторг активно занимается разработкой мер для поддержки российского оборудования сотовой связи. Рассматривалось введение льгот для операторов и возможность снизить платежи в резерв универсального обслуживания, куда операторы отчисляют часть своей выручки. В 4 кв. 2015 года опубликованы принципы отсечения иностранных поставщиков телеком-оборудования от гос. закупок. В частности предполагалось ограничение доступа зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования к закупкам для государственных и муниципальных нужд; предоставление преференций в отношении гос. контрактов в размере 15% участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке продукции российского производства; обязательное тестирование оборудования по методикам Минкомсвязи и Минпромторга и пр. Новая «дорожная карта» развития телеком отрасли в РФ также предусматривает, что для обеспечения государственного суверенитета РФ уже в 2020 году сети российских операторов связи и центры обработки данных должны на 85% состоять из оборудования отечественного происхождения.

В 4 кв. 2015 года «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) вышел на рынок Москвы. По заявлениям оператора к концу 2 кв. 2016 года компания подключила 2,4 млн. абонентов в Москве с учетом оттока. По оценкам аналитиков доля рынка оператора в Москве составляет около 5,5%, к концу 2016 года Tele2 нацелился занять около 10% рынка Москвы. Несмотря на то, что Tele2 отказался от публикации операционных и финансовых данных (в том числе и по Москве) и рост абонентской базы оператора в Москве скорее всего сошел на нет, выход нового оператора на рынок Москвы может привести к оттоку абонентов МТС, а также к вынужденному уменьшению стоимости минуты сервиса и, следовательно, значительному сокращению доходов ПАО «МТС».

«Вымпелком» начал предлагать подписчикам мобильных пакетных тарифов «Всё» условно-бесплатный (за 1 руб. в месяц) фиксированный ШПД. В 3 кв. 2016 года «Мегафон» совместно с «Эр Телеком» запустил совместный пакет услуг, позволяющий абонентам получить скидку 20% на услуги мобильной и фиксированной связи в 25 городах. К марту 2017 года новой услугой воспользовалось 100 тыс. абонентов, что составляет около 3% от абонентской базы «Эр Телекома». Аналогичные действия предпринимаются и «Ростелекомом». МГТС с 2014 г. предоставляет конвергентные услуги вместе с МТС и работает на сети МТС как виртуальный сотовый оператор. На текущий момент конвергентными пакетами МГТС пользуются около 150 тыс. абонентов. Тем не менее, конвергентные услуги остаются нишевым продуктом и пользуются умеренным спросом на российском рынке.

Мобильные операторы проводят пересмотр пакетных тарифов (голос+дата) по мере изменения покупательской способности, трендов использования мобильной передачи данных сотовых абонентов и конкурентной ситуации на локальных рынках России. С начала 2017 года операторы постепенно отказываются от безлимитных тарифов, что сигнализирует о развороте рынка и возможном росте тарифов.

Рынок мобильной розницы также проходит процесс оптимизации. В конце 2016 года «Евросеть» заключила мировое соглашение с вендором Samsung и с 1 кв. 2017 года возобновила продажи телефонов Samsung в магазинах сети. В конце 1 кв. 2017 года «Мегафон» и «Вымпелком» окончательно договорились о разделении магазинов розничной сети «Евросеть». По предварительной информации «Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50% «Евросети» и доведет свою долю до 100%. «Вымпелком» получит 2 тыс. из имеющихся 4,2 тыс. салонов «Евросети» и выплатит «Мегафону» около 1 млрд. руб. в счет долга «Евросети».. В дальнейшем, такой шаг приведет к оптимизации количества салонов связи мобильных операторов на рынке и потенциальному снижению расходов. В 1 кв. 2017 года МТС уже объявил о сокращении собственной розничной сети примерно на 500 магазинов.

Высокая конкуренция в сегменте мобильного ШПД обуславливает необходимость значительных инвестиций МТС в строительство сетей 3G и LTE. Компания поддерживает стабильный уровень прироста благодаря росту проникновения пакетных тарифов (голос+дата) и продвижению недорогих брендированных 3G/LTE устройств через собственную розничную сеть, обеспечивающую более половины новых подключений.

Рост проникновения смартфонов и безлимитных тарифов способствует замещению традиционных услуг голосовой связи и SMS в пользу продуктов «поверх ШПД» (OTT - Over-The Top), IP-телефонии и программ обмена сообщениями.

В сентябре 2016 года МТС обновила свою стратегию «3Д» (Данные, Диджитал, Дивиденды) с переносом фокуса с «Дифференциации» (бывшее второе «Д») на открывающиеся Digital-возможности развития бизнеса Группы. Помимо развития «традиционного» бизнеса, «цифровизация» МТС предполагает не только развитие направлений, как комплементарных основному бизнесу, так и способных стать самостоятельными источниками роста в будущем, но и внутреннюю трансформацию компании в сторону большей гибкости и открытости изменениям.

Источники информации:

ПАО МТС

Дата публикации: 11-08-2017г.

Актуальные обзоры. Исследования рынка.

  • Септик системы. Автономная канализация. Как живут в США. Глобальные тенденции. Обзор рынка.
  • Исследования рынка ювелирных изделий. Кольца золотые. Цены растут. Обзор рынка.
  • Крепкий алкоголь: водка. Альтернативный самогон – почетное хобби. Рейтинг самогонных аппаратов. Исследование рынка алкогольной продукции.
  • Оптические нивелиры. Лазерные уровни. Рейтинг. Анализ рынка строительного инструмента.
  • Рынок смартфонов. Розничные цены. Объемы продаж. Прогнозы. Исследование рынка мобильных телефонов.

    Смартфон_Xiaomi. Цены розничные.

    Из исследований зарубежных агентств видно, что поставки смартфонов сократились в совокупности более чем на 4 млн. аппаратов в год, и объединенная доля мирового рынка смартфонов основных китайских брендов смартфонов, начиная от Huawei до Xiaomi, достигла своей пиковой рыночной доли в 42%, несмотря на их торговые неудачи. Обзор рынка подготовлен аналитическим бюро groupmarketing.ru, см. коммерческую версию.

    Если рассмотреть ценовую конъюнктуру на отдельные модели из числа наиболее продаваемых брендов смартфонов на глобальном рынке, то мы видим, что Apple iPhone 11 по стоимости в России превышает 50 тыс. рублей, при этом его объемы продаж 2015-2017 гг. либо снижаются, либо остаются из года в год на прежнем уровне.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Септик системы. Автономная канализация. Как живут в США. Глобальные тенденции. Обзор рынка.

    Септик_Топас. Цены розничные.

    Спрос на услуги операторов по очистке канализационных коллекторов как для жилых, так и нежилых помещений, а также спрос на услуги по обслуживанию дренажных систем и септиков, по прогнозам аналитиков groupmarketing.ru, в Российской Федерации будет расти на 10-15% ежегодно в течение ближайших пяти лет.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Исследования рынка ювелирных изделий. Кольца золотые. Цены растут. Обзор рынка.

    Ювелирные украшения. Цены розничные.

    В ближайшее время удовлетворение покупательского спроса на ювелирные украшения будет полностью зависеть от российской ювелирной промышленности. По оценкам аналитиков groupmarketing.ru объем розничной торговли в России ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней составил сумму 3900-4000 млн.долларов, но при этом по оценкам других экспертов.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Крепкий алкоголь: водка. Альтернативный самогон – почетное хобби. Рейтинг самогонных аппаратов. Исследование рынка алкогольной продукции.

    Самогонный_Союз. Цены розничные.

    В России на потребление самогонных алкогольных напитков, по оценкам аналитического бюро groupmarketing.ru, приходится около 12 млн. декалитров в год, что составляет долю примерно 6,4% в общей структуре российского рынка алкогольной продукции (без учета пива). Спрос на самогонные аппараты растет. Теперь иметь собственное мини производство самогонных напитков в домашних условиях – это почетное хобби, сравнимое с выращиванием овощей и фруктов на дачных участках.

    Предложения. Маркетплейсы.


    Оптические нивелиры. Лазерные уровни. Рейтинг. Анализ рынка строительного инструмента.

    нивелир_bosch. Цены розничные.

    По состоянию рынка нивелиров и уровней наиболее популярными являются следующие типы приборов: лазерные нивелиры, оптические, цифровые. Сопоставляя цену, качество и приверженность потребителей известным брендам, пока фирма Bosch имеет в высшей степени превосходство над своими ближайшими конкурентами на рынке строительного оборудования и автоматизированного инструмента.

    Предложения. Маркетплейсы.


    *Примечание: Если в контексте информационного материала, опубликованного на интернет сайте groupmarketing.ru, не указывается, что это коммерческая версия обзора (коммерческий обзор), то такой материал распространяется на бесплатной основе. Для коммерческих обзоров стоимость указана при переходе по ссылке см.подробнее. Все коммерческие обзоры распространяются на условиях оплаты в безналичной форме. За более подробной информацией необходимо обращаться по контактным данным, которые указаны здесь.

    Покупаем окна бу по выгодным ценам. Новый бизнес проект на рынке пластиковых окон из материала ПВХ.

    За последние 5 лет цены на автозапчасти увеличились более чем на 40%, согласно маркетинговым исследованиям рынка автозапчастей.

    О том, какой вред способна причинить рынку недвижимости льготная ипотека. В московской области сегодня продается жилья примерно 31% от того, что вводится в эксплуатацию.

    Профилем деятельности консалтинговых компаний являются области от архитектуры, инженерии до консультирования в секторе финансов и IT-индустрии.

    Чтобы продавать товары и услуги с максимальной эффективностью... Рынок маркетинговых исследований, тенденции и анализ конкурентной среды.