HeadHunter проведет IPO на $250 млн

https://groupmarketing.ru/logotype/IMG_SIZE.php?token=9d38fce531c37d3f59e98475c2691bc8&ID_PNG=7108843&kartinka_png=http%3A%2F%2Fnimfa-ekb.ru%2F__kartinka%2F02_04_2018%2F101024_top.rbc.ru_02042018.png&size_png=250

Сайт с вакансиями HeadHunter намерен привлечь $250 млн на IPO на NASDAQ. В 2016 году Mail.Ru Group продала компанию за сумму в полтора раза ниже, однако с тех пор выручка HeadHunter начала раст.

Компания HeadHunter Group PLC, владеющая одноименным сайтом по поиску работы, собирается привлечь $250 млн в ходе IPO (первичного размещения акций), говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Для размещения была выбрана американская биржа NASDAQ.

В документе отмечается, что текущие акционеры HeadHunter в лице Highworld Investments Limited (подразделение фонда «Эльбрус Капитал», владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., 40%) разместят свои американские депозитарные расписки (ADS) в рамках IPO. Какую часть пакета, не уточняется. При этом сама компания доходов от этих акций не получит.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Акции будут торговаться под тикером HHR.

Целью IPO, судя по всему, является монетизация актива отдельными акционерами HeadHunter, поясняет аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Ранее в 2016 году Mail.Ru Group продала этот непрофильный для себя актив за 10 млрд руб. С учетом развития бизнеса, улучшения экономической конъюнктуры в России, укрепления рубля и подходящего бизнес-цикла (безработица по критериям Международной организации труда в России находится на исторических минимумах, что позитивно для компаний, зарабатывающих на поиске кадров), оценка актива в рамках размещения может быть гораздо выше недавней сделки с Mail.Ru Group», — сказал он.

HeadHunter работает с 2000 года и является крупнейшим онлайн-сервисом по поиску работы. По собственным данным, на конец 2017 года, всего на сайте было размещено 27,4 млн резюме и 416 тыс. вакансий. Сервис доступен в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. В документах отмечается, что выручка HeadHunter Group PLC в 2017 году составила 4,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Компания получила чистую прибыль в размере 464,1 млн руб. вместо убытка в 55,6 млн руб. годом ранее. Общая задолженность на 31 декабря 2017 года составляла 6,8 млрд руб.

Как говорится в тексте заявки, HeadHunter планирует продолжать развиваться в российских регионах, в частности, в городах с населением более 100 тыс. жителей, и отвоевывать там долю местных сайтов по поиску работы. Компания собирается увеличить количество предложений для «синих воротничков» — рабочих специальностей. Для этого будет упрощен этап создания резюме, проведены маркетинговые офлайн-кампании. Не исключаются покупки более мелких конкурентов, специализирующихся в этой области.

«Мы ожидаем, что динамика российского рынка труда поможет нам усилить монетизацию, так как кадры станут редким ресурсом в России в среднесрочной перспективе. Экономически активное население уменьшится с 76,6 млн в 2016 году до 74,7 млн к 2022 году, согласно Росстату, что должно улучшить взаимодействие клиентов и повысить спрос для рекрутинговых онлайн-сервисов», — говорится в документе HeadHunter.

Аналитик Sova Capital Александр Венгранович отметил, что в рамках размещения HeadHunter планирует привлечь в полтора раза больше (15 млрд руб.), чем оценивалась компания, когда ее продавала Mail.Ru Group. На тот момент HeadHunter практически не развивался, а выручка по прогнозам на 2016 год только снижалась, указывает Венгранович. За два года после сделки HeadHunter увеличил выручку на 52,5%, а EBITDA — на 25%, что произошло за счет роста рынка онлайн-рекрутмента, а также укрепления позиций на рынке. «Российские быстрорастущие интернет-компании интересны инвесторам, особенно сейчас, когда рынок начал постепенно оживать. Подобных компаний на рынке ценных бумаг немного, поэтому новые игроки всегда привлекают внимание инвесторов, но только при условии, что компания оценена корректно. Пока не известен объем размещения и оценка бумаг, говорить о востребованности этих акций сложно», — рассуждает Венгранович.

Дата публикации: 02-04-2018 - подробнее...

Другие новости:

Министры иностранных дел стран ЕС обеспокоены ситуацией в Молдове

Совет министров иностранных дел Европейского союза подчёркивает необходимость ускорить реформы в шести странах Восточного партнёрства, в таких областях, как управление, юстиция, борьба с коррупцией, экономические реформы и бизнес-климат. Министры иностранных дел государств ЕС выразили особую обеспокоенность ситуацией в Республике Молдова.

Москва спустя четыре года ответит Киеву на крымские санкции

Правительство России разрабатывает президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники в Белом доме.

Россия приготовилась дать отпор США и Украине

Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Как пишет Коммерсантъ, документ уже одобрил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.План состоит из пяти тематических блоков и 17 пунктов.

Автотранспортные предприятия Воронежской области (ОАО Автоколонна №1745)

ОАО Автоколонна № 1745 создано в 1994 году и действует до настоящего времени. Предприятие создано на неопределенный срок. За период 2005-2010 годы отмечается рост ежегодно получаемой выручки от оказываемых услуг, опубликовано аналитическим интернет порталом groupmarketing.ru (согласно отчетам предприятия).

Современное нефтепромысловое оборудование (Красный пролетарий)

Предприятие было создан в соответствии с планом приватизации арендного предприятия ОАО Красный пролетарий. История завода - это история созидания, совершенствования техники и технологии, реконструкции производства, расширения гаммы выпускаемой продукции.

Стабильность рынка офисной недвижимости в Казани (по данным ОАО Казанский трикотаж)

В 2016 году инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости Казани была низкой (связано с общеэкономической ситуацией в стране, недоступностью кредитных ресурсов), поэтому основными трендами стали реконцепция и редевелопмент объектов, опубликовано аналитическим интернет порталом groupmarketing.ru (согласно отчетам предприятия).

Аренда собственного нежилого недвижимого имущества - Денежниковский комбикормовый завод Рязанская область

АО Денежниковский комбикормовый завод. Юридический адрес общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, пос. Денежниково. Почтовый адрес Общества: 390540, Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, пос. Денежниково, опубликовано аналитическим интернет порталом groupmarketing.ru (согласно отчетам предприятия).

Добыча и производство мела по Белгородской области - Мелстром

По объемам валового выпуска среди предприятий промышленного комплекса Белгородского района АО Мелстром входит в число крупных промышленных предприятий и занимает в ней не последнее место по темпам прироста промышленного производства. За 2016 год валовой объем выпуска составил 335 047 млн. рублей, рост составил 11%.

Обзоры по разделам

Авторынок
Алкогольная продукция
Банковские услуги
Детские товары
Косметика и парфюмерия
Лекарства
Медицинские услуги
Недвижимость
Образование
Общественное питание
Одежда и обувь
Продукты питания
Промышленные рынки
Рекламный рынок
Рынок труда
Связь
Страхование
Стройматериалы
Товары для дома
Торговля
Туризм
Электроника
Прочее

Подписка - Новые Обзоры Рынка

Министры иностранных дел стран ЕС обеспокоены ситуацией в Молдове

Москва спустя четыре года ответит Киеву на крымские санкции

Россия приготовилась дать отпор США и Украине

США взялись за Северный поток-2

Полковника СКР предложили оштрафовать на 32 миллиона за взятку

Киев отказался бояться российских санкций

Украинские радикалы разогнали собрание патриотических сил

Придумана новая причина для увольнения россиян

Болельщики наворовали подстаканников в российских поездах на миллион рублей

Первая улиточная ферма открылась в Тверской области

Илон Маск извинился перед дайвером, которого назвал педофилом

Трамп: Америка и весь мир обязаны России за победу над фашистской Германией

Экономика просела по взяткам

Депутаты Госдумы одобрили повышение НДС до 20% во втором чтении

Россия сократила вложения в американские облигации до минимума за 11 лет

Великолепная полуобнаженная Кайли Дженнер на обложке GQ

Крупнейшая нефтяная компания мира перестроится на ВИЭ

Выручка на рынке видеоаналитики превысит 4 млрд долларов к 2023 году

ИБ-директора есть в штате 65% компаний

TCL продала рекордное количество телевизоров